玉米收割机市场2013年综述与2014年前瞻

市场初长成扩容正当时

——玉米收割机市场2013年综述与2014年前瞻

我国玉米机收水平已连续5年增幅超过6个百分点，玉米机收进入持续快速推进阶段。今年的玉米收割机市场一方面整体实现了近30%的大幅度增长，另一方面却出现许多企业大量库存积压现象，产品需求结构因区域不同差异巨大。处于成长期的我国玉米收割机市场，上升空间大，吸引了众多企业加入，竞争十分激烈。而农机消费者的理性消费特征也日益凸显，耐用适用、操作舒适、外观现代等成为影响他们消费选择的主要因素。

2013年，玉米收割机市场成为**有争议的农机产品市场。这一年，我国累计销售各种型号的玉米收割机7.1万台，同比增长29.1%。其中销售自走式玉米收割机6.5万台，背负式玉米收割机6036台，同比分别增长31.48%和3.68%。但一方面玉米收割机市场以近30%的增幅增长，另一方面许多企业大量库存积压，市场究竟发生了什么？

1.月度走势形同过山车

2013年玉米收割机市场月度需求跌宕起伏，形同过山车。从月度环比分析，玉米收割机市场需求经历了两个高峰期，3月、7月月度环比增幅分别高达108%和114%。其中3月份的高峰可以说只有高度没有温度，环比大幅度上扬，但需求量较小，可以视为玉米收割机市场的启动。7月份成为玉米收割机市场需求高潮的开始，一方面月度需求量高位运行，另一方面环比逐月下降，这种状况一直持续到9月份。环比也出现首度负增长，10月份市场需求进入低谷期，一直延续到年底（见表一）。

2013年自走式玉米收割机月度环比走势（表一）

从区域市场分析，我国玉米收割机主市场主要集中在四大区域，即黄淮海区域、东北内蒙古区域、晋陕区域和其他区域，2013年的主流需求区域集中在黄淮海和东北内蒙古两大区域。

作为主流需求区域之一的黄淮海区域，今年依旧保持了强大的增长势头。市场调查显示，该区域累计销售各种型号的玉米收割机3.95万台，同比增长40.9%，占据着全国玉米收割机市场的半壁江山，与去年同期相比增长4.9个百分点。其中，河北市场需求过万台，同比增长45.1%，安徽市场增幅高达115%，占比提高了3.3个百分点。

被人们寄予厚望的东北内蒙古区域市场，占据我国玉米种植面积的41.5%，但今年因受自然灾害影响，市场增幅让生产企业大跌眼镜，导致一些以该区域为主市场的企业销售大幅度滑坡，库存居高不下。该区域市场销售量在全国的占比仅为26.7%，同比下降7.1个百分点。

晋陕区域市场虽增势强劲，但因市场需求绝对量较小，对全国市场影响甚小。

从区域产品需求分析，黄淮海及晋陕区域依然是2行及以下、小3行的主力市场，2013年加速向小4行转移，这成为该区域一个重要的发展动向，预计今后几年，这种需求趋势将加速。4行以及4行以上的主力市场依然集中在东北和内蒙古区域，占该品类总量的70%以上。

2.中小机型占据主流

从产品结构看，因玉米种植农艺的多样性、农场规模化种植和个体种植的差异，导致自走式玉米机市场呈多样化需求的特点。企业为适应市场需求，开发出包括2行、3行、小4行、大4行、大5行、小5行、小7行、小9行等多种机型，产品呈现“百花齐放”的特点，但许多产品具有过渡性特点，尤其是与“小”有关的产品，这类产品均因企业竞争需要而产生的，其功能并没有独立性，随着市场的不断成熟，这类过渡性明显的产品将**终退出市场。

2013年玉米收割机产品需求结构因需求区域的冷暖差异，突出表现出以下特点：

第一，自走式玉米收割机占据市场主流，占比高达94.4%，进入自走式玉米收割机时代。

第二，随着黄淮海以及晋陕市场的强势增长，3行、2行以及2行以下小型自走式玉米收割机占据主流市场，占比高达65.7%；4行机受东北内蒙古主流市场的影响，同比以14%的增幅温和上扬，但市场占比出现4%的较大幅度下滑，5行及5行以上玉米收割机虽然代表未来发展趋势，但在东北内蒙古市场还没有完全爆发之前，其需求量与市场占比方面难有作为。

第三，从产品功能来看，继续呈现多样化，带剥皮与不带剥皮的、秸秆粉碎回收型与秸秆粉碎还田型的、青贮型的、秸秆收集平铺型的以及茎穗兼收型的并存（见表二）。

2013年玉米收割机市场需求结构图（表二）

3.竞争聚焦产品质量

我国玉米收割机市场早在2011年即表现出市场成长期的鲜明特点，即消费者对产品已熟悉、销售量增长很快、市场竞争加剧、技术工艺比较成熟、市场价格趋于下降等。其市场周期决定了2013年玉米收割机市场竞争特点。

第一，竞争加剧，分食者众。因为我国玉米收割机市场处于成长期，市场上升空间大，吸引众多企业加入竞争行列。调查显示，市场占有率位居前十的企业占据着全国60%以上的市场份额，而其他近40%的市场份额为100余家中小型企业分食。市场成长初期的集中度低，竞争激烈的特点十分突出。

第二，市场回归“原点”，竞争聚焦质量。今年的玉米收割机市场竞争焦点回归“原点”，“原点”即产品，购买者理性化消费的特征较为突出，他们选择产品的首要条件是适合本区域收割需要；二是质量过硬，市场调查显示，购买玉米收割机的用户多为进行收获经营，所以，在短暂的收获季节，产品质量至关重要，他们开始认识到，即使提供再好的服务，如果没有质量的保证，也会让他们的经营收入大打折扣；三是产品舒适性要求很高，在走访企业时，发现一些企业产生库存的原因竟然是因为没有安装驾驶室，由此可见舒适性在产品营销元素组合中的作用；四是产品外观设计，外观看似小事，其实反映了一个企业的综合竞争实力，也是大型企业与中小型企业产品的重要区隔。

第三，强势品牌浮出水面。玉米收割机市场成长的过程也是产品不断成熟的过程，更是强势品牌形成的过程。从今年玉米收割机品牌竞争态势分析，福田雷沃成为**大赢家，全年累计销售各种型号的玉米收割机1万余台，同比增长57%，这是继去年增幅154.6%之后，创下的又一个增长高峰。市场增量决定其市场占有率，福田雷沃以14.5%的占有率独执牛耳，较之去年增长了2.7个百分点，连续两年位居行业第**。紧随其后的山东金亿、山东巨明、亨运通、山东国丰等企业也有不俗表现，同比增势强劲，占有率步步攀升（见表三）。

2013年玉米收割机市场主要品牌同比（表三）

4.刚性需求仍然强劲

我国玉米收割机市场虽然经过10余年的发展，但因产品不成熟、市场推广力度不够、消费者认知度低等因素，发展缓慢，在2008年之前，年度销量不足万台，并且以背负式玉米收割机为主。直到2009年，才首度突破2万台，进入发展的快车道。

在10年多的发展过程中，经历了两个重要发展阶段。第一阶段：2004年～2011年，是以背负式玉米联合收割机为主的阶段。此阶段呈现出的突出特点：第一，背负式玉米收割机率先成熟，并成为主流需求；第二，玉米收割机市场教育已经完成，逐渐为消费者接受；第三，自走式玉米收割机市场由弱变强，逐渐由后台走向前台；第四，市场容量加大，竞争激烈，竞争主体主要是中小型企业。

第二阶段，2012～现在，自走式玉米收割机为主的时代。2012年，经过10年的能量积蓄，市场蓄势，技术积累，产品进入成熟期，自走式收割机市场骤然爆发，迅速抢占市场，将背负式玉米收割机边缘化，成为市场需求主体，当年销售各种型号自走式玉米收割机近5万台，同比增长225%，开启了玉米收割机市场自走式为主的新时期。此阶段的突出特点：一是自走式取代背负式成为市场主流；二是福田雷沃、约翰迪尔、天津勇猛、中农博远、山东国丰、山东巨明等一批大型玉米收割机企业迅速崛起，成为玉米收割机市场的主力；三是市场竞争加剧，众多企业加入玉米收割机市场竞争；四是产品进入成熟期，市场进入成长期（见表四）。

2004-2012年玉米收割机市场需求走势图（表四）

我国玉米收割机市场进入第二阶段，自走式玉米收割机市场在经历了去年的爆发式增长、今年的稳健推进后，市场需求进入一个新的平台期，这个平台期突出表现为：第一，黄淮海区域完成了自走式取代背负式的转变，自走式玉米收割机仍以中小型为主；第二，东北市场尤其是辽吉市场，并没有完全爆发，市场需求起伏较大；第三，市场竞争格局未形成。这些特征决定了2014年我国玉米收割机或将呈现出以下几个特点。

其一，刚性需求强劲，市场仍将扩容。这主要是因为：一是机收率偏低。玉米作为我国三大粮食作物之一，种植面积**大，但机收率**低，较低的机收率决定了较高的发展空间。二是政策支持。玉米机械化收获已经成为我国农业机械化发展的短板，农业部《关于加快推进玉米生产机械化的通知》也进一步保障了在“十二五”期间，国家和地方对玉米收获机械发展的重点支持将是持续的。三是产品不断成熟。现在正处于玉米收获机械快速发展的时期，各主要生产企业均在加大产品研发力度，进行产品创新，提高产品成熟度，同时提高生产能力，强化售后服务能力，为玉米收获机械发展奠定了良好的基础。四是购机群体在不断增加。由于玉米收获人工作业强度大，人工作业成本高，用户对机械化作业依赖性高，随着玉米机产品的逐步成熟，市场空间大、收益保障率较高的自走式玉米机已经成为用户的投资热点。五是农机农艺融合度不断提高；六是玉米收获机成为许多合作社、家庭农场投资农机的优选，为玉米机尤其是大型玉米机提供了较大的市场。

其二，高位运行，增幅趋缓。当前面临以自走式玉米收割机需求为主的又一个平台期，预计明年的市场或将演绎高位运行，增幅趋缓的发展特点。这是因为黄淮海区域经过近年的连续高位运行，市场需求面临转型期，即由中小型向大型转移，但完成这种转变，尚需时日；东北内蒙古市场需求尚待突破，尤其是辽吉市场，需求起伏较大。基于以上分析，预计2014年玉米收割机市场需求或将呈现出以下两个突出特点：第一，2014年需求总量预计将达到9万台，增幅在30%左右，继去年之后，增幅会继续回落；第二，需求结构或将进一步出现调整，4行、3行自走机占比将提高，2行机在黄淮海区域依然会有较大需求，但会加速向小3行机过渡。