拖拉机行业产量增长利润下滑
李万俊 叶红
2008年05月23日
拖拉机行业产量增长利润下滑
今年一季度，我国拖拉机行业继续呈现出高位运行态势，共生产大中型拖拉机65654台，比上年同期增长了20.06%；生产小型拖拉机683712台，同比增长34.69%；产品出口平稳增长，但各类拖拉机产品的市场表现却不尽相同。
大中拖销售攀升需求构成变化较大
统计显示，国内26家主要大中拖生产企业一季度累计销售大中拖46016台，较之上年同期增长22.19%。与此同时，一季度我国大中拖出口也驶入快车道，累计出口各种拖拉机8838台，同比增幅高达86.22%。
从各品牌的市场表现分析，一季度位居前三位的中国一拖、福田雷沃国际重工、常州东风农机集团，分别销售了11220台、10971台和7500台，同比增幅达到11.32%、27.33%与40.32%，成为一季度增量与增幅**快的翘楚。
从我国大中拖的市场集中度分析，今年一季度前3家企业的市场份额占据销售总量的54.13%，较之去年同期的48.46%进一步提高；从前10家企业的集中度分析，则由2007年的94.02%，下降到今年的90.11%。这种现象说明我国的大中拖进一步走向新的整合，市场份额逐步向3～5家优势企业倾斜和集中。
从销售区域分析，我国的黑龙江、新疆、河南、河北及山东市场依然占据着大中拖的主要份额，成为增长的主力市场。
从销售价格分析，拖拉机的销售价格走势呈现出小幅上扬的特点，主要品牌受原材料及上游配套件涨价等各种成本因素的影响，发生联动效应，出现不同程度的增长，增幅在5%～13%不等。
从市场需求分析，大拖与中拖呈现出平衡发展的特点，改变了过去上半年以中拖需求为主的传统走势特点。
小四轮震荡下滑年度走势进入盘整期
与大中拖快速增长形成鲜明对比的是小四轮拖拉机的持续跌势。一季度，国内累计销售100944台，较之上年同期下降了11.25个百分点；累计出口2346台，同比增长4.22%。从我国小四轮拖拉机主要生产企业分析，除时风集团出现小幅增长外，其他企业均出现不同程度的下滑。
统计分析，我国小四轮拖拉机一季度市场走势呈现出以下几个特点：
一是总体销量持续下跌，说明我国轮式拖拉机延续了近年的基本发展趋势，大中拖市场继续进行取代小四轮的“运动”；二是我国小四轮拖拉机集中度进一步提高，中国时风、中拖一拖、福田雷沃国际重工继续领跑小四轮产业，占据了我国90%以上的市场份额；三是我国小四轮拖拉机的主要需求区域进一步向“三北”市场加速转移；四是作为大中拖的重要补充，预计小四轮拖拉机将进入盘整发展阶段，根据去年小四轮市场的表现，今年预计不会出现较大幅度的下降。
手扶运行平稳“以机代牛”彰显成效
一季度我国手扶拖拉机呈现出较为平稳的发展态势，对26家主要手扶拖拉机生产企业的统计显示，国内市场销售208738台，较之上年同期增长0.99%。出口出现小幅增长，一季度累计出口13974台，同比攀升了6.01个百分点。
从一季度我国手扶拖拉机市场走势分析，主要呈现出以下特点：
其一，我国手扶拖拉机业运行平稳，呈现出稳步小幅上扬的发展态势。其中一个重要原因是今年我国许多区域如山东、江西等省将农机补贴扩大到手扶拖拉机，手扶拖拉机已成为部分经济不发达区域“以机代牛”的“马前卒”。
其二，我国手扶拖拉机市场集中度加速提升，我们以销量前四家为单元分析，即可发现销量前4名企业的集中度由2003年的48.22%增至今年一季度的78%。除安徽长江、南宁五菱销量出现小幅下滑外，其他企业均出现不同程度的增长。这主要得益于我国部分区域今年农机补贴扩大到手扶所致，从而拉动了整体市场的需求。
其三，从市场需求情况来看，手扶拖拉机产品马力有加速向两端延伸的趋势。一方面向大马力方向延伸，前几年市场上手拖的主力机型以8.8千瓦(12马力)为主，现在则向11.0千瓦(15马力)、13.2千瓦（18马力）和14.7千瓦（20马力）转移。手扶拖拉机的耕作宽度已由原来的600mm不断向上拓展，时下耕作宽度在800mm的机型较受农民欢迎。边远山区对小马力机型的需求较大，15马力以上大马力机型的需求以东北和华东地区为主。另一方面向小马力延伸，主要需求集中在：一是南方水田种植区域，二是集中在全国的大棚种植区域，而且近年又出现了的更小马力的手扶拖拉机（微耕机）。我国8.8千瓦（12马力）以下的手扶拖拉机市场销售较多的产品主要有：常州东风、常林沭河、六安长江和河南千里等品牌。随着市场竞争的进一步加剧，通过兼并与重组，今后小四轮生产厂家将逐步减少，集中度会进一步提高。
其四，我国手扶拖拉机生产将进一步走向区域化。手扶拖拉机的薄利特点不仅决定了市场集中度的提升，同时也决定了生产逐步步入区域化，因为区域生产与销售可以获得低成本优势，从而从资源方面弥补手扶拖拉机薄利带来的困惑；区域销售还可以降低营销成本，包括运输成本和售后服务成本。从市场调研角度分析，在江西，手扶拖拉机生产企业多达20余家，这些企业的销量从3000台到30000台不等，并且90%以上的市场集中在江西省内销售，就是一个突出的实例。
市场高调运行企业步履维艰
从今年一季度我国农机市场运行态势分析，可以说是“高起高打”。但是，从其盈利水平分析，却出现利润同比下滑的局面。统计显示，一季度，我国26家主要农机生产企业实现利润总额为10589.4万元，较之去年同期的13309.4万元，同比下降了20.44%。可以这样说，一季度，我国农机企业经历了一个没有“温度”的增长，导致这种状况的主要原因有以下几个方面：
一是钢材价格的上涨，一季度钢材价格上涨30%以上；二是用工成本上涨，今年新《劳动法》的实施，企业的用工成本大幅度提高；三是国家信贷从紧，企业资金成本增加；四是人民币升值，降低了企业出口利润；五是农机补贴资金到位滞后，企业垫付资金加大，企业的资金周转更为困难，技术创新、项目投资、生产追加资金等都受到影响；六是区域补贴机政策的影响，部分省份严格规定了厂家今年目录销售价格在去年的基础上不得超过5%～10%不等，但仍跟不上今年原材料、劳动生产力等的涨幅，进一步增加了企业补贴机运作的难度。
出现以上情况的另一个重要的原因缘于我国的农机产品消费对象———农民。近年，农民的收入虽然出现较大的改善，但是相对于物价上涨与城镇居民收入的增长，依然属于弱势消费群体，这种状况将农机企业取利支撑点推向尴尬的境地：出现“高价无市，低价无利”的局面。其发展必然趋势是靠规模取胜，没有规模支撑的企业，其命运无异于高楼建在沙丘之上。
因此，从某种意义上讲，低价销售已成为我国农机企业长期的发展战略之一，时风的“做穷人经济”，正是基于这样的思考，实践证明，是十分成功的。因为当价格降到一定程度时，需求会急剧扩大，这时，一是生产上因规模效应，成本会下降；二是推广费用也会降低。此时产品的边际利润也许会随之上升。事实上，由于消费量较小，导致产品价格居高不下而利润却少得可怜，恶性循环的结果使得产品无法真正走进普通消费者。而整体消费能力的不足又再制约着中国农机业的真正发展壮大。
大中拖销售攀升需求构成变化较大
统计显示，国内26家主要大中拖生产企业一季度累计销售大中拖46016台，较之上年同期增长22.19%。与此同时，一季度我国大中拖出口也驶入快车道，累计出口各种拖拉机8838台，同比增幅高达86.22%。
从各品牌的市场表现分析，一季度位居前三位的中国一拖、福田雷沃国际重工、常州东风农机集团，分别销售了11220台、10971台和7500台，同比增幅达到11.32%、27.33%与40.32%，成为一季度增量与增幅**快的翘楚。
从我国大中拖的市场集中度分析，今年一季度前3家企业的市场份额占据销售总量的54.13%，较之去年同期的48.46%进一步提高；从前10家企业的集中度分析，则由2007年的94.02%，下降到今年的90.11%。这种现象说明我国的大中拖进一步走向新的整合，市场份额逐步向3～5家优势企业倾斜和集中。
从销售区域分析，我国的黑龙江、新疆、河南、河北及山东市场依然占据着大中拖的主要份额，成为增长的主力市场。
从销售价格分析，拖拉机的销售价格走势呈现出小幅上扬的特点，主要品牌受原材料及上游配套件涨价等各种成本因素的影响，发生联动效应，出现不同程度的增长，增幅在5%～13%不等。
从市场需求分析，大拖与中拖呈现出平衡发展的特点，改变了过去上半年以中拖需求为主的传统走势特点。
小四轮震荡下滑年度走势进入盘整期
与大中拖快速增长形成鲜明对比的是小四轮拖拉机的持续跌势。一季度，国内累计销售100944台，较之上年同期下降了11.25个百分点；累计出口2346台，同比增长4.22%。从我国小四轮拖拉机主要生产企业分析，除时风集团出现小幅增长外，其他企业均出现不同程度的下滑。
统计分析，我国小四轮拖拉机一季度市场走势呈现出以下几个特点：
一是总体销量持续下跌，说明我国轮式拖拉机延续了近年的基本发展趋势，大中拖市场继续进行取代小四轮的“运动”；二是我国小四轮拖拉机集中度进一步提高，中国时风、中拖一拖、福田雷沃国际重工继续领跑小四轮产业，占据了我国90%以上的市场份额；三是我国小四轮拖拉机的主要需求区域进一步向“三北”市场加速转移；四是作为大中拖的重要补充，预计小四轮拖拉机将进入盘整发展阶段，根据去年小四轮市场的表现，今年预计不会出现较大幅度的下降。
手扶运行平稳“以机代牛”彰显成效
一季度我国手扶拖拉机呈现出较为平稳的发展态势，对26家主要手扶拖拉机生产企业的统计显示，国内市场销售208738台，较之上年同期增长0.99%。出口出现小幅增长，一季度累计出口13974台，同比攀升了6.01个百分点。
从一季度我国手扶拖拉机市场走势分析，主要呈现出以下特点：
其一，我国手扶拖拉机业运行平稳，呈现出稳步小幅上扬的发展态势。其中一个重要原因是今年我国许多区域如山东、江西等省将农机补贴扩大到手扶拖拉机，手扶拖拉机已成为部分经济不发达区域“以机代牛”的“马前卒”。
其二，我国手扶拖拉机市场集中度加速提升，我们以销量前四家为单元分析，即可发现销量前4名企业的集中度由2003年的48.22%增至今年一季度的78%。除安徽长江、南宁五菱销量出现小幅下滑外，其他企业均出现不同程度的增长。这主要得益于我国部分区域今年农机补贴扩大到手扶所致，从而拉动了整体市场的需求。
其三，从市场需求情况来看，手扶拖拉机产品马力有加速向两端延伸的趋势。一方面向大马力方向延伸，前几年市场上手拖的主力机型以8.8千瓦(12马力)为主，现在则向11.0千瓦(15马力)、13.2千瓦（18马力）和14.7千瓦（20马力）转移。手扶拖拉机的耕作宽度已由原来的600mm不断向上拓展，时下耕作宽度在800mm的机型较受农民欢迎。边远山区对小马力机型的需求较大，15马力以上大马力机型的需求以东北和华东地区为主。另一方面向小马力延伸，主要需求集中在：一是南方水田种植区域，二是集中在全国的大棚种植区域，而且近年又出现了的更小马力的手扶拖拉机（微耕机）。我国8.8千瓦（12马力）以下的手扶拖拉机市场销售较多的产品主要有：常州东风、常林沭河、六安长江和河南千里等品牌。随着市场竞争的进一步加剧，通过兼并与重组，今后小四轮生产厂家将逐步减少，集中度会进一步提高。
其四，我国手扶拖拉机生产将进一步走向区域化。手扶拖拉机的薄利特点不仅决定了市场集中度的提升，同时也决定了生产逐步步入区域化，因为区域生产与销售可以获得低成本优势，从而从资源方面弥补手扶拖拉机薄利带来的困惑；区域销售还可以降低营销成本，包括运输成本和售后服务成本。从市场调研角度分析，在江西，手扶拖拉机生产企业多达20余家，这些企业的销量从3000台到30000台不等，并且90%以上的市场集中在江西省内销售，就是一个突出的实例。
市场高调运行企业步履维艰
从今年一季度我国农机市场运行态势分析，可以说是“高起高打”。但是，从其盈利水平分析，却出现利润同比下滑的局面。统计显示，一季度，我国26家主要农机生产企业实现利润总额为10589.4万元，较之去年同期的13309.4万元，同比下降了20.44%。可以这样说，一季度，我国农机企业经历了一个没有“温度”的增长，导致这种状况的主要原因有以下几个方面：
一是钢材价格的上涨，一季度钢材价格上涨30%以上；二是用工成本上涨，今年新《劳动法》的实施，企业的用工成本大幅度提高；三是国家信贷从紧，企业资金成本增加；四是人民币升值，降低了企业出口利润；五是农机补贴资金到位滞后，企业垫付资金加大，企业的资金周转更为困难，技术创新、项目投资、生产追加资金等都受到影响；六是区域补贴机政策的影响，部分省份严格规定了厂家今年目录销售价格在去年的基础上不得超过5%～10%不等，但仍跟不上今年原材料、劳动生产力等的涨幅，进一步增加了企业补贴机运作的难度。
出现以上情况的另一个重要的原因缘于我国的农机产品消费对象———农民。近年，农民的收入虽然出现较大的改善，但是相对于物价上涨与城镇居民收入的增长，依然属于弱势消费群体，这种状况将农机企业取利支撑点推向尴尬的境地：出现“高价无市，低价无利”的局面。其发展必然趋势是靠规模取胜，没有规模支撑的企业，其命运无异于高楼建在沙丘之上。
因此，从某种意义上讲，低价销售已成为我国农机企业长期的发展战略之一，时风的“做穷人经济”，正是基于这样的思考，实践证明，是十分成功的。因为当价格降到一定程度时，需求会急剧扩大，这时，一是生产上因规模效应，成本会下降；二是推广费用也会降低。此时产品的边际利润也许会随之上升。事实上，由于消费量较小，导致产品价格居高不下而利润却少得可怜，恶性循环的结果使得产品无法真正走进普通消费者。而整体消费能力的不足又再制约着中国农机业的真正发展壮大。
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