星光农机中签率0.6635% 冻结资金973.87亿

　　星光农机(603789)周三晚间发布公告称，回拨后公司首次非公开发行A股网上定价发行的中签率为0.66352001%。网上、网下有效申购资金合计973.87亿元。

　　星光农机本次发行股票数量为5000万股，发行价格为11.23元/股。发行人和主承销商根据总体申购情况决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。网下**终发行数量为500万股，占本次发行总量的10%；网上**终发行数量为4500万股，占本次发行总量90%。

　　本次网上发行有效申购户数为78.32万户，有效申购股数为67.82亿股，冻结资金761.62亿元；网下有效申购数量为18.9亿股，有效申购资金212.25亿元。

　　星光农机股份有限公司主营业务为联合收割机的研发、生产与销售，主要产品为星光系列联合收割机，可用于水稻、小麦及油菜等农作物的收获，是国内水稻和油菜联合收割机的主流机型，也是小麦联合收割机的两大机型之一。本次公开发行新股募集资金拟将全部用于新建年产2万台多功能高效联合收割机项目。项目总投资额为4.98亿元，全部使用募集资金投入。

星光农机股份有限公司

首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告

重要提示

　　1、星光农机股份有限公司(以下简称“发行人”或“星光农机”)首次公开发行5,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]552号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中航证券有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“星光农机”，股票代码为“603789”。

　　2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次股票发行价格为人民币11.23元/股，发行数量为5,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,000万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为2,000万股，占本次发行数量的40%。

　　3、本次发行的网下申购工作已于2015年4月14日(T日)结束。

　　在初步询价阶段提交有效报价的43家网下投资者管理的63家配售对象均参与了网下申购，并按照2015年4月13日(T-1日)公布的《星光农机股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了验资报告。网下发行过程已经北京市昆仑律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

　　4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为339.10倍，高于150倍。根据《发行公告》公布的回拨安排，发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下**终发行数量为500万股，占本次发行总量的10%；网上**终发行数量为4,500万股，占本次发行总量90%。

　　5、本公告披露了本次网下发行配售的结果，包括获配网下投资者名称、获配网下投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2015年4月13日(T-1日)公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有网下投资者送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

　　根据《证券发行与承销管理办法(2014年修订)》的要求，保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台**终收到的资金有效申购结果，保荐机构(主承销商)做出如下统计：

　　经核查确认，所有43家网下投资者管理的63个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款，有效申购资金为2,122,470万元，有效申购数量为189,000万股。

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

　　根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为783,154户，有效申购股数为6,782,011,000股。经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验，网上冻结资金量为76,161,983,530元，网上发行初步中签率为0.29489778%。配号总数为6,782,011个，号码范围10,000,001-16,782,011。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行**终中签率

　　经发行人与保荐机构(主承销商)协商，本次发行股份的**终数量为5,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,000万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为2,000万股，占本次发行数量的40%。

　　根据《发行公告》公布的回拨机制，网上初步有效申购倍数为339.10倍，高于150倍。发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制，将本次发行数量的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下**终发行数量为500万股，占本次发行总量的10%；网上**终发行数量为4,500万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上发行**终中签率为0.66352001%。

四、网下配售结果

　　根据《星光农机股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《初步询价公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了配售，配售的结果如下：

　　本次网下发行有效申购数量为189,000万股，其中公募基金和社保基金(A类投资者)有效申购数量为78,000万股，占本次网下发行有效申购数量的41.27%；年金和保险资金(B类投资者)有效申购数量为54,000万股，占本次网下发行有效申购数量的28.57%，其他投资者(C类投资者)有效申购数量为57,000万股，占本次网下发行有效申购数量的30.16%。根据《初步询价公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：占网下**终发行

　　配售对象分类获配比例获配数量(股)数量的比例

　　A类投资者0.28756333% 2,242,994 44.86%

　　B类投资者0.26092333% 1,408,986 28.18%

　　C类投资者0.23649474% 1,348,020 26.96%

　　其中零股27股按照《初步询价公告》中的网下配售原则配售给东方电气集团财务有限公司。以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。**终各配售对象获配情况详见附表。

五、保荐机构(主承销商)联系方式

　　上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构(主承销商)中航证券有限公司联系。

　　具体联系方式如下：

　　联系人：资本市场部

　　联系电话：010-64818555

　　发行人：星光农机股份有限公司

　　保荐机构(主承销商)：中航证券有限公司

　　2015年4月16日