2022年国产采棉机继续高歌猛进

　　采棉机销量和保有量均创历史新高

　　采棉机的应用主要在我国棉花主产区新疆地区，甘肃、河北等其他地区有少量应用。2022年我国采棉机市场呈现产销两旺的市场行情，较往年销量实现大幅增长，采棉机销量和保有量均创历史新高。根据中国农业机械工业协会统计分析，2022年我国采棉机销量超过1400台，比2021年接近翻了一番；采棉机保有量突破8100台，同比增长约20%。

　　在中国等发展中国家采棉机市场发展带动下，2022年全球采棉机市场摆脱疫情反复、经济走势低迷影响，恢复快速增长。根据德国机械设备制造业联合会(VDMA)、国际制造商组织、约翰迪尔等发布的相关数据综合预计，2022年全球采棉机市场销量规模约为5,250台，同比增长15.4%，高于全球经济增长水平。全球采棉机保有量接近6万台，同比增长6.8%。

　　多重因素促成采棉机市场优异表现

　　2022年疫情反复，对国内采棉机市场的整机销售、配件供应和服务等均造成不同程度影响，但是当年市场依然呈现了快速增长态势。市场大幅增长原因主要有以下几点：

　　(1)市场更新换代步伐加快。近两年，为实现我国棉花产业提质增效、提升竞争力，高质量发展已经成为棉花产业发展主基调，在此背景下，打包采棉机市场需求增长迅速，打包采棉机采收的棉花质量可追溯、认可度更高、价格更具优势，打包采棉机更受市场青睐，市场开始从箱式采棉机向打包采棉机升级，这加快了我国采棉机市场的更新换代步伐。

　　(2)市场供给能力提高。相比于2021年出现的市场结构性供给不足，2022年国产品牌的打包采棉机供给能力大幅提高。另外，采棉机市场全球龙头企业约翰迪尔，2022年对中国市场的进口配额有所恢复。

　　(3)国产品牌打包采棉机认可度大幅提升。在经历2021年国产品牌打包采棉机的试销、试用后，2022年国产品牌打包采棉机的市场认知度、认可度均得到了大幅提升，客户对国产品牌信心进一步增强。

　　(4)农机国三升国四。2022年12月1日起，所有生产、进口和销售的560kw以下非道路移动机械及其装用的柴油机全面实施国四标准，我国农机全面进入国四时代。国三升国四，短期内带动了客户需求前移、市场清库存等行为。

　　(5)跨区作业限制带来的潜在影响。2022年疫情反复，我国棉花主产区新疆地区受疫情防控影响，限制了采棉机跨区作业，且棉花机采费用稳中有升，这一定程度上推动了采棉机的需求增长和市场销售。

　　市场集中度高，国产品牌采棉机销售占九成

　　2022年国内有7家国产农机企业实现了采棉机产业化发展，具体包括钵施然、天鹅股份、铁建重工、现代农装、沃得农机、星光农机和东风农机。近几年，随着钵施然等企业持续的研发投入和产业能力提高，国产采棉机产品品质实现了大幅提升，尤其是在技术含量更高、效率更高的打包采棉机领域逐步获得了市场认可。国产品牌采棉机发展突飞猛进，国产采棉机市场份额快速上升，过去我国采棉机市场长期被约翰迪尔和凯斯纽荷兰主导的市场格局已经得到扭转，以国产品牌采棉机为主导的国内采棉机市场发展格局已经形成，采棉机国产化替代进程加快。

　　根据对各企业调研统计，2022年我国采棉机销量份额中，国产品牌市场占比已经达到92.4%，外资品牌市场仅为7.6%。采棉机技术含量较高、技术壁垒较强，采棉机市场集中度较高，2022年我国采棉机市场CR3为81.5%%、CR5为92.7%。国内采棉机市场中，钵施然作为国产采棉机产业化发展较好的企业，销量连续多年位居行业首位；沃得农机和天鹅股份近两年发展迅速，销量分别位居行业二、三位，其他企业依次为约翰迪尔、现代农装、铁建重工、星光农机和东风农机。

　　2022年我国采棉机保有量份额中，国产品牌首次超过外资品牌，国产品牌和外资品牌占比分别为51%和49%。约翰迪尔和凯斯纽荷兰作为全球采棉机龙头企业发展较早，进入市场较早，依然占据较高份额。我国国产采棉机品牌发展时间较晚，但近年来增长迅速。

　　未来市场预判

　　中国乃至全球棉花种植面积总体趋于平稳，随着经济企稳回升、农业机械化的快速推进，我国采棉机市场将保持良好发展势头。预计未来几年箱式采棉机向打包采棉机的更新换代步伐将进一步加快，市场增速也将有所回归。(中国农业机械工业协会信息与会员部）