2012年上半年拖拉机行业骨干企业运行状况

中国农业机械工业协会企业管理委员会秘书长 刘杰

　　2012年6月份，拖拉机行业实现工业总产值56.95亿元，实现销售产值59.16亿元，同比分别增长5.13%和7.54%，环比分别下降11.53%和12.15%，降幅较5月份有所加深，实现出口交货值4.33亿元，同比基本持平，环比下降13.29%，由正转负。

上半年，拖拉机行业累计实现工业总产值为468.15亿元，同比下降1.21%，累计实现销售产值466.22亿元，同比下降2.14%，产销率为99.58%，累计实现出口交货值24.7亿元，同比下降5.11%。

一、大中型拖拉机

　　1、销量：

　　2012年1-6月份，行业大中型拖拉机累计销售22.91万台，同比下降6.2%，降幅较上月略有回升，大中拖16家骨干企业中，8家增长，8家下滑。

2012年1-6月大中型拖拉机分马力段销量

　　从销售总量来看：25-40马力拖拉机销量同比下降7.27%，总量减少6585台；40-70马力拖拉机与去年同期基本持平；70-100马力拖拉机下滑**快，同比下降26.42%，总量减少了1.8万台(占到了行业总量的8.08%)；100马力以上拖拉机销量迅速增长，同比增长66.49%，总量增加了1.09台(占行业总量的4.74%)。

　　2、产品结构：

　　从产品结构来看：25-40马力拖拉机依然处于主导地位，占到行业总销量的三分之一以上，40-70马力、70-100马力和100马力以上行业占有率分别为28.48%、22.5%和11.88%，其中70-100马力下降6.2个百分点，降幅较大，100马力以上增长5.19个百分点。各马力段有增有减，反映出市场需求变化。

2012年1-6月大中型拖拉机产品结构

　　其中：100-130马力拖拉机强劲增长，成为今年行业新的亮点(表中未列出)。

　　上半年，100-130马力拖拉机行业总销量2.4万台，行业增速76.81%，增量达到1.05万台(占到行业总销量的4.6%)，弥补了90-100马力的下滑总量，产品结构调整明显。

　　此马力段，行业前两大巨头中国一拖和福田雷沃两家销量近2万台，占到了行业80.7%，具有明显的行业垄断优势。

二、小四轮和手扶拖拉机产销情况

2012年上半年小四轮和手扶拖拉机产销增减表

　　小四轮拖拉机产销总量同比分别下降6.62%和6.26%，手扶拖拉机产销总量同比分别下降33.46%和35.19%，降幅继续加深。

三、行业出口情况：

　　2012年上半年，大中型拖拉机行业累计出口总量同比增长8.38%，小四轮拖拉机行业累计出口同比下降19.46%，手扶拖拉机行业累计出口同比下降60.04%。

2012年上半年拖拉机行业出口情况

　　大中型拖拉机出口虽有所增长，但增幅回落，小四轮和手扶拖拉机出口依然下滑，降幅略有回升。

四、2012年1-5月份骨干企业经济运行状况

　　据骨干企业数据显示：

　　2012年1-5月份，行业21家骨干企业中，销售收入同比正增长6家，负增长15家；利润总额同比正增长8家，负增长13家，其中亏损企业7家，占行业的三分之一，微利企业2家(利润总额在10万元以下)。

　　1-5月份，行业综合销售利润率为3.86%，其中低于行业平均水平的15家，占行业家数的三分之二，表明行业整体盈利水平低下。

2012年1-5月份行业主要经济指标

　　1-5月份，拖拉机行业骨干企业累计实现销售收入432.68亿元，同比下降1.37%，较上月降幅回升1.79个百分点；累计实现利润总额16.71亿元，同比下降10.38%，较上月降幅加深1.69个百分点。

　　1-5月份，拖拉机行业应收账款91.31亿元，同比增长2.3%，应付账款85.77亿元，同比增长23.92%；应付帐款的大幅增长，表明拖拉机企业自身的耐压能力有限，资金压力开始向上游行业传导，使上游供应链的资金紧张；长期下去，势必形成恶性循环，并引发供应链环节提前步入新一轮的行业洗牌。

　　从应收账款和产成品库存值占用资金情况来看，这两项指标分别占到了行业销售收入的21.1%和11.14%，同比分别增长2.3和4.78个百分点，两项资金合计占到销售收入的32.24%。

五、国内投资项目将于今、明两年集中完工，产能将扩大一倍，行业将面临产能过剩。

　　近几来，由于国家农机补贴力度的不断加大，拖拉机行业增速较快，国内外拖拉机制造企业纷纷进行产业布局，加大投资力度，产能扩张过快。

近年来大中型拖拉机国内投资项目及产能一览表

　　可以看出：新项目完全达产后已经具备了近37万台的生产能力，接近2011年的历史新高38.8万台销量。

　　据悉，上述项目虽然大部分还没有达到投产期，但是基本上都具备了一定的生产能力，2012年和2013年将集中进入完工期，市场一旦启动，马上可以形成产能；

　　现有的产能和新达产项目的产能保守的估计应该在90万台以上，达到或超过市场需求的2-3倍，且同质化严重，因此行业产能过剩毋庸置疑，新一轮的竞争格局将加速行业洗牌。

　　行业点评：

　　从上半年行业整体的运行状况、国内外宏观形势变化以及产能过剩等等综合方面来看：2012年起，拖拉机行业将进入3-5年的调整期，行业洗牌在所难免。

　　各家企业从现在起要做好充分的思想准备，以积极的心态去面对和承接各种困难和挑战，理清思路和方向，做好主销市场、细分市场、专业市场的调研，了解农机用户实实在在的需求，寻找新的商机，拓展渠道，加速产品研发和品牌打造，策略上可以采取积极寻求多方合作、引入战略投资者、进入资本市场、发行公司债券、并购上下游产业链、产销联手等多种形式，在调整期中找到自身的突破口，扬长避短，不断调整运行姿态，才能在今后激烈的市场竞争中立足根基。