中国收获机械行业的希望在哪里？

　　随着35年前，约翰迪尔植根中国以来，我国在联合收割机上的发展，就注入了外资的血液。同时，我们的市场也在逐步被外资所吞噬。**近有人测算，外资在联合收割机领域，用29%的市场份额吃掉了39%的利润。这一数字背后，是技术水平和产品附加值的**直接体现。我们大量占有市场，却未必能引领行业的持续发展。

　　约翰迪尔的联合收割机业务，在我国的发展，无疑是非常成功的。从35年前，约翰迪尔向中国提供产品和技术，后来给佳木斯联合收割机厂提供技术转让，再到建立合资工厂、成立独资公司，如今有加入玉米收获机械和水稻收割机的业务，其收割机产品线已经非常长，而其在高端市场的占有率，也非常高。约翰迪尔大喂入量收割机处于垄断地位，玉米收获机械也一举成为行业翘楚，水稻收割机的推出，也必定引起行业不小的波澜。可以说，约翰迪尔在中国苦练30多年的内功，30多年的辛勤耕耘，已经到了收获的季节。

　　爱科集团作为世界第三农机巨头，在收割机领域，也有自己独特的优势。但其一直关注、关心甚至是关切地慰问过中国，都一直没怎么下手。在看到各大跨国公司，在中国市场如鱼得水当下，终于也按捺不住自身的冲动，先后在成立常州和大庆工厂之后，把山东大丰也吃掉了。尽管业内很多人都不看好这桩买卖，但美国人毕竟不是傻子，2亿也好，1亿也罢，如此大手笔的投入，已经远远超过“开玩笑”的可能。如果爱科集团抓住了这一轮行业升级的机会，市场份额和利润是可想而知的。

　　凯斯纽荷兰的收割机业务，尽管还未在中国建立专门的生产基地，但其大量的收割机已经在农垦及农场作业。作为世界第二大的企业集团，凯斯纽荷兰在联合收割机方面具有很强的技术研发和市场推广能力。无论是当年的case IH还是如今的纽荷兰，在三大作物及牧草设备领域，具有无可比拟的技术优势。

　　克拉斯被誉为收获专家，是**早和中国合作的收割机企业之一。在这里用“之一”，是因为他几乎和约翰迪尔同时进入中国，只是约翰迪尔的路走得比较顺，成功的光环把佳木斯工厂带向了全国。而克拉斯和开联的合作，**终在各种因素作用下，逐渐淡出行业的视野。但作为收获专家，克拉斯在收获机械领域，无论是大宗农作物还是经济作物，其收获技术都在国际前列。

　　此外，赛迈道依茨法尔成立集团公司以后，一直保留着收获机械的板块。其收获机械，在欧洲和北美，也有不小的名气。作为一个国际纵队，赛迈道依茨可能没有凯斯纽荷兰那样大手笔运作，大踏步前进，但在收获机械的发展上，一直专注技术和行业发展方向，也一直走在国际收获机械发展的正确道路上。而且，其具备很高的自制与核心技术，很难被业内模仿，更难以跨越。

　　上述欧美企业，在世界上大部分地区占领大部分市场，同样，在我国具有大地块作业条件的地区，基本被其牢牢占据。在我国大规模作业地区，高端收获机械已经成为外资之间的竞争。而南方、丘陵山区地区，则被发展较快的日韩企业，在**近10几年的时间里，迅速占有。

　　日本久保田公司，以出口产品敲开中国之门，到后来在苏州建立独资公司，用不到10年的时间，已经占领中国半喂入联合收割机的绝对份额。据说，苏州久保田从未向日本总部要过钱，其发展过程完全是自身规模滚动发展，就像传说中的滚雪球(snow ball)。

　　现在，久保田从半喂入发展到全喂入，从水稻机发展到油菜，甚至是胡萝卜，有可能还要发展玉米收获机。目前来看，久保田和约翰迪尔都在互相突破，久保田发展拖拉机和玉米收获机械，而约翰迪尔发展水稻收割机，很显然，以后可能中国的收割机高端市场，将完全被这两家企业瓜分。

　　当然，作为在中国规模第二大的日本农机企业洋马公司，在产品链上也不缺乏亮点。只是，洋马公司的发展有些更中国化，人情味太浓，管理上没有久保田如此精细、高效。但作为老牌农机企业，洋马公司的半喂入收割机以及全喂入收割机，都具有很大的市场潜力。而且，在向功率的两级发展上，洋马公司的战略布局十分明确，向小型和大型发展，这是市场需求的方向。

　　韩国公司中，大同和国际在中国的业务比较明显。大同公司很早就进入中国，在江苏南京建有工厂，前不久在安徽滁州也建立了新的生产基地。国际公司，**早也和江苏某公司有过合作，但并不顺利，后来试图通过独资进入中国，但因一些问题也未能成功。现在，国内有不少企业用了国际的技术，说明市场还是很好的。所以，国际公司在安徽宿州成立的合资公司。但韩国公司因为在渠道建设上明显的缺点，一直未能在同产品的竞争上显出优势。但如果有着力点，或者农机营销渠道整合，不排除其能够快速占领市场的可能。

　　无论是欧美企业，还是日韩企业，无论是玉米、水稻和小麦三大作物的收获机械，还是油菜、牧草、向日葵等经济作物收获装备，他们都紧紧地贴近用户，沿着市场需求的方向，快速前行。

　　为了更清晰的看到外资在收割机领域的布局，我简单列举一下几大公司涉足的产品。在我国，目前的主流产品包括大型联合收割机(以区分新疆-2系)，半喂入收割机、全喂入(纵轴流)收割机、玉米收获机和经济类作物收割机及畜牧机械。

　　1.大型联合收割机

　　约翰迪尔

　　凯斯纽荷兰

　　爱科集团

　　克拉斯公司

　　赛迈道依茨法尔

　　2.半喂入收割机

　　日本久保田

　　日本洋马

　　韩国大同

　　韩国国际

　　3.全喂入(纵)

　　日本久保田

　　约翰迪尔(新投入)

　　洋马

　　4.玉米收获机械

　　约翰迪尔

　　久保田(据说要投产)

　　克拉斯(籽粒收获，可能是发展方向)

　　5.其他收获机械

　　克拉斯、约翰迪尔、久保田、爱科集团和赛迈道依茨法尔等公司，有畜牧机械，胡萝卜收获机械，油菜和向日葵的收获机械。此外，德国格力莫公司，更是土豆收获专家。

　　而我们国家**早的四大联合收割机厂，佳木斯的优势资产已经被约翰迪尔吃掉，新疆在经历几年的短暂辉煌后，如今如空壳一般，而四平东风和开联则早已淡出人们的视线。目前我国的收割机企业，绝大部分都是由四大联合收割机厂衍生或发展起来的，据统计，有超过300家，主要是**近10几年以新疆-2型联合收割机起家，产品也都是在此基础上改进，发展而来。

　　如今的收割机行业领袖，福田雷沃重工，被视为行业发展的**大希望，现在以超过70%的市场占有率，在收割机行业遥遥领先，并不断发展新的型号的机器。但即便如此，面对国际巨头的产品，以及产品研发的速度，福田雷沃重工依然处于不够理想的境地。比如，在纵轴流或双滚筒全喂入收割机的研发张，其公司董事长兼总经理王桂民亲口承认，研发速度较慢。而**近陷入人才流动旋窝的流言，团队的稳定性以及可持续发展也有所影响。

　　依托开联的配套基础，河南瑞创以近10亿元的投资，高调进入联合收割机行业，大有引领行业洗牌的架势。然而，在福田系的领导下，用模仿和跟随战略，显然有点不合时宜。福田的成功不可复制，连福田本身都无法再次复制的神话，在别人运作起来，更是痴人说梦。瑞创前期的发展，招来用户不少的反馈，这也是为什么当时我们没有为其提供宣传的一个原因。我们认为，只有为用户负责，才能在行业站住脚，之后才有发展的可能。

　　瑞创的高层，可能也看到了此法不妙。据悉，瑞创有了比较大的变动，改名为奇瑞国际重工，而外界盛传的福田雷沃重工前CEO王金富入主一事，恐已成为事实。但是，奇瑞的心思恐怕不会放在农机这个圈子里做文章，因为农机确实盘子太小。据说，名为奇瑞国际重工，是要在工程机械、造船以及汽车领域下功夫，而马自达集团一位高管也向笔者透露奇瑞在开封的项目，很可能是第二个汽车产业园。以上行业，哪个都比农机行业有“钱图”，尽管已经有了全系列的小麦、玉米和水稻收获机械，尽管农机行业是持续性**好的行业之一。相信，从瑞创到奇瑞的变更，不单单是一个名称的变化。

　　常发把锋凌和老佳联收进来，有了其在收割机行业比较长的产品线，但比起房地产和制冷设备，这块业务也石油想着如何装入上市公司的心思了。不是说发展不好收获机械，而是在个领域投入和产出，明显不成比例。

　　至于湖州地区的水稻机系列，自从星光打出名头，有引领行业发展之势的时候，其总经理和总工程师一起出走，很难断定其产品是否还有升级的希望。

　　除了上述几个大的联合收割机企业之外，还有一个庞大的家族，更入世界500强的国机集团，旗下有不少收割机企业，我们且称为国机系吧。

　　国机系有洛阳中收(含一拖收获机业务)，现代农装湖州、株洲公司，美诺公司，呼和浩特的华德牧草，以及农机院庞大的收割机人才团队及技术储备。

　　为了更清晰的看到国机系的产品布局，我简单列出每个企业的主要产品以及优势所在。

　　1.中收公司

　　玉米收获机(含籽粒收获机械)

　　小麦收割机(有大型机械，6公斤以上的技术)

　　全喂入水稻机(已经有从1.8m到3.0m的10多个机型上目录)

　　经济作物收获机(油菜，向日葵等)

　　2.湖州/株洲公司

　　半喂入水稻收割机

　　全喂入水稻收割机(双滚筒和纵轴流都有涉足)

　　3.华德公司/美诺公司

　　畜牧机械(中国的克拉斯)

　　土豆收获

　　4.农机院技术和人才团队

　　**大的收获机械研究机构，**早从事收获机械研发的团队，**先进的收获机技术储备等。

　　可以看出，目前国机系有比较全的产品线，从主流的小麦、水稻和玉米三大作物的收获机械，到油菜、牧草以及经济作物收获机械，而且有农机院这个技术平台，可以依托国家课题，重点项目进行科研。如果能够很好的进行整合，发挥出技术和产业相结合的优势是有希望的。

　　有人参考约翰迪尔的做法认为，可以将国机系的收割机业务整合，将总部放在北京农机院，负责市场和研发，产业分给各地的工厂，这是比较合理，比较科学的组织构架(避免各兄弟公司之间竞争，集中技术和人才优势，发挥产业优势)。这个体系，完全可以支撑一个大的收获机械集团。

　　这样的一个整合方式，也是行业发展的一个方向。根据国家刚刚发布的农机行业“十二五”规划要求，未来中国的收割机行业，**多保持3家综合型的企业集团，其余的中小企业，要在做精做专上下功夫，这是****出路。

　　大企业集团打造收获机械全方位的技术平台和解决方案，中小型企业做专做精赢得自己的消费群体，这是中国收获机械行业发展的方向，也是希望所在。