蛰伏之蛹——拖拉机市场盘点及年初预测

　　同其他领域相比，近几年的拖拉机市场显得愈发波澜不惊。

　　来自中国农机工业协会的一组数据显示，2012年，我国拖拉机总产销量达到了164万台，行业总产值达531.1亿元，占据了整个农机行业产值的1/6，产值增幅达到了10.11%。相比水稻机械、玉米收获机械等领域，拖拉机板块已连续多年呈现这种“不温不火”的态势，甚至稳定到有些令人“乏味”的地步。据此，有市场人士判断，拖拉机板块已逐渐步入市场成熟期，在农机购置补贴利好刺激下，今后一段时期内都将以平稳增长为主。

　　然而，目前拖拉机市场的种种表现，其实更像是一个“老成的孩子”、一只“蛰伏之蛹”，距离“破茧而出”的真正“成熟”之日，相去尚远。

　　稳定的格局

　　数据显示，2012年，拖拉机行业总产值同比上升了10.11%，但产销量却同比下滑了15%左右。大、中、小型拖拉机产量分别达到了5.3万、29.3万、129.7万台，增幅分别为52.1%、2.2%和-19.2%。由于各数据对大、中、小型拖拉机的分类、统计方式不尽相同，这组数据更多地反映出的是该行业的一种趋势，即大、中拖增速较快，小型拖拉机市场继续萎缩。

　　从行业排名上看，2012年，一拖、福田雷沃、约翰迪尔三家企业继续成为行业前三甲，一拖和福田雷沃的产销量均已超过40万台。而国内企业方面，位居行业前列的则是一拖、雷沃、常州东风、常发、时风、五征等几家企业，其中，雷沃总体销量同比上升了12%，常州东风总体销量上升5%，均属难能可贵。相比前几年，各龙头企业在位次上并未发生大的变化。此外，一些规模相对较小的企业，如洛阳博马、新疆永成、宁夏崴骏、河北邢台、黑龙江富锦等，也得以在拖拉机领域激烈的市场竞争中存活下来，逐渐挖掘出自己的生存之道。

　　外资企业方面，2012年的总体市场表现略显不尽人意，上海纽荷兰、马恒达等企业，产销方面都不及国内企业表现抢眼。河北省丰宁满族自治县福泰农机专业合作社理事长刘国才的一句话很能说明问题。他说，目前市场上销售的农机质量上都很过关，因而用户在选购农机时，一般不会过分考虑拖拉机的质量问题，而售后服务的水平和效率，已更多地成为用户选择品牌的关键因素。不过，外资企业的疲软，并不意味着国内企业可以从此掉以轻心。拖拉机领域真正的高端市场，即采用动力换挡、无级变速等先进技术的拖拉机以及300马力以上大型拖拉机的市场，仍旧基本上为约翰迪尔和凯斯纽荷兰等外资企业所垄断，而在中档拖拉机领域，约翰迪尔凭借适销对路的机型和过硬的机具质量，已经愈发得到市场认可。同时，另一家国际拖拉机巨头爱科，由于目前在华各工厂尚未实现真正投产，其市场表现如何，依然是未知数。

　　好在国内企业在高端拖拉机领域已经实现了一定突破。一拖、福田雷沃、五征三家企业均已成功研发了动力换挡拖拉机，而除一拖外，五征集团通过与国际传动系知名企业采埃孚合作，成功研发出的动力换挡拖拉机也于2012年实现了批量上市。除此三家企业外，部分有实力的企业也开始向高端领域寻求突破。常州东风副总经理许国明透露，目前，常州东风正致力于通过与外企合作，研发生产180马力以上的动力换挡拖拉机，相关机型已在国内外市场上进行了试销，效果良好。一直以中档拖拉机为主打产品的常州东风，如今也已进军高端拖拉机领域，这不能不说是一个良好的讯号。而同五征、常州东风采取类似策略的山东常林集团，目前与塞迈道依茨集团的合作亦进展迅速，新工厂正在加紧建设中，其合资生产的高端拖拉机也有望在近期投产。

　　企稳的预期

　　对于2013年拖拉机市场的走势是高是低，业内人士众说纷纭，但总体来看，依然是“稳”字当头。

　　中国农机工业协会副秘书长宁学贵认为，总体来看，今年拖拉机市场表现应当不会好于去年。究其原因，主要有以下几点：一是中小马力拖拉机市场产能过剩，且市场饱和度已相对较高，不少省份已不再重点补贴拖拉机，而大拖领域进口机型则受到补贴资金和额度的限制；二是今年全价购机的推行范围更广，短期内农民购买力呈下降趋势，而拖拉机市场上行的主要动力大中拖，其需求很可能更多地受到抑制。宁学贵指出，全价购机的普遍推行，或将从一定程度上改变时下拖拉机的行业格局，一些有实力提供购机金融服务的企业会在一定程度上抢得市场先机。

　　不过，单就大中拖来看，多数市场人士则倾向2013年市场延续“温和增长”这一论调。许国明就认为，在全价购机已成为未来农机购置补贴发展趋势的前提下，企业和农民适应这一变化需要有一个调整、接受的过程，因而带来短期的销售下降是可以理解的。不过，自农机购置补贴实施以来，大中拖市场发展很快，从2003年的几万台已增长为2012年的30多万台，几乎增加了10倍。他表示，大中拖领域近几年的主基调一直是高水平基础上的稳定调整，因而今年也很有可能延续这一趋势。

　　从市场格局上看，许国明判断，由于2012年国外品牌拖拉机在国内的销售情况并不理想，这些企业今年的市场策略必将做出调整。不过，随着中端领域国内品牌日趋强大，今年的拖拉机市场仍将是国内品牌唱主角。常发集团农机营销公司副总经理朱从龙判断，大中拖市场今年应该会好于去年，但增幅不会很大，同时，市场会呈现从东北、西北、华北等传统轮式拖拉机主要使用地区逐步向丘陵山区、小地块区域拓展的趋势。

　　从地域上看，南方市场以江苏省为例，近年来其拖拉机销售情况则始终存在一定波动。去年江苏省拖拉机销量达到了1.1万台左右，并不是销量**大的一年，其销售品牌主要为常发、常州东风、淮安轻拖、沃得、东方红、雷沃，江苏本地品牌仍占主导。江苏省农业机械管理局局长徐顺年预计，今年江苏省的拖拉机销售情况预计比2012年略有增长。他表示，今年，江苏省将进一步加大秸秆还田推广力度，因而对大型拖拉机的需求将有所增加，补贴力度也会随之加大，因而75马力以上的拖拉机需求量会出现增长。不过，江苏省对动力换挡、无级变速等高端机型的需求量仍不会太大。

　　作为国内高端农机集散地的黑龙江农垦地区，目前拖拉机饱和度已然很高。黑龙江农垦总局农机局局长李俊表示，2012年，黑龙江农垦拖拉机增量同比往年基本持平，预计将暂时出现市场饱和，市场需求主要为机具更新换代。从销售上看，垦区旱田基本选用90马力以上的大型拖拉机，品牌以东方红、雷沃为主，国外品牌不占主导地位。他表示，从2004年开始，该区就已引进动力换挡等高端拖拉机，目前200马力以上的拖拉机基本都已更新为动力换挡机型，且自主品牌也已在农垦地区实现销售。

　　从消费终端的构成上看，今后，大中拖和高端拖拉机的消费群体主力将会逐渐向农业、农机合作社转移。有业内人士预测，2013年动力换挡等高端拖拉机的市场容量应为千台左右，其中各类农业、农机合作社的购买量将有望达到600多台，甚至超过了农垦地区和各大农场需求量的总和。虽只是一家之言，但合作社发展速度的快慢已逐渐成为高端拖拉机市场销量增长的关键因素，这亦是无可争议的事实。比如刘国才就表示，其所在的河北省富泰农机专业合作社目前有拖拉机150多台，大多数为江苏盐城“黄金海马”品牌的拖拉机。但他正在考虑购买其他品牌的拖拉机，因为随着合作社的发展，对大马力拖拉机的需求增加，而该品牌目前尚缺乏此类产品。

　　“蛰伏”的市场

　　从历年体现出的“稳”字推断拖拉机市场趋于饱和或步入成熟，这一逻辑并不严谨。其实，用“老成的孩子”或“蛰伏之蛹”来形容拖拉机市场现状更为妥贴。

　　业内人士普遍赞同，拖拉机市场，尤其是大中拖市场，尚存在巨大的开发潜力。我国耕地面积达18亿亩，即使除去不适宜轮式拖拉机作业的地块，目前的拖拉机保有量也远未满足市场的真正需求。之所以短期内不见拖拉机市场潜力的迅速爆发，一是受制于市场购买力，二是受困于土地流转水平，三是受限于农田水利设施建设。由于我国区域经济发展不均衡，很多对大型拖拉机有需求的农民买不起，同时，由于土地集中度低、流转水平不足，能够适宜大型拖拉机作业的地块仍十分有限，机耕道等农田基础设施建设又相对落后，这些原因综合导致拖拉机的潜在市场迟迟无法开启。

　　而拖拉机行业整体仍处于“幼虫期”的另一个表现则是行业整体质量水平依然较低，行业集中度相对不高，企业质量控制意识相对落后。朱从龙表示，拖拉机领域除在高端研发上亟待实现进一步突破以外，其在提升中、低端等主流产品的质量和可靠性上仍有较大的运营空间。目前的拖拉机市场，企业其实面临着“抢占商机”与“把控质量”的两难处境，求“快”还是求“稳”，并不容易抉择。而真正有后劲儿的企业，应避免急功近利，在原材料的选取、供应商的选择、制造工艺的控制等问题上进行更为严格的把关，并能做到适应市场的需求，不断提升产品的质量和档次。只有这样的企业不断涌现，并在竞争中逐渐占据优势，中国拖拉机市场才算迈出了走向成熟的第一步。

　　在高端拖拉机的突破方面，一拖、福田雷沃以自主研发为主的模式门槛过高，且周期较长，因而很难成为其他企业借鉴的模板。业内人士普遍更加推崇五征这种以寻求国际合作为主的创新模式。目前看来，造成国内高端产品瓶颈的原因主要是原材料、加工技术、生产设备等工业基础上的薄弱以及动力、传动等高端技术的滞后，想要抹平这些差距，绝不是朝夕之功。从这一点上看，拖拉机市场还会在相当长的一段时间内处于“蛰伏期”。

　　不过，受全价购机在全国范围内推行等因素影响，今后的拖拉机市场有望进一步向“市场本位”靠拢。致力于“研发”和“产品”等“内功”的企业将会逐步在林林总总的拖拉机生产厂商中脱颖而出，从而真正地促进企业和产品与国际水平接轨，并促使拖拉机行业真正的成熟期早日来临。业内人士指出，目前，受制于配套设备不足、产品性能不足、产品质量水平较低等因素，大中型拖拉机作为农机作业动力的作用其实并未充分发挥出来，拖拉机的使用效率也未得到完全开发。拖拉机可以承载耕整地、动力输出、场上作业、中耕植保、田间运输等一系列重要职能，可谓名副其实的“农机之王”，也是农机市场当之无愧的重量级板块。长期看来，能否拓开拖拉机市场的潜力，促进拖拉机行业真正走向成熟，将会成为我国农机行业能否快速、健康发展的关键一步。