2016年7月中国农产品供需形势分析

玉米：尽管2015/16年度中国玉米产量为历史**高水平，但由于年度内玉米临时收储数量较多，市场可流通粮源阶段性偏紧，加之国外玉米到岸税后价格远低于国内，本月估计，2015/16年度中国玉米进口量将达到460万吨，仅比上年度调减92万吨；受养殖业加速复苏，以及东北产区对玉米加工业补贴和玉米收储政策改革等因素影响，2015/16年度中国玉米消费量估计将恢复到1.93亿吨，比上年度调增986万吨；估计2015/16年度中国玉米期末结余变化为3600万吨，比上年度调减182万吨；中国玉米市场供给充足，更兼临储价格显著下调，估计2015/16年度中国玉米产区批发均价波动区间为每吨1830—1930元，中间值比上年度调低400元左右。

　　本月预测，受玉米临储政策改革、种植结构调整等因素影响，2016/17年度中国玉米播种面积将调减至36026千公顷，比上年度减少2091千公顷，为2004年以来中国玉米面积首次减少；今年玉米春播以来，大部分产区光、温、水适宜，土壤墒情好于常年，玉米根壮苗齐，仅黑龙江中北部6月遭遇低温阴雨，玉米发育推迟，截至6月底，全国玉米一、二类苗比例分别达到30%和70%，长势总体好于上年，预计全国玉米平均单产将达到每公顷5952公斤，比上年度调增60公斤；受玉米播种面积调减较多影响，预计2016/17年度中国玉米产量将达到2.14亿吨，比上年度减少1041万吨；与此同时，由于国内外玉米价差明显缩小，预计2016/17年度中国玉米进口量也将调减至240万吨左右，比上年度减少220万吨；综合考虑后期养殖业和玉米精深加工业需求转旺、玉米及替代品进口减少、不完善粒超标小麦替代有所增加等因素，预计2016/17年度中国玉米消费量将达到2.06亿吨，较上年度调增1373万吨，期末结余变化预计为949万吨，比上年度调减2651万吨；由于供给仍大于需求且缺乏临储政策支撑，预计2016/17年度中国玉米产区批发均价将进一步下调至每吨1550—1750元，中间值比2015/16年度低200元左右。

大豆：本月预测，受种植结构调整和玉米临储政策改革影响，2016/17年度中国大豆播种面积7156千公顷，比上年度增加566千公顷；大豆播种以来，东北大部分地区光温水较为适宜，总体苗情良好，但南方地区涝渍害影响夏大豆生长，综合预计单产将较上年增加1.2%；中国大豆总产量将达到1276万吨，较上年度增加115万吨；受养殖业回暖导致的豆粕需求增加，而国产菜粕供应减少等因素影响，预计2016/17年度中国大豆进口量将达到8500万吨，较上年度增加124万吨；受饲用豆粕需求和大豆食用需求增加影响，预计2016/17年度国内大豆消费量将接近1亿吨，比上年度增加358万吨。近期，南美大豆出现减产，但减幅不大，全球大豆生产仍较稳定，后期国际大豆价格涨幅有限，预计2016/17年度进口大豆到岸税后均价为每吨3100-3300元，中间值较上年度提高175元；2016/17年度国内大豆增产，同时需求也稳定增加，国产大豆价格重心将上移，预计销区平均价为每吨4350-4550元，中间值较上年度提高75元。

棉花：本月估计，2015/16年度中国棉花播种面积3433千公顷，总产量520万吨，单产每公顷1514公斤。受国内外价差缩小、关税配额政策调整等因素影响，估计2015/16年度中国棉花进口量为92万吨。2015/16年度棉花消费量估计为724万吨，比上年度调减16万吨。期末库存降至1166万吨，比上年度调减114万吨。

　　本月预测，受国内外棉价下降和新疆棉花目标价格水平下调影响，主产区植棉比较效益下降，2016/17年度中国棉花播种面积预计为3100千公顷，比上年度调减333千公顷；今年棉花播种以来，新疆5-6月份部分地区遭受风雹灾害，长江中下游地区强降水导致渍涝灾害偏重发生，预计2016/17年度中国棉花单产每公顷1510公斤，比上年度略降0.3%；受面积减少和单产下降影响，预计2016/17年度中国棉花产量为463万吨，比上年度调减57万吨；受库存水平较高、内外棉差价缩小等因素影响，预计2016/17年度中国棉花进口量为93万吨，与上年度基本持平；下游纺织服装行业经营状况仍处于恢复之中，预计2016/17年度中国棉花消费量为712万吨，比上年度调减12万吨；由于产量调减较多，预计2016/17年度中国棉花期末库存降至1009万吨，较上年度调减157万吨。受当期供给减少影响，预计2016/17年度中国3128B级棉花价格每吨将在12500至14500元区间波动，比上年度有所回升。

食用植物油：本月估计，2015/16年度中国食用植物油产量2559万吨，比上年度调减53万吨。其中，菜籽油产量为577万吨，比上年度调减115万吨，主要原因是长江流域冬油菜在油菜籽临储政策取消后，比较效益大幅下降，影响农民种植积极性，再加上生长关键期部分地区遭受渍涝影响，预计冬油菜减产20%左右；受大豆进口增加影响，2015/16年度中国豆油产量将达到1482万吨，比上年度调增81万吨；由于花生面积减少，估计2015/16年度中国花生油产量为300万吨，比上年度调减3万吨；受储备菜籽油降价拍卖影响，2015/16年度中国食用植物油进口量调减至557万吨，比上年度减少57万吨；受人口增长的刚性消费拉动影响，2015/16年度中国食用植物油消费量调增至3117万吨，比上年度增加37万吨。

　　本月预测，2016/17年度中国冬油菜种植面积仍将呈减少趋势，但花生面积在种植结构调整和比较效益拉动下可能会增加，大豆进口仍将保持高位，中国食用植物油总产量预计为2538万吨，比上年度减少21万吨。其中，豆油产量预计为1515万吨，比上年度调增33万吨；菜籽油产量预计为525万吨，比上年度调减52万吨；花生油产量预计为308万吨，比上年度调增8万吨。同时，2016/17年度，中国储备菜籽油降价拍卖政策有望继续执行，可能抑制食用植物油进口需求，食用植物油进口量预计为527万吨，比上年度调减30万吨。2016/17年度，中国食用植物油消费量仍将在人口刚性增长拉动下缓慢增加至3138万吨，比上年度调增21万吨。受国内油菜籽和食用植物油减产影响，2016/17年度，中国国产菜籽油价格区间预计为每吨6000-6500元，比上年调高100元左右。

食糖：本月估计，2015/16年度中国食糖产量870万吨，比上年度减少186万吨；受内外价差缩小等因素影响，2015/16年度中国食糖进口量350万吨，比上年度减少131万吨；受工业消费增加和人口刚性增长影响，估计2015/16年度中国食糖消费量1530万吨，比上年度增加20万吨，当季产需缺口扩大至660万吨；由于供给减少，2015/16年度中国国内食糖年度均价将达到每吨5400—5700元，中间值比上年度高673元。

　　本月预测，2016/17年度中国糖料播种面积达到1433千公顷，与上年度基本持平。近期，北方甜菜产区雨水较多，有利于甜菜生长，甜菜单产有望比上年度每公顷提高0.75吨；广西、云南蔗区雨水偏多、低温寡照，甘蔗苗数和株高同比均有所下降，预计2016/17年度中国甘蔗单产比上年度每公顷减少0.75吨。2016/17年度产糖率将有所提升，预计2016/17年度中国食糖产量达到990万吨，比上年度增加120万吨。预期糖价走高将抑制食糖消费增长，中国食糖消费量保持在1530万吨，与上年度持平。2016/17年度全球食糖仍产不足需，国际糖价有走高趋势，将对我国食糖进口增长产生抑制作用，综合判断，2016/17年度中国食糖进口量350万吨，维持上年度水平。受供需基本面影响，预计2016/17年度中国国内食糖年度均价将调增至每吨5600—6400元，中间值比上年度提高450元。

　　【注】：中国农产品供需形势分析报告(CASDE)，具体内容由全产业链信息分析预警团队(Early Warning Information Analysis Team，EWIA Team)为主要支撑的分品种“供需形势分析评估组”(Chinese Agricultural Supply and and Demand Estimates Team，CASDE Team)完成。

　　专家特别声明：本报告观点为团队研究预测成果，不作为投资或经营直接依据。如参考引用，不承担相关责任。

　　玉米：徐伟平(农业部信息中心，E-Mail:xuweiping@agri.gov.cn)。

　　大豆：殷瑞锋(农业部信息中心，E-Mail:yinruifeng@agri.gov.cn)。

　　棉花：李想(农业部信息中心，E-Mail:lixiang@agri.gov.cn)。

　　食用植物油：张雯丽(农业部农研中心，E-Mail:zhwl1229@163.com)。

　　食糖：徐雪(农业部农研中心，E-Mail:xuxuecre@sina.com)。

　　2016年《中国农产品供需形势分析》(CASDE)发布时间为7月11日、8月8日、9月12日、10月10日、11月7日、12月5日。公众可以从中国农业信息网(www.agri.cn)免费下载。如有疑问，可通过E-Mail咨询相关分析师。

中国玉米供需平衡表

注释：玉米市场年度为当年10月至下年9月。

中国大豆供需平衡表

　　注释：大豆市场年度为当年10月至下年9月。

中国棉花供需平衡表

　　注释：棉花市场年度为当年9月至下年8月。

中国食用植物油供需平衡表

　　注释：1.食用植物油市场年度为当年10月至下年9月。2.棕榈油统计中不包含棕榈硬脂。3.国产豆油、菜籽油和花生油价格分别为四级豆油、四级菜籽油和一级花生油价格，棕榈油价格为24度棕榈油到港价格。

中国食糖供需平衡表

注释：食糖市场年度为当年10月至下年9月。