新三年补贴靴子终落地，玉米收获机整体承压，细分赛道仍有机会！

　　新三年农机购置补贴政策内容涉及方方面面，但对于玉米机生产企业和玉米机用户，大家其实最关注的是单机补贴额度。

　　《2024—2026年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表》(公示稿)曾引起行业内外的极大关注，但公示稿毕竟不是最终的结果，随着农业农村部办公厅、财政部办公厅正式下发《2024—2026年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表》(以下简称《一览表》)，新三年玉米联合收获机的补贴额度和标准终于靴子落地了。

　　《一览表》早已不是什么秘密，但是相信很多人并没有对新三年、旧三年，以及公示稿和正式稿进行对比分析，“魔鬼藏在细节里”，在比较与鉴别中窥探政策制定者的意图及预测未来玉米收获机行业的走向，企业以此为依据制定自己的经营策略。

　　一、玉米联合收获机补贴的前世今生

　　了解国家对玉米联合收获机的补贴政策的初衷，补贴过程中政策的变化，以及当下玉米联合收获机保有量、机收率等要素、内容和指标，才能明白新三年补贴政策的导向、目标及对相应主体的影响。

　　笔者印象中玉米联合收获机最早是在山东省进行补贴试点，时间应该是2006年左右，其中2007年山东省将80%的补贴资金用于补贴玉米联合收获机和保护性耕作机械，充足的资金，大力度的行政手段，让山东省的玉米机收率快速地提升，2010年山东省玉米机收率达到70%，遥遥领先于全国及国内其他省份。

　　正是基于山东省取得的成功，让农业农村部下定了在全国范围内推广玉米机收的决心。

　　玉米联合收获机被纳入国家通用类补贴目录是在2011年，在被用户接受和企业产品相对成熟之后才被纳入国家通用类补贴目录。

　　看看当时的大环境和背景。2010年全国农作物耕种收综合机械化水平达到52.3%，其中水稻机械化水平58%，水稻机收率60.8%；小麦机械化水平86%，小麦机收率86%；玉米机械化水平40%，玉米机收水平17%。

　　综合看，在2011年这个时点上，玉米机械化率低于全国农作物平均水平，也低于水稻、小麦机械化水平，其中拉低玉米机械化率的最关键的一个短板是玉米机收，经过2004年—2010年7年时间的培育，玉米机收率仍然只有区区17%，且主要是山东、河南、黑龙江的贡献，剔除这三个地区，其他地区的玉米机收率几乎为零，且毫不夸张地说，中国34个一级行政区中，23个省4个直辖市区域内80%以上的玉米机收率为零。

　　而玉米是国内种植面积最大的农作物，常年种植面积在6.3亿-6.5亿之间，对国家粮食安全至关重要，由于机械化水平低，种植成本高，在全球范围内国产玉米都没有竞争力，是全球玉米价格洼地，连续几年都处于“价格围城”的危险境地，国内玉米产业面临着与大豆一样的境况。

　　中国人的饭碗要装中国人自己种的粮食，为了提高在国际市场上的竞争力，国产玉米一方面是要提高规模化生产水平，另一方面是要大量使用高效率的农机，所以2011年玉米联合收获机被纳入国家通用类补贴目录。

　　由于属于补短板，所以自从2011年进入国家通用类补贴目录，玉米联合收获机一直享受着比同级别的小麦联合收获机、水稻联合收获机更高档次的补贴，这也能回答为什么近10年时间里新进入玉米联合收获机行业的企业，以及玉米联合收获机企业总数比小麦机和水稻机生产企业多的原因——重赏之下，必有勇夫！

　　回到2024年。2023年中国农机化水平持续提高，主要农作物耕种收综合机械化率已经超过73%，进入高质量发展阶段，其中2023年小麦机械化率超过98%，机收率超过98%；水稻机械化率91.93%，机收水平94%；玉米机械化率超过90%，机收水平为79%。

　　从2004年农机购置补伊始的几乎从零起步，在进入通用类目录的17%，再到2023年的79%，机收率的一路攀升，说明补贴政策的拉动作用效果非常明显，且超过70%也说明玉米已经解决了机械化收获的问题，且玉米联合收获机进入高质量发展阶段。

　　客观地看待玉米79%机收水平，因为玉米相对看种植区域更加分散，且丘陵山地种植面积很大，所以玉米79%的机收率已可以与98%的小麦机收率，94%的水稻机收率比美，玉米机想进一步提高机收率水平，难度相当大，也就是说玉米机的机械化收获的推广任务已经完成，今后主要是更新换代的需求，补贴政策的历史任务也已经完成，后面要把接力棒逐步交给市场。

　　二、新三年政策靴子落地，玉米机补贴力度减弱

　　目前国内玉米联合收获机企业60多家，保有量近70万台，机收率接近80%，2022年国三升国四还集中透支了一次市场需求，导致近两年行业萎靡不振，所以玉米联合收获机行业迅猛增长的阶段已经过去。

　　接下来行业将由数量增长转向质量提升，补贴政策也发生了微妙的变化，观察细节就可以看出新三年政策的引导方向。

　　整体看玉米联合收获机补贴政策在步拖拉机的后尘，也就是由大力支持，甚至是很激进的支持转向纠偏，补贴的力度和标准与小麦联合收获机、水稻联合收获机等同类型的收获类产品拉平，消除差距，回归正常。

　　用数据来讲的话：作为第15品目的玉米联合收获机有19个分档，剔除两个新增的分档，只说17个分档的话，有11个分档补贴额度下调，4个上调，2个分档不增不减，其中上调最高1900元，而下调最高7900元，一个4100元，两个2600元，一个1100元，四个600元。

　　整体看新三年补贴中，玉米收获机下调的力度要远远大于上调的力度，从数字上对新三年补贴政策对玉米联合收获机的方向和力度便一目了然了。

　　“魔鬼藏在细节里”，虽然整体看补贴政策是“纠偏”，目的是回归正常补贴水平，但是结构化地分析的话，也能发现一些深层次的东西。

　　一是这次下调，是对摘穗剥皮型、茎穗兼收型、籽粒直收型三种机型“一视同仁”，是一刀切式的下调。

　　这说明政策没有“分别心”，今后三年没有明确倾向于支持哪一类机型，尤其是对籽粒直收机型的补贴标准的下调出乎很多人意料，这充分说明在当下及今后很长时间里，接穗收获仍然是国内玉米收获的主要方式，受种植规模、前后季倒茬时间、农艺习惯、仓储条件等限制，玉米籽粒直收模式还无法大面积推广，既然籽粒玉米无法大面积推广，籽粒玉米联合收获机也就暂时无法大面积销售。

　　所以本着求真务实的精神，新三年补贴政策大幅度调低了籽粒直收玉米机的补贴额度，这会让狂热的玉米籽粒机市场也会降温，整体看有利于市场平稳有序地发展。

　　再往深处分析的话，我们看看三个下调幅度最大的分档：一是5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机，二是5行及以上茎穗兼收型玉米收获机，三是5行及以上自走式玉米籽料联合收获机，三个分档分别下调7900元，4100元，7600元。

　　再看四个上调幅度比较大的分档：一是四行摘穗剥皮型玉米收获机，二是4行茎穗兼收型玉米联合收获机，三是窄行距5行及以上摘穗剥皮型玉米收获机，四是窄行距5行茎穗兼收型玉米联合收获机，四个分档机型均增加1900元补贴。

　　为什么在4行接穗剥皮型、5行及以上摘穗剥皮型，4行茎穗兼收型、窄行距5行茎穗兼收型享受同样的补贴呢？这是因为标准型和窄行距整体没有区别，只是割台上有区别，事实上窄行距小5行就是标准的大四行，硬件成本没有多大的变化，所以一方面是执行统一的补贴标准，二是都是主力机型，所以都增加了补贴。

　　这说明新三年补贴政策不再特别引导玉米联合收获机向大功率多行大机型发展，3行、4行机是最实用的主力机型，5行及以上机型在国内有需求，但是需求量很窄，大幅度的补贴与提高机收率关系不大，可见玉米机的补贴政策越来越务实。

　　当然我们也不要忘了新增的两个分档：1-2行玉米收获机、1-2行带剥皮功能玉米收获机，明确支持手扶式机型，这两档是专门解决“一大一小”农机化难题中的“一小”的，也就是针对丘陵山区及小规模种植者机收的需要而设立的，说服国家农机购置补贴政策在解决了平原地区农机化之后，开始真正地重视丘陵山区的农机化问题，政策的杠杆效果非常有用，有了这个针对性分档，相信接下来几年会有一些企业1-2行小型玉米收获机的研发和市场推广。

　　另外玉米联合收获机还有一个分支，也算是孪生兄弟的机型，这就是青饲料收获机。

　　玉米青贮收获机收青贮玉米是主要作业场景，但还可以收燕麦、苜蓿、象草、构树等饲料类作物，所以被归类于饲料加工运输设备大类，由于牧草机收仍然是国内农机化的短板，目前还没有本质上解决，所以新三年补贴政策无论是公示稿还是正式稿都与2021—2023年版本的补贴政策保持同水平，不增不减。

　　但值得特别关注的是青贮饲料联合收获机的补贴标准，与同级别的玉米联合收获机相比是偏高的，如3米圆盘割台青贮联合收获机补贴111900元，同级别大五行、大六行玉米联合收获机补贴为67600元、68000元、62900元，同组别的青贮收获机与玉米联合收获机成本有差异，但是远远没有补贴差距那么大，从这个意义上讲，青贮联合收获机仍然是新三年的机会型市场。

　　结语：随着新三年补贴标准的正式发布，农机补贴政策的靴子终于落地，对于玉米联合收获机品类来讲，一方面是粮价低迷引发的需求不振，另一方面是补贴政策的有意“抑制”，还有经过十几年的高强度补贴，目前玉米联合收获机产能过剩，市场饱和，整体看新三年形势对玉米联合收获机不友好，所以对玉米联合收获机企业的经营提出了严酷的考验，不过补贴政策也会促进行业的集中度的提高和重建行业的竞争格局。