2019年国内插秧机市场总结：后生可畏，龙头从容！

　　总结过往是为了更好的追求未来！在2019年，插秧机行业表面平静之下，竞争环境却是暗流涌动，同时存量资源开始对新产品的分销造成了实质性的冲击，那么，行业的真实情况到底是什么？未来的插秧机行业还是机遇之地吗？

　　一、周期：任重道远，年轻的老行业！

　　按经典的行业生命周期理论，一个行业会经历培育期、成长期、稳定期、衰退期四个阶段，之后在新的基础上重新来过。弄清国内插秧机行业处于哪一个发展阶段对企业来说很重要，因为如果行业处于培育期和成长期，对新进入者就有机会，如果在稳定期，如果没有特别的竞争实力就不要冒然闹入，而一但进入衰退期就坚绝不能染指，这就是企业的战略选择。

　　国内插秧机处于周期的哪一个阶段呢？要回答这个问题并不容易，因为一方面国内水稻机播率只有约50%，而真实的机插秧水平可能连20%都不到，从这个角度仍是个成长期行业，另一方面，行业销量近五年的时间都是在下滑，从这个角度看已经是个衰退期的行业了。

　　哪一个才是真相呢？笔者认为国人水稻插秧机仍是个成长期的行业，只要机播率没有超过70%，机插秧率没有达到50%，这个行业就仍在成长阶段，至于近几年行业销量的下行，只是在补贴政策强力拉动之后，需求的理性回归和销量冲顶之后的惯性下滑，等到下滑到真实的需求水平之后又会触底反弹，紧接着会进入下一步的增长周期。

　　整体看，水稻插秧机是个年轻的老行业，目前仍处于成长期，仍是机遇之地。

　　二、销量：周期波动，结构调整，不喜不悲！

　　对于生产企业，看一篇行业分析报告，当然**专业的是行业的销量和企业自己的销量。从下图可以明显的看出来，2019年插秧机的销量是惯性下滑，这与企业在市场上的真实表现和大家的真实感受相吻合，当然对于经营者来说，销量的下滑当然不是好事情，但也并非是天塌下来的了。

　　插秧机行业有明显的周期性。大约是8-10年一个周期，这期间会受补贴政策的影响，会在很大程度上影响周期的长短以及年度销量，但长期看行业的“低-高-低”正太分布的规律并不会改变，当前插秧机行业正处于这一轮的下行周期，并且是前期，行业的利空没有出尽，支撑行业下行的力量还没有出现，所以接下来极有可能还会下滑。

　　另一方面，我们又不能完全看数字，数字**有趣的是其有结构特征。插秧机的行业销量数据背后有很大的玄机，这就是高速乘坐式插秧机和手扶插秧机的比例，从长期的趋势看，高速乘坐式插秧机在替代手扶插秧机和独轮式插秧机，但在不同的年份替代的比例有所不同，通常情况下种植户种粮收益高的年份，购买能力强，高速插秧机对手扶机形成强替代，反之矣然，2019年高速插秧机对手扶机的替代仍在进行，所以虽然销量整体是在下降，但是用户需求也在升级，高速插秧机的占比也仍在提高。

　　所以插秧机行业的销量下降可看成是周期性的波动，用平常心看上升或下降，不喜不悲，结构变化才是**值得关注的。

　　三、竞争：后生可畏，龙头从容！

　　长期以来，在国内插秧机市场上，久保田、洋马、井关三大日系品牌占据着绝对的优势，并且在很长时间里，国产乘坐式高速插秧机是个空白，被日系三大品牌垄断，但这一格局已经被打破。

　　国产插秧机选择了两条完全不同的路线。以久富、富尔代、樱田等为代表的数十家专业化公司选择了“从低到高”，也就是先手扶机后高速乘坐式插秧机的发展路线，这是一种渐进式的策略，先易后难，已经取得了较好的成绩，久富的手扶一度超过了久保田；以星月神、沃得、雷沃阿波斯等为代表的大企业大集团选择了“高举高打”的发展路线，也就是直接干高速乘坐式插秧机，从结果看，虽然没有对日系品牌形成替代的局面，但是已经有30%的市场占有率，是非常了不起的成绩。

　　国内插秧机行业仍有70家制造企业，2019年雷沃阿波斯和爱科也高调进入，预示着行业的竞争会越来越激烈。

　　总体看，国内插秧机行业的竞争**为激烈，久保田、洋马、井关传统的三大豪强爱到了国产品牌的轮番冲击和狼群围攻，国产品牌的竞争实力在不断的增强，真正的是后生可畏，但日系品牌在高速插秧机上的实力仍然难以撼动，国产超越之路任重道远。

　　四、产品：国产差异化突围，日系精益求精！

　　企业的竞争**终都聚焦到产品上，但国产品牌的日系品牌采取的策略完全不一样。身为追赶者的国产品牌着眼于产品的差异化，这是后来惯用的招数，而日系品牌已经占据优势地位，可以从容的对产品进行精雕精琢。

　　国产插秧机的代表久富其差异化的竞争手段就是多功能，一机多用能提高机器的性价比，这是打到了日系产品的痛点上，具体的实现路径就是钵毯苗两用。针对日系产品，久富的插秧机在产品的技术细节上把握的更好，用久富的插秧机作业插得直、插得快、不伤苗，并且还能插大苗，整体看性价比有优势，这也是很多国产产品胜出的关键，久富对F4和F6手扶插秧机不断的迭代，同时推广G6和G825乘坐式高速插秧机。

　　另一家值得关注的是品牌是浙江星莱和，其插秧机品牌是星月神。这家企业采取和久富完全不一样的战略，它没有从手扶机起步，而是高举高打直接从高速插秧机入手，进入行业短短的三年，就成为高速插秧机行业前五。

　　星月神的差异化手段是超高性价比：“用手扶机的价格搞一款乘坐式高速插秧机”，在2019年推出了一款革命性的产品“mini”乘坐式插秧机，目前市面上****一款乘坐式4行机，体积小、个头低，但底盘离地间隙并不低，直观的看，这款产品非常适合南方小地块插秧作业，如果真的有手扶机的价格和高速机的效率的话，相信这将是一款革命性的产品，有可能手扶插秧机的命运将被会这款产品所改变。

　　富来威差异化手段是密播稀植技术。据说采取这种先进种植技术，在不额外投入农药化肥和田间管理的情况下，每亩可为用户节约成本至少200元/亩，另外富来威也是国产插秧机品牌中无人驾驶技术的先驱和**坚定的推手，近几年在不遗余力的推广无人驾驶技术和生产模式。

　　国体看，国产品牌在多功能、智能化寻找差异化突围，另一方面看日系品牌在产品创新上相对保守，主要是在成熟的产品上过硬件的升级和产品设计上的优化，增强产品的配置、增强动力、提高工作效率和作业质量来增强产品的竞争力，在新技术的推广上，日系也更加谨慎，比如洋马密苗机插秧技术和久保田的无人驾驶技术，目前还是停留在试验阶段。

　　五、未来：从效率和性价比转向品质与品牌！

　　凡是过往，皆是序章！大家更关注的是2020年的行业市场，笔者认为将有以下的趋势和变化！

　　1、竞争：集中度会先趋向集中，国产实力派向日系发起更猛烈冲击！

　　国内插秧机行业仍将是竞争**激烈的市场，据农机工业协会的数据，2019年插秧机企业仍有200家，虽然当年已经减少了10家，但在2020年，竞争环境会更加恶劣，在行业需求没有新增量的情况下，存量市场的竞争将会把更多的中小企业扫地出门，行业的集中度将不可逆转的集中。

　　与此同时，行业的竞争将主要在国产优势品牌和日系三大品牌之间展开。**值得关注的是雷沃阿波斯、爱科两大巨头的首场秀，当然已经崛起的沃得、久富、星月神将会发起真正的份额争夺战，竞争的主战场将集中在高速插秧机上，久保田、洋马、井关是防守方，国产品牌是攻垒方。

　　2、销量：保持长期横盘！

　　2018-2019两连跌让行业内的人心有余悸，增量市场能让人放手一博，而下跌市场总会让人束手束脚，2020年的行业销量是掉头直上还是惯性下滑呢？笔者认为插秧机行业仍处于下行通道，行业下跌的支撑点还没有出现，所以行业将保持惯性下行，但下行的幅度将收窄，在2020年之后，插秧机行业的销量将会长期在5.5-6万台的横盘。

　　销量当然很重视，但行业内更应该关注插秧机的需求结构变化，不可避免的趋势是手扶机和独轮式的占比将会进一步降低，高速插秧机将会不断的增加，其中国产4行乘坐式和6行乘坐式占比也会提高。

　　3、行业底层逻辑:从效率和性价比转向品质与品牌！

　　不同时期的行业，其运行和竞争的底层逻辑是不一样的，认清这些**基础的元素才能指导企业制定竞争战略。在满足无机可用的阶段，国内插秧机行业底层竞争的核心是产品的性价比和作业效率，日系品牌主打的是作业效率和可靠性，国产品牌主打的是性价比，虽然竞争策略不同，但是各自都实现了战略目标。

　　在满足了基本需求之后，接下来的插秧机行业进入了存量市场。按马斯洛需求理论，当用户的基本需求得到满足之后，接下来会要求舒适性，更好的操控性，更倾向于名牌产品等，所以接下来的竞争的底层逻辑将由效率和性价比转向品质和品牌，在这方面日系更有优势，但国产品牌的技术含量、品质提升更快，并且品牌知名度也在提高，市场的竞争将在此消彼长中进行，按竞争的正常规律，追随着终将超越先行者，但前提是追赶者速度足够快，并且中间不会出错。