张华光：破解2014履带式水稻收割机市场密码

　　2014年，我国履带式水稻收割机市场步履蹒跚，延续了2013年的下滑趋势，令业内人士大跌眼镜。究其下滑背后的原因，有许多密码需要我们一一破解。

　　根据调研分析，笔者认为，随着农机市场需求调整的不断加深，即使得益于农机补贴的驱动，一些农机市场冬天来临的脚步依然难以阻挡。

　上攻受阻 需求继续走低

2014年，履带式水稻收割机市场呈现出高位运行、增幅下降的特点。市场调查显示，全年累计销售各种型号的履带式水稻收割机7.02万台，同比下降13.27%。其中，全喂入和半喂入水稻收割机分别销售6.8万台、0.22万台，同比下降11.51%、46.34%。月度同比走势始终在低位徘徊，除2、4、6月出现小幅增长，11月大幅攀升之外，其它月份均在下滑通道中运行。月度环比走势形同过山车，前高后低走势特点突出。

2014年，履带式收割机市场的上攻受阻与持续低迷再次表明，该市场已进入成熟期，其下降的诸多因素与之密切相关。第一，刚性需求下降。我国水稻收割机市场连续多年的高位运行，市场趋于饱和。统计显示，2013年我国稻麦收割机的社会保有量达到113.43万台，水稻机收水平达到了80.91%，在平原主粮产区基本实现水稻收获机械化，此时的市场需求动力主要来自更新需求。第二，市场周期性需求变化及区域性需求的交互作用。我国履带式全喂入水稻收割机市场的使用寿命一般在4~6年，2014年恰逢更新低潮。第三，主力市场降幅大。黑龙江等东北市场因自然灾害等多重因素的影响，市场需求大幅度滑坡，拉低了整体市场。第四，跨区机收作业经营收入下降。作为投资性购买的水稻收割机，其经营性收入增减成为市场增长与下滑的晴雨表。近年来，随着水稻机社会拥有量的持续攀升，跨区作业经营性收入呈现下滑趋势，成为导致市场需求下滑的又一个重要因素。**后，补贴兑现时间滞后，单台补贴额度下调等因素也影响了市场的增长。

需求结构生变 全喂入成为主流

从2014年履带式水稻收割机市场需求结构分析，全喂入水稻收割机占据主流，占比高达96.87%。在全喂入步步挺进的同时，半喂入市场自2010年以来却不断收缩防线，走出了“跌跌不休”的行情。2014年的市场占比较之2013年又下滑了1.93个百分点。半喂入水稻收割机收割虽具有收割损失率低、含杂率低并能保留整杆稻草等作业优势，但其“三低”即性价比低、效率低、经营效益低等劣势依然为现实的消费者所诟病，终沦为市场的“弃儿”。特别是随着全喂入水稻机产品性能的改良与快速提升，尤其是“纵轴流”、“双滚筒”全喂入机型的迅速成熟，其良好的性价比赢得了中高端用户的认可，对半喂入收割机市场形成强大冲击，导致半喂入收割机市场发展空间进一步被压缩。

　　当然这种发展走势并不是一成不变的。如果从未来的发展趋势分析，半喂入收割机迎来“第二春”并不是没有可能，但需要一个过程，这个过程就是我国土地流转及随之而来的规模化、集约化经营。随着家庭农场、种粮大户等农村组织的崛起，半喂入收割机或将迎来下一个发展的春天。因为这些用户更关注粮食的收割效果，尤其重视收割机作业过程中的损失率，半喂入收割机或将因此再次上升为市场的“宠儿”。

全喂入收割机市场作为需求主流，其需求结构也处于较快的变化中。2kg/s≤喂入量＜3kg/s机型依然是市场的主力机型，以49.27%的占有率占据市场半壁江山，这与久保田每年近两万台并且就此一种机型关系密切。但2014年该机型已出现走低趋势，同比下降了29.17%，占比下降12.28个百分点。与之相反，3kg/s≤喂入量＜5kg/s的机型出现较大幅度增长，市场大型化趋势凸显。

区域需求转移 新市场发力

2014年，履带式水稻机市场的区域市场呈现出两个突出特点：其一，区域市场集中度较高。市场调查显示，需求前十的区域市场，占市场总量的90%。其二，区域市场需求转移。2014年，区域市场需求明显出现较大变化，由原来的黑龙江、江苏等主力市场向湖南、江西等机收率低的市场转移。湖南、江西两市场的占比分别达到了19.6%和18.2%，较之2013年大幅度攀升。

竞争激烈 竞争格局较为稳定

　　2014年，国内水稻收割机市场竞争较为激烈，生产集中度不断提高，其市场份额主要集中在前五大品牌之手，累计占比已高达91.98%，较之2013年提高了4.36个百分点。

从水稻机主力品牌分析，久保田依然以33.61%的市场占有率稳居“头牌”，形成了三分天下有其一的竞争格局。而沃得、福田雷沃、星光和中联重机也占据着较大的市场份额，竞争格局仍较为稳定。

　　从几大品牌2014年的表现看，受市场整体环境的影响，其增幅却呈现出不同程度的下滑，有的品牌下滑幅度高达50%以上。