拖拉机市场表现复杂难掩强劲态势

2008年是我国农机市场极不平凡的一年。一方面市场需求在国家各项惠农政策、农机产品梯度更新、新市场开放、出口贸易等多重利好因素影响下，表现出协调推进、亮点纷呈的鲜明个性。另一方面，受钢材价格、用工成本上涨、国家信贷从紧、人民币升值及农机补贴资金到位滞后等多种因素的影响，致使企业生产成本大幅度增加，企业利润出现较大幅度滑坡。

拖拉机工业企业运行情况

　　今年前3季度显示，我国28家主要拖拉机生产企业累计实现现价工业总产值、工业销售总产值、出口交货值分别实现了429.15亿元、443.79亿元和43.6亿元，同比增长14.48%、16.39%和36.97%。出现较快的发展势头，尤其出口贸易，保持了连续多年的快速增长。福田雷沃国际重工、山东时风集团、常州东风农机、上海纽荷兰等企业的现价工业总产值和工业销售产值增势迅猛，分别达到33.84%、17.16%、35.9%、38.56%和36.05%、19.37%、36.76%、30.89%。上海纽荷兰、南宁五菱、山拖农装、常柴股份有限公司、福田雷沃国际重工、中国一拖集团等企业出口交货值出现较大增长，同比增幅分别达到了823.1%、184%、176.8%、68.4%、73.7%、48%。福田雷沃国际重工是出口交货值**多的企业。

　　今年1～8月份，我国26家主要拖拉机生产企业累计实现主营业务收入、利润和工业增加值分别为417亿元、12.55亿元和40.26亿元，同比增长16.13%、-13%和-4.08%。受国内原材料等各种因素的因素影响，利润持续走低，在统计的26家企业中，13家企业同比出现不同程度的下滑。而在增长的13家企业中，有几种情况值得注意。一是大型企业，一则规模效益依然发挥着重要作用，二则结构利润保持了企业利润的基本面增长。譬如山东时风集团、福田雷沃国际重工、江苏常发集团和山东常林集团，这些企业除主营拖拉机产业外，其它业务出现盈利，进而阻止了企业利润的下滑。二是外向型企业，出口业务在销售总额中贡献率高，有效缓解了来自国内利空因素的压力，譬如浙江四方其出口业务占据总销售额50%以上，福田雷沃国际重工近年加大海外市场拓展力度都在某种程度上阻止了利润的下滑。三是大中型专业拖拉机生产企业普遍出现同比下滑的发展态势，如我国主要拖拉机生产企业中国一拖集团、迪尔天拖、迪尔宁拖、常州东风、江苏悦达盐拖、上海纽荷兰、南宁五菱、河南千里等企业，利润都出现不同程度的下滑。说明在经营环境发生较大变化时受到的冲击更大，单一经营模式面临着更大的风险。

拖拉机市场运行特征

　　我国今年的拖拉机市场呈现出错综复杂的发展态势，总体发展平稳。从前三季度我国26家主要拖拉机生产企业的生产与销售业绩分析，呈现出基本面走势下行，机型“一升两降”的发展格局。

　　从我国26家主要拖拉机生产前3季度的销售业绩分析，呈现出基本面走势下行，大中型拖拉机发展不均衡的特点。1～9月份，26家拖拉机生产企业累计销售各种型号拖拉机1588562台（折标台、含出口），同比增长-3.81%。其中大中型拖拉机、小四轮拖拉机和手扶拖拉机分别实现销售186357台、281084台、664384台，同比增长9.82%、-12.82%和-7.48%，呈现出“一升两降”的发展态势。

　　一是大中拖需求持续趋旺，拖拉机需求构成有变。我国小型拖拉机继续沿着下滑通道运行，今年我国26家主要拖拉机生产企业1～9月份累计生产各种小型拖拉机95.2万台（我国的小拖产业较为分散，约有40%的产量不在这个数据之列），同比下滑-7.88%。其中，小四轮拖拉机呈现出较大的滑坡，同比下滑-12.22%；手扶拖拉机多年来首度出现跌势，跌幅为5.51%。在小型拖拉机构成中，手扶拖拉机构成上升1.47个百分点。

　　我国大中拖市场依然呈现出良好的发展态势，中型拖拉机增长抢眼。1～9月份，累计生产大中拖18.35万台，同比增长11.37%。其中，中型拖拉机为9.54万台、19.13%；大型拖拉机8.81万台、4.03%。中型拖拉机构成上升3.39个百分点。在经历了多年的大型拖拉机快速增长后，中型拖拉机市场需求开始发力。

　　大中型拖拉机的马力段需求 市场呈现“两端趋旺，中间稳定”的需求特点。25～40马力段拖拉机绝对需求量和增长幅度都高于40～50马力段拖拉机。1～9月份，累计生产25～40马力段拖拉机7.12万台，同比增长19.66%，在中拖构成比中，上升2.68个百分点。40～50马力拖拉机生产2.4万台，增幅为17.63%。

　　在大拖市场，1～9月份，累计生产50马力段及以上的大型拖拉机8.81万台，同比增长4.03%。但50～90马力段拖拉机同比增幅出现惊人的相似，呈现出不同程度的下滑。70～80马力段拖拉机属于滑坡**大的机型，同比下滑4.26个百分点。90马力以上拖拉机的增长集中表现在90～100马力段拖拉机，同比增长3.59%。这种变化，许多企业已经发现，所以加速了大型拖拉机研发与推向市场的进程。

　　二是市场竞争激烈，集中度进一步提高。市场竞争的结局就是垄断，但我国拖拉机行业离垄断好有较长的一段距离，尤其在中小型拖拉机领域。随着我国拖拉机市场竞争的急剧升温，市场集中度每年都在发生变化，这种变化在大型拖拉机领域表现的较为突出。

　　1～9月份中国一拖、福田雷沃国际重工、迪尔天拖、上海纽荷兰在我国的大拖市场可圈可点。这4家企业控制了我国大拖市场近80%以上的份额，较之去年同期小幅增长了0.47个百分点。从这4家企业今年的集中度发生了局部调整，中国一拖、上海纽荷兰出现小幅上扬，其它企业出现微降。

　　中拖市场是我国竞争**为激烈的一个领域。近年，随着我国拖拉机的梯度更新加快，市场不断扩容，每年都有新企业涌入，中拖市场呈现出一片繁荣景象。

　　在中拖领域，有三股竞争力量左右着市场竞争走势。一是以中国一拖集团、福田雷沃国际重工为代表的中国农机巨头，他们在“深耕”大拖市场的同时，也没有忘记在中拖这块“土地”上“精耕细作”。今年前3季度，福田雷沃国际重工在中拖的市场份额同比提高1.44个百分点。中国一拖虽然微降，但13.41%的市场占有率，也称得上是我国重要的中拖生产企业。二是以常州东风农机为代表的传统的中拖生产企业，包括江苏悦达盐拖、迪尔宁拖、山拖农装、马恒达等企业，他们在中拖领域占据着绝对优势。尤其是常州东风农机，改制后，经过多年的“修炼”，终于打造成我国**大的中拖生产企业，每年都以较快的速度增长，今年的市场份额较之去年同期又提升2.4个百分点。三是以时风为代表的新加盟的企业，包括山东五征、常发集团。这些企业虽然至今还未形成强大的竞争优势，但其发展实力及速度，也是改变市场竞争格局的重要力量。

　　我国小型拖拉机市场竞争**为激烈，在小四轮拖拉机领域，虽然形成了山东时风、中国一拖和福田雷沃国际重工这样的大型企业，因其技术含量低，产业链成熟，导致在这些大型企业周边形成了较多的小型装配厂。山东潍坊在小拖市场繁荣期，曾一度出现过50多个企业。洛阳周边也分布形形色色的小拖生产企业，市场竞争激烈无序，价格战此起彼伏，市场集中度分散。我国主要小四轮生产集中度较为集中。在统计的26家企业中，山东时风集团一直遥遥领先，市场份额呈加速增长的趋势，今年前3季度高达57.9%，较之去年增长9个百分点，形成“一股独大”的竞争格局。中国一拖、福田雷沃国际重工分别占据19.12%和16.40%的市场份额，较之去年下降。

　　我国手扶拖拉机与小四轮市场有许多类似之处，譬如市场集中度一方面表现为高度集中，另一方面又有一个长长的尾巴。在这个尾巴里，有众多的小型企业。以江西省为例，分布着数10家手扶拖拉机厂，产量由几千台到数万台不等，两湖区域也有类似情况。因为这部分“山寨拖拉机”统计困难，只能从几家主要生产企业的统计数据进行分析。

　　在手扶拖拉机市场，山东常林今年1~9月份，以34.79%的市场占有率独占鳌头，市场份额同比出现1.61个百分点的微降。市场占有率居于前5位的企业分别有常林集团、河南尉氏千里、常州东风农机、南宁五菱桂花和江苏常发集团。这5家企业占据了77.76%的市场份额，与去年同比基本持平。常发集团在前3季度中，是手扶拖拉机市场份额提高**大的企业，同比增长3.43个百分点。浙江四方集团是我国手扶拖拉机行业出口量**大的企业，多年占据着其销售额的50%以上。江苏悦达盐拖近年重拾手扶拖拉机产业，试图恢复昔日的霸主地位。手扶拖拉机作为我国的优势产品，出口将成为众多尤其大型手扶拖拉机生产企业的必由之路。

　　三是出口贸易发展迅猛。在国内市场原材料涨价及激烈的市场竞争双重挤压下，企业的利润大幅度缩水。走出国门，拓展海外市场成为众多企业的必然选择。统计显示，今年1～9月份，我国26家主要拖拉机制造企业1～9月份出口累计实现43.6亿元，同比增长高达36.97%，出口贸易再上新台阶。大中型拖拉机、手扶拖拉机和小四轮拖拉机出口同比增长32.55%、12.69%和-5.76%，呈现出两升一降的出口特点。

　　近年我国大中型拖拉机出口呈现出快速增长的态势，今年大中拖出口只是往年走势的延续。

　　我国26家主要大中型拖拉机生产企业前3季度累计实现2.95万台，同比增长32.55%，继续保持了强劲的出口势头。

　　排在前5位的企业分别是福田雷沃国际重工、常州东风农机集团、江苏悦达盐拖、中国一拖集团和山拖农装，5家企业的出口占26家出口总量的近80%。福田雷沃国际重工依然领军我国大中拖出口市场，同比增长48.53%。中国一拖集团也表现出不俗的出口业绩，同比增长74.71%。山拖农装、常州东风成为今年前3季度增幅**大的企业，分别增长136.2%和104.96%。

　　我国大中型拖拉机出口依然以中拖为主，占出口总量的近50%，较之去年同期同比增长0.14个百分点。100马力以上的拖拉机今年继续保持了较好的出口势头，同比增长0.22个百分点。40～100马力段的拖拉机同比出现微降。

　　我国小型拖拉机出口表现为一上一下的发展特点：手扶拖拉机继续保持良好的增长态势，小四轮拖拉机呈现疲软状态。

　　我国26家小四轮拖拉机出口统计显示，前3季度累计出口6779台，同比下滑-5.76%。山东时风集团今年的小四轮出口表现出强劲的发展势头，在我国小四轮出口总量中所占份额达到45.73%，同比上升6.97个百分点；福田雷沃国际重工成为出口增长**快的企业，同比增长9.1个百分点；江苏悦达盐拖和潍坊拖拉机厂出口出现较大的滑坡，同比分别下滑41.97%和41.77%。

　　出口形势较为平稳，前3季度累计出口7.6万台，同比增长12.69%。浙江四方依然独领风骚，占我国手扶拖拉机出口总量的44.63%。常州东风农机成为我国手扶拖拉机出口增长**快的企业，同比增长41.38%，所占出口份额提升5.99个百分点。

　　从1～7月份拖拉机出口区域来看，欧美亚依然是我国拖拉机的主要出口区域，占据着全部出口份额的70%以上。欧洲与亚洲是我国拖拉机出口增势较快地区域，同比增长127.21%和116.62%。出口国别出现了较大调整，乌克兰、俄罗斯和美国成为我国拖拉机出口量**大的3个国家。与去年相比，对美国的拖拉机出口出现较大滑坡，由第一位下降到第三位，出口交货值同比增长-18.9%。但对乌克兰和俄罗斯的拖拉机出口出现快速增长，同比增长125.6%和293.2%，出口位次跃居第一和第二位。

　　四是原材料价格上涨，企业效益下滑。原材料上涨导致企业制造成本大幅度增加，激烈的市场竞争又使多数企业不敢贸然进行相对应的价格调整，也不能够以提升农机产品出厂价格解决涨价因素带来的利润萎缩。这对本来就微利的农机行业来说无疑是雪上加霜，农机行业进入了“有市无利”的尴尬境地。一些企业为求自救，避免更大亏损，只好进行价格调整，形成了近年少有的涨价风潮。值得注意的是，涨价幅度一般在15%～30%，这种调整并不能消化30%～50%的原材料的大幅度涨价带来的亏损。调查显示，上半年我国大中型拖拉机生产企业普遍涨价，涨幅因机型不同差别较大。

　　五是产品同质化日益严重，市场营销渴望创新。我国农机产品同质化日趋严重，一些企业的产品品牌影响力并没有完全形成。尤其是一些新开发的市场，用户在不熟悉品牌的情况下，使得产品依靠品牌拓展市场的动力大大被削弱，这为农机营销创新提出了新的课题。从市场营销方面分析，售后服务助推一些企业成就了辉煌，但同时也存在着众多企业千篇一律的促销手段等问题。我国农机需求主体正在发生变化，农民消费习惯开始理性回归，消费者将更加注重产品性能的稳定性、质量的可靠性、使用的适用性以及售后服务，这就要求企业一方面要不断创新产品，切实打造高质量、高性能的农机，以迎合的市场需求；另一方面则要不断创新营销模式、办法和手段，实现营销形式差异化、促销手段多样化、营销渠道纵深化和分销多样化等等。

明年市场走势依然看好

　　今年高速发展的农机市场明年是否会延续？哪些因素影响着2009年的农机市场的基本走势？这是焦点问题。通过对世界及我国宏观经济环境和农机市场发展规律的剖析，明年的农机市场宏观经济环境将变得更加有利。机遇大于挑战，市场增势依然可以期待。今年的农机市场的高位运行和持续升温，其原因是多方面的。

　　一是拖拉机市场面临着良好的发展机遇。

　　世界经济形势决定了明年拖拉机市场变数增多。其一，世界范围内的金融危机在国际金融组织和各国努力下，明年可望好转。国际金融组织正致力于动用所有可能手段来应对全球金融危机。与此同时，受到金融危机持续加剧猛烈冲击的西方各国仍在各自出招，以期稳定各自国内动荡不堪的金融局势。其二，世界各国尤其是美国，陆续出台救市措施，现已初见成效，可望明年将发挥更大作用。预计，随着世界各国对日益恶化的金融危机的重拳出击，各国经济形势也将会在调整中出现曙光，为明年我国的农机流通的发展提供良好的宏观环境。其三，世界范围的粮荒将促使各国政府进一步重视农业。今年发生在世界范围内的粮荒触动各个的政治与经济稳定，将进一步促使各国政府更加重视农业。我国政府也将把加大农业投入、调动农民种粮积极性和新农村建设作为经济工作的重中之重，这为明年国内农机市场和我国农机出口贸易的持续增长提供了良好的外部环境和政策支持。

　　国内经济形势支持市场增长。随着一系列重大利好政策落实和后续其它利好措施的推进，投资信心有望逐步恢复。其一，十七届三中全会提出要“着力扩大国内需求特别是消费需求”。在当前外部需求有可能放缓的情形下，下一阶段政府可能出台一系列旨在刺激内需的政策。因此，提振内需为农业、商业零售、食品饮料以及医药行业等带来相应的投资机会。其二，财政政策已逐步转向积极。从而对受益于“保增长”的基础建设行业，如铁路建设、基建和机械设备等行业带来机会。从近期的统计数据显示，基金等机构逐步增仓基建板块，包括铁路建设在内的基建板块很有可能成为机构资金的主攻方向。

　　农村经济发展刺激明年农机市场。我国农村经济总体进入“以工促农、以工哺农、以城带乡”的发展阶段。但今年以来，我国农村经济发展呈现出新的特点，即农业发展供求偏紧、价格整体攀升、对国外资源和市场依赖程度提高、保障农产品供求平衡难度很大和农村劳动力供给已经进入结构性短缺的新阶段。随着我国城市化进程加速和农村劳动力向城镇转移，农民兼职化、村庄空心化、农村老龄化变得更加突出。这些因素决定了我国农村发展农机化将变得更加重要，也必将刺激明年乃至今后一个时期我国农机市场的快速发展。

　　惠农政策推动农机市场发展。随着国家和地方政府近年惠农政策的不断推出，尤其是农机补贴额度的逐年加大，极大地促进了农机市场的繁荣和快速的发展，市场需求的结构也在不断优化。

　　农民购买力提升将提振农机市场。2004年以来我国农民纯收入呈现出加速增长的发展趋势，明年我国刺激内需，增加农民收入的政策，并将进一步推动农民收入再上新台阶，也将刺激我国拖拉机市场的发展。

　　结构调整使拖拉机市场有较大增长空间。其一，拖拉机更新。一方面表现为以新机械更换旧机械，另一方面表现为梯度更新。如大拖取代中拖、中拖取代小拖的梯度更新。其二，新市场的崛起，由经济较为发达的区域向欠发达区域转移。20世纪90年代末开始。山东、河南、河北大拖取代中拖、中拖取代小拖。近年，转移到了黑龙江、新疆等“三北”市场。其三，大中型拖拉机是市场增长的亮点。我国拖拉机产品构成不合理。大中拖虽然经过近几年政策的推动，但依然没有改变小拖主导的地位。明年拖拉机市场主要动力，一是农机补贴将推动大马力拖拉机持续增长；二是大拖取代中拖、中拖取代小拖的梯度更新将成为拖拉机市场重要发展动力；三是偏远区域的市场需求的增长。

　　二是拖拉机市场面临的挑战。

　　世界金融海啸可能对我国农机出口产生负面影响。国际金融形势走出危机的时间依然难以确定，对我国农机出口市场，譬如美国、东南亚将产生较大制约。

　　原材料涨价等因素将继续深刻影响明年农机市场。明年钢材价格等预计将略有下滑，但难以改变高位运行的基本态势。农机产品价格与利润倒挂、企业用工成本攀升、国际贸易壁垒等因素依然是我国农机企业面临的**大挑战。

2009年拖拉机市场预测

　　从曲线预测分析，明年我国大中型拖拉机市场将出现微降，但年度需求量依然在高位运行，大约在21～23万台之间。但考虑到农机补贴、农民增收及相关产业的影响因素，调整预测值，明年大中拖市场需求将出现与今年持平的发展格局。中拖增长幅度将高于大拖，大拖大马力拖拉机的市场走势依然强劲。

　　我国小型拖拉机的产业周期在本世纪初由成熟期进入衰退期已是不争事实。小四轮拖拉机需求将持续递减，这不仅符合我国拖拉机产业周期理论，更符合我国农机化发展的基本方向。我国农机化发展趋势因不同区域地理环境的巨大差异，在平原区域，农业机械走向大型化是一种必然。但并不是小四轮拖拉机会**终消失，因为在我国丘陵地区、山区以及较为贫困的区域，小四轮依然会有较大的发展空间。

　　我国手扶拖拉机的主要需求集中在南方和西南山区，因为在使用功能上与大中型轮式拖拉机有着显著的差异，决定了这块产业的优势是大中拖无法取代的。估计明年我国手扶拖拉机将维持一个小幅上扬的发展走势。多年来，我国手扶拖拉机一直沿着上升的通道稳步运行，今年的市场低位运行，为明年的市场上扬积累了较大的动能。同时，手扶拖拉机的更新与一些省区对手扶的补贴也支持其上行。

　　在世界各国尤其是发达国家努力救市声浪中，国际金融形势有望向好，但走出金融危机的时间依然难以确定，对农机出口市场，譬如美国、东南亚我国主要农机出口国家，将产生较大制约。

　　从1997年爆发的世界范围内的经济危机对当年和1998、1999年我国农机出口的影响分析，金融风暴对我国农机出口还是有一定的影响的。预计大中型农机受其影响较小，小型农机将受到较大冲击，尤其是我国手扶拖拉机。