观点：2013年收割机市场增幅或将下滑

　　市场需求高涨，拐点乍现

　　在我国机械工业增幅放缓的大环境下，收获机械市场一路高歌猛进，总量不断攀升。今年前三季度，收割机市场表现出需求持续高涨和需求拐点凸显两大特征。

　　需求拐点突出表现在一是需求品种出现拐点，小麦收割机市场由去年的增长出现大幅度滑坡，前9个月，市场跌势超过50%。二是玉米收割机需求机型继去年开始“拐”向自走机后，今年这种迹象更加突出。市场调查显示，前9个月，自走式收割机消费总量占到消费总量的80%以上。三是水稻收割机市场拐点呈现出，半喂入市场继续萎缩，全喂入收割机抢占市场高地。四是消费者购买倾向更加明显，突出表现在品牌观念进一步加强。

　　今年国内收获机械市场稳步向上发展的深层次原因有以下几点。

　　首先，收获机械市场需求结构在农机补贴政策的推动下，正加速调整，即在需求类别上，由背负式收割机加速向自走式收割机转化，如玉米收割机市场，今年背负式收割机下滑近80%，而随着而来的是自走式收割机的飙升；在需求产品上，先进机型取代落后机型，成为市场的一个亮点，如双滚筒纵轴流式谷物联合收割机畅销正是这些需求的变化的体现，同时也改变了我国收割机市场的需求结构，加速了市场更新的脚步。

　　其次，农机补贴持续刺激，拉升市场需求。今年200亿元的农机补贴成为收获机械市场的有力推手，尤其是玉米收割机，成为补贴的重点机械，有力的拉动了市场的快速增长。

　　第三，农民跨区作业收益增加刺激消费。市场调查显示，在收割机市场用户中，有50%以上的经营者盈利增加，仅有10%左右的消费者经营出现滑坡，这种反差说明我国收割机消费者对今年的创收经营是满意的，这种情况极大刺激潜在市场需求，推进了今年的收割机市场。

　　第四，收割机更新加快。一项市场调查显示，有一大批收割机用户存在“逐新”倾向，即他们追逐新收割机使用，在这个群体中，收割机的使用年限一般在2～3年，收回成本后即转手，马上购买新机。这种快速更新拉动市场需求。再者，我国收割机保有量巨大，去年达到111万多台，由此决定了由更新形成的需求空间很大，确保了每年巨大的收获机械市场消费量。

　　主力市场增势强劲，新兴市场异军突起

　　今年的收获机械区域市场表现为主力市场增势强劲，新兴市场异军突起的特点。从我国谷物收割机区域市场分析，在以江苏、湖南等前6位的主要需求区域占消费总量的60%以上，除了湖南、山东等出现10.9%和19.9%的滑坡外，其他四大区域都出现不同程度的增长，尤其是江西和江苏市场，同比分别增长了163%和72.1%，占比提高了3.5和5.4个百分点，呈现出强劲的扩容势头。

　　谷物收割机区域市场上述变化反映出今年我国小麦和水稻收割机市场需求出现的截然不同特点。今年以来，我国小麦收割机市场需求的大幅度下滑，拉低了山东、河南市场谷物收割机的消费总量，从而导致这两个市场，一个同比大幅度下滑，一个占比下滑迅速。与之相反，由于水稻收割机市场的快速增长，江西、安徽和江苏市场得以进入增长快车道。

　　从玉米收割机区域市场分析，呈现出热点轮动的特征。一方面，山东、河南、山西市场，作为我国玉米收割机需求的热点区域，今年均出现较大幅度滑坡，同比分别下降13.3%和31%和14.6%，区域占比也以19.7、11.9和8.8个百分点的幅度大幅度下调。与之相反，河北、黑龙江市场却演绎出狂飙式增长，同比分别增长了276.1%、456.3%，区域占比也顺势提高了9.8、9.5个百分点，吉林市场同比增幅达到了60.4%，但占比基数大，却下滑了2.1个百分点。

　　玉米收割机市场的区域变化，说明我国玉米收割机市场热点需求区域正在急剧转移。由传统的黄淮海区域向东北、河北和内蒙古“三北”区域转移。尤其是作为我国主要玉米种植区域的黑龙江、吉林市场的崛起，预示着我国玉米收割机市场黄金发展期即将到来。

　　明年增幅或将探底，品类需求冰火同炉

　　我国收割机市场在经过连续多年的高速增长后，全年消费总量或将创下历史新高，约为90万台，但增幅将收窄，同比或将以3%左右的小幅增长收官。明年收割机市场不容乐观，增幅下滑或将成为明年收割机市场的基调。我们判断，明年收割机市场将保持高位运行，消费总量85万台左右；但增幅将出现小幅下滑，下降幅度或将在5%左右。

　　从三大作物收割机市场分析，却又冷暖不同。玉米收割机市场会快速发展，机收水平偏低以及政府部门补贴资金的扶持，加上该类机械已经成熟，决定了明年还将保持快速发展的势头。小麦收割机今年大幅度下滑，决定了明年或将出现反弹，虽然需求动力来自更新。水稻收割机与小麦有相似之处，今年的大幅度增长，或将带来明年的滑坡。由此注定了在明年收割机市场需求结构上将继续上演冰火同炉的大戏。

　　以上的判断主要取决于以下几个因素：从宏观环境分析，影响今年我国经济的三大因素：高通胀、趋紧的货币政策和实体经济增速放缓有逐步消除的迹象，经济硬着陆担忧解除，通胀拐点出现，财政政策扶持力度加大，为明年的收割机市场提供了良好的宏观环境。从中观环境分析，随着我国城镇化建设的加速，农村老龄化趋势越来越严重，劳动力转移持续发展，在解决农业的耕种收方面，都需要推进机械化进程，为收割机市场提供了发展机遇。从微观环境分析，我国连续多年的强农、惠农、富农政策将持续发酵，明年的农机补贴额度将继续增大等，为明年的收割机市场发展提供强大动力。

　　为什么说明年我国收割机市场将保持高位运行，但增幅将出现小幅下滑呢？

　　保持高位运行的主要原因一是我国是收割机需求大国，虽然刚性需求逐渐降低，但巨大的更新量将支撑整个收割机市场高位运行。二是明年我国补贴政策将进一步推动我国收割机市场发展，维持市场的平稳推进。三是我国玉米收割机市场发展空间较大，小麦收割机周期性增长等因素都成为支持市场高位运行的有生力量。

　　出现小幅下滑的主要原因是随着农机化水平的不断提高，尤其是三大作物机收水平的提高，将阻滞收割机市场高速跃进的步伐。2011年，小麦、水稻、玉米的机收水平分别达到了91.05%、69.32%、33.59%。除玉米收割机机收水平偏低尚有增长空间之外，小麦早已实现收割机机械化，水稻收割机械化水平今年将突破70%，进一步逼近机械化，刚性增长空间不大。而增长空间巨大的经济作物，如甘蔗、棉花、油菜等，但现在鲜有国产成熟机械，诸多因素决定了收割机市场需求总量增幅走低是一个必然。