预见起伏，热点产品也“降温”——对2019年国内打捆机市场的三点展望

　　近两年，农机行业进入焦灼状态，已经不是新鲜话题，尤其是今年以来，不仅农机工业规模增速出现4连降，而且全行业利润水平差强人意，产业亏损面大幅增加，农机行业低速运行愈加常态化。具体到产品品类，传统与小众正在上演“此消彼长跷跷板效应”的产业更迭剧情，市场主力不间断地由传统产品向小众产品过渡，小众品类进入勃兴发展通道，但是，也并非所有小众品类都会一路飙升，比如，这几年才被大家所熟知的小众品类中的打捆机，在经历了2018年市场的翻番增长后，预计今年回稳运行或成大概率。

　　补贴拉动及产业刚需等多重作用，催生出热点市场

　　从行业数据统计情况来看，打捆机市场迅速成长仅仅是近几年的事情，在2010—2018年的9年间，打捆机国内市场保增量呈现出逐年递增的发展态势，期间，有三个重要发展节点值得关注：

　　第一个节点是2012年，该年打捆机市场保增量实现了68%的爆发式增长，年销量接近4500台，在此之前，打捆机市场是一直处于积累期；

　　第二个节点是2016年，该年打捆机国内市场保增量首次突破万台，市场升级开始发力，进入新的发展阶段；

　　第三个节点是2018年，该年打捆机市场保增量达到了有史以来的顶峰，年销量突破了2.8万台，同比实现了超过127%的翻番增长。

　　打捆机市场的发展并非偶然，主要源于三个因素促使：

　　一是，国家补贴政策推动。**近连续几年，中央一号文件明确提出发展草食畜牧业，为畜牧机械产业提升提供了良好的政策环境，与此同时，为实现农作物秸秆禁烧政策执行到位，全国各地加大了对秸秆作业相关产品的累加补贴力度，打捆机产品是实现秸秆离田作业的优选机械之一，以安徽、河南、内蒙、东北为代表的10余个区域，都在国家补贴的基础上，分别采取了不同的累加补贴政策，有效地拉动了打捆机市场的快速发展。

　二是，产业发展刚需促使。对于打捆机的刚性需求形成的助推力主要来自两大产业：其一是，畜牧产业饲养所需。近年来，伴随着国内农业结构调整，人们传统意识里“粮食”的范畴愈加广泛，肉禽蛋奶与传统谷物相互补充的能量供给结构正在不断调整优化，畜牧养殖业正在成为新的发展力量，牧草远远不能够满足养殖饲料所需，小麦、玉米等秸秆饲料化则作为了有益补充，由此就催生了打捆需求。其二是，秸秆产业发展促使。秸秆作为一个战略性产业，在造纸、农业、能源、板材制造等各个行业均具有十分重要的作用，近年来，该产业也是实现了较快发展，尤其是秸秆颗粒替代煤炭、秸秆肥料化以及秸秆造纸、压缩成板材等等，在国家政策推动下迅速升温，这就催生了秸秆打捆、运输加工的需求。

　　三是，秸秆离田机械化程度提升所需。对于作物收获后秸秆处理，粉碎还田存在较大病虫害隐患几率，且秸秆腐烂和生物反应处理需要一定时间，无疑秸秆离田加工是**佳选择。据统计，全国各种作物秸秆理论资源量约为8.84亿吨，可收集资源量约为7.36亿吨，而国内作物秸秆离田率不足15%，与欧美、日韩等全球发达国家差距不小。从整体市场需求分析，截止到2017年底，国内打捆机产品保有量不足7万台，存在较大的需求和提升空间，伴随着应用范围拓展，打捆机由原来单一的牧草打捆拓展到各种秸秆打捆，如小麦秸秆、玉米秸秆、稻草秸秆、油菜秸秆、棉花秸杆、油葵秸秆、芦苇打捆等，丰富的资源拓展给打捆机衍生了多种作业需求，打捆机逐渐成为牧草收获、秸秆回收必不可少的有效工具之一。

　　综上所述，打捆机产品成熟及其市场快速爬升，是补贴政策推动以及各种相关资源积累的有力印证和必然结果，在经历了数年的基础沉淀和2016和2017连续两年的大幅增长后，2018年实现了大爆发，备受业界瞩目。

　　产业与产品升级均存瓶颈，三点展望透视未来

　　固然，时下打捆机市场发展迅速，但是，其遭遇的多方面资源短板和瓶颈制约依然不少。今年上半年，国内打捆机市场就遭遇了大幅下滑，尤其是在以安徽、河南、山东等为代表的主销区域，据不完全统计，总体销量同比下滑超过28%，尤其是安徽市场，在经历了连续几年的快速增长后，呈现出明显的市场盘整迹象。

　　进入9月份，下半年打捆机的销售已经全面开启旺销模式，内蒙、东北、新疆等区域呈现出较好的销售状态，但是，从目前的市场走势来看，今年全年打捆机市场并不如去年那样火爆，同比销量下滑或已经成为大概率的事情，结合目前产业现状，拟以三点展望概括今后两年市场运行情况。

　　第一，打捆机产品以及秸秆产业成熟度不够，上下游资源匹配在看齐。

　　就目前产业现状而言，国产打捆机集中在中低端，尤其是小中型产品扎堆，虽然国内**流制造企业全面进入该制造领域，但是大型化、高密度产品一直被国外品牌垄断，严重依赖进口，与此同时，方捆机侧置牵引产品国产品牌可靠性依然不足，不仅如此，方捆机产品**核心的部件——D型打结器，由于其动作频繁、冲击力大、磨损受力重、部件配合紧密，在材质、整体性能、结构配合等环节要求严格，国内制造产品在耐用性、成结率和灵活性都与国外产品有较大差距，一直未全面实现国产化，截止到目前，国产打捆机所用的D型打结器超过90%使用德国进口产品。再者，在国内，打捆机不仅要打捆牧草，而且很大的一块功能是打捆秸秆，其中打捆秸秆要比打捆牧草所占份额要多得多。而秸秆处理不能单纯依靠作畜牧饲料，而是要依靠多种方式的加工和产品再造，但是从秸秆产业的成熟维度来看，国内秸秆加工尚处于初级阶段，不管是秸秆颗粒化、化肥化、板材化还是其他处理工艺，都存在一定的产业发展壁垒和瓶颈，也就是说，秸秆加工产业通道并没有完全打通，往往是秸秆打起捆、运出地块只能去作发电燃料，如果没有国家补贴政策支撑，连基本的打捆和运输的费用都不够，这就无形中影响了农民对秸秆打捆离田的积极性。

　　预计，今年这种产品和产业等多方资源不匹配的矛盾愈加突出，对打捆机市场发展的影响会愈加明显，发展降速或势在必然。

　　第二，市场发展冷热不均，个别区域补贴政策推动乏力效应初显。

　　近年来，国内有两个区域的打捆机市场**有特点，一个是内蒙，一个是安徽。也许有人倍感奇怪，一个远在塞外，一个地属中原，似乎遥不相及，但是在打捆机市场运营发展上，区域特色鲜明且各具代表性。其中，内蒙属于国内畜牧产业发展较早的区域之一，也是打捆机等畜牧机械起步较早的区域，打捆机在该区域畜牧养殖产业中属于必不可少的刚需产品，不仅打捆牧草，而且打捆玉米等秸秆，主要作为牛羊养殖的饲料，有巨大的用户需求，再加以农机购置补贴政策助力，内蒙市场成长迅速，是打捆机厂家必争之地；另一个市场是安徽，这个市场是近年来秸秆禁烧政策下催生的新兴市场，尤其是上半年小麦秸秆打捆离田、禁烧，政府部门每年都作为“攻坚战”来打，不同地区分别在国家农机购置补贴的基础上累加作业补贴、秸秆收购补贴、秸秆加工补贴等优惠政策，有效地推动了打捆机市场销量提升，成为了补贴市场的典型代表之一，与此同时，该区域的秸秆产业很大程度上也是依靠补贴拉动，由于时间和资源积累基础所限，秸秆上下游不同步的现象也尤为突出，前几年，由于秸秆收购和加工能力不足，导致农户将大量打捆离田的秸秆直接废弃到排水沟的现象。着眼全国，各区域的打捆机市场发展均衡程度不一，畜牧产业和秸秆产业发展较好的区域，其刚性需求较为旺盛，而有些区域，其实实在在的刚性需求量不大，仅仅靠补贴政策推动催生的市场繁荣是有限度的。

　　由此可见，2019年，打捆机市场兴衰的决定因素仍然聚焦在补贴政策和刚性需求两个**关键因素上，目前阶段两者缺一不可，不管是牧草打捆和还是秸秆打捆，必须有其资源消耗和处理通道，也就是畜牧产业和秸秆产业等必须同步升级，单纯依靠补贴推动的市场能量将变得更加有限。

　　第三，市场运行趋稳，大型化、复合型、多功能产品是趋势。

　　打捆机产品作为新兴品类，虽然有着较好的市场需求空间，但是面临的利空因素也不少，一是，粮价走低，用户购机积极性及购买力受影响；二是，秸秆加工产业的全链条尚不通畅，提升的空间巨大，秸秆利用率和收益**大化并没有得到实质性解决，制约了打捆机市场进一步升级的延续性；三是，大型草场、牧场、热电厂等牧草、秸秆打捆所用高密度大型化产品依赖进口，整机和配件价格昂贵，而与此同时，国产品牌的低密度中小型产品固然有价格优势，但是产品同质化严重、可靠性不足、故障率高，整机技术性能需要进一步提升。此凡种种利空因素叠加，打捆机市场起伏、盘整就势在必然。同时，以近年来的市场销售结构变化分析，大圆捆、大方捆以及秸秆揉搓、尘土清选、附加缠包功能等机型日益成为了市场发展趋势，愈加显示出良好的成长性，销量规模占比不断提升，中小型低密度打捆机产品虽然销售数量较大，但是整体价值较低，规模占比较小，足以可见，国内打捆机市场转向高质量发展亦是正常规律。

　　综合多方因素，预测2019年全年打捆机市场趋稳回落是大概率的事情，就目前市场走势判断，全年销量或同比回落20%以上，在2万台上下。与此同时，预计今后2—3年内，打捆机这一功能单一产品的市场发展将决定于畜牧及秸秆等产业发展情况，上下游产业链同步升级将更加成为备受关注的焦点。