穿越数据迷障 解读拖拉机市场(3.10)

中国农机化信息网

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当我国拖拉机市场的脚步穿越弥漫金融危机的迷障而步入2009年的时候，我们感觉到市场下行的压力越来越大，今年的拖拉机市场究竟会向何处去？面对金融危机下的市场，我们究竟怎样度过寒冬，这是需要我们思考的问题。在数据说话的年代，让我们穿越数据迷障，掀开2009年我国拖拉机市场的面纱。

2008年拖拉机市场形同“过山车”

2008年拖拉机市场着实让我们体验了一把“过山车”滋味，先是上半年市场各种拖拉机的高歌猛进，之后经历下半年的“高台跳水”；尤其是企业经营出现了大面积的亏损，拖拉机出口除大中拖外，小型拖拉机经历了近年少有的下滑局面。让我们透过数据迷障，解读过去一年拖拉机市场。

国内市场需求：前扬后抑，需求马力向两极分化国家统计局对180余家拖拉机生产企业的产量统计显示，2007年我国累计生产大中型拖拉机21.71万台，较之2007年19.25万台，同比增长12.81%；小型拖拉机累计生产187.99万台，较之2007年同期的211.56万台，同比下降11.14%。从我国26家主要拖拉机生产企业统计数据，我们可以看出不同的表现。在经营业绩方面，现价工业总产值、工业销售总产值和出口交货值分别实现520.57亿元、539.02亿元和55.33亿元，同比增长9.64%、10.25%和28.1%；主营业务收入、利润总额和工业增加值分别增长9.31%、－27.00%和－3.68%。在销售业绩方面，全年累计销售大中型、小四轮和 手扶拖拉机总量同比分别增长：2.94%、－20.78%和－16.74%。其中：出口同比增长：29.98%、－27.57%和－4.16%；国内市场销售分别增长－1.31%、－20.61%和－18.21%。

其一，需求总量一升两降，国内市场需求全面下滑。从我国拖拉机行业运行总量分析，我国拖拉机销售呈现出一升两降的特点，即大中拖出现小幅增长，小四轮和手扶拖拉机均出现较大幅度滑坡。尤其是下半年，三种拖拉机增幅呈现出跌跌不休的发展态势，到12月份同比下降20.88%、56.42%和70.31%，创下6年来同比下降之**。这种现象一方面受金融危机的影响，出口下降拉低拖拉机总量；二是受农机补贴影响，我国大多省份的农机补贴集中在上半年，致使市场需求出现前扬后抑的发展走势。

其二，月度需求走势跌宕起伏，出货高峰进一步集中。上半年国内大中拖、小四轮和手扶拖拉机占全年销量比分别达到了62.94%、57.99%和68.75%，并且出货高峰集中在三、四、五月份，三月份成为上半年市场启动的起点，三种拖拉机环比增幅分别达到了129.64%、107.17%和87.82%。下半年集中在八、九月份，九月成为下半年的出货高峰，当月环比分别达到：23.94%、34.69%。出现这种特点主要一是由于我国拖拉机需求发生变化，无论是国内市场还是出口市场，主要以中拖需求为主，而国内中拖销售主要集中在上半年；二是我国农机补贴拉动主要在上半年。

其三，大中拖需求构成比进一步发生变化，大拖需求比重同比下降0.3个百分点。从拖拉机马力段需求变化分析，表现为由“非典型”走向“典型”。这种变化表现为：在中拖系列，25、30马力拖拉机需求同比增长7.89%，而40～50马力段拖拉机同比增长－2.59%；在大拖系列，50～90段拖拉机出现不同程度下滑，70～80段拖拉机同比下滑幅度高达24.3个百分点，降幅创出历史新高。与之相对应的90～100以及100马力以上拖拉机同比出项较大攀升，增幅分别达到了97.58%和50.51%。小四轮拖拉机需求继续向大功率段延伸，18马力以上的小四轮增幅明显。

这种变化反应了我国大中拖需求继2006年、2007年之后，进一步呈现了向两端发展的特点，表现出中拖需求向典型中马力段机型25～30马力拖拉机倾斜；大拖机型继续向大马力段方向推进。同时也彰显了其它“非典型”马力段拖拉机譬如中拖的40～50马力段和大拖50～90马力段拖拉机机型的阶段性、过渡性特点。形成这种现象的主要原因：一是农机市场进一步趋于成熟，消费者选择拖拉机更加注重其使用功能，而不是过去的单纯追求马力段增大。中拖在我国现在的农村主要用于田间管理，25～30马力拖拉机已经能够完全完成，至于增加10马力或20马力，除了多花钱并不能带来功能上的变化；大拖在我国农村主要用于深耕深翻，因为我国大马力拖拉机的发展尚需一个过程，在过去大马力拖拉机尚未成熟或消费者购买力较弱的情况下，50～90马力段拖拉机就成为其过渡性产品，一旦有更适合的即更大马力拖拉机，阶段性产品即被取代是情理中的事。从这个角度出发，结合我国目前土地规模特点，估计我国大拖需求会呈现出新的特点，一方面需求量会继续攀升，另一方面如果我国农村现有土地规模没有大的改变，即依然处于目前的分散状态，我国拖拉机市场对大拖的需求将戛然而止于120马力的拖拉机上面。至于一些企业研发退出120马力以上或者200马力以上的大马力拖拉机，一方面是产品储备，为以后市场的变化做准备；另一方面则是为出口做准备。

拖拉机出口：大中拖稳步攀升，小型拖拉机大幅下滑

纵观2008年我国拖拉机出口表现，大中拖出口增幅同比29.98%，虽然表现出强劲，但从月度出口走势分析，下半年出口增幅呈现出震荡回落的迹象，这种回落是否是金融危机影响还有待于进一步的观察；金融危机对小型拖拉机出口的影响较为明显，小四轮和手扶拖拉机出口同比下降分别为27.59%和5.28%，小四轮拖拉机出口创历史**低，手扶拖拉机出口多年来首次出现负增长。

2008年我国大中拖、小四轮和手扶拖拉机出口贡献率（拖拉机出口占销量比）分别达到了17.09%、2.28%和12.37%，同比增长3.63、－0.1和2.02个百分点。除小四轮出现负增长，其它两种拖拉机贡献率尤其是大中拖的贡献率都增势明显，显示了我国拖拉机产业进军国际市场的脚步正逐年加快，国内外两个市场的销售结构正悄然发生变化，出口市场对我国拖拉机企业的影响逐年加大。

从我国拖拉机企业出口分析，2008年我国主要拖拉机生产企业，如 中国一拖、 福田雷沃国际重工、常州东风、上海纽荷兰出口同比都有上佳表现，增幅均在20%以上，尤其是常州 东风农机、上海纽荷兰和山拖农装，出口同比增幅分别达到了99.9%、541.04%和176.61%。从出口占销售总量的同比增幅变化分析，2008年较之2007年提高了3.56个百分点，其中增幅**大的是常州东风农机，高达12.24%，出口业绩斐然。我国小型拖拉机出口也有不俗的表现，但出口集中度进一步提高，其中 时风集团在我国小四轮出口领域占据了45.75%份额，浙江四方集团在手扶拖拉机出口领域占据了46.21%的比例。

市场竞争：竞争升级，品牌成为竞争的核心

随着我国拖拉机市场逐步走向成熟，市场竞争越演越烈。2008年我国拖拉机市场竞争呈现的突出特点为以品牌为核心的竞争，各个企业抓住市场变化的特征，倾力打造强势品牌，在大拖领域形成了东方红、欧豹、迪尔三大知名品牌，在中拖领域东风、金马、山拖泰山等品牌含金量有了较快提升，时风、常林品牌成为我国小型拖拉机市场的翘楚。

渠道成为市场竞争大战中的另一个焦点战场，一方面渠道进一步下沉，许多大型企业通过创建连锁店，将渠道沉到乡镇三线市场；另一方面生产企业与大经销商联手创建专卖店成为新的动向。渠道正面临着前所未有的大变革，大型企业所依赖的渠道优势将变得更加突出。价格竞争在大中拖领域尤其在大拖领域的份量正在逐年下降，取而代之的是品牌竞争。但在小型拖拉机市场，价格依然是市场竞争的主导因素。从去年的价格波动分析，我国拖拉机企业受原材料价格、用工成本、营销费用、管理成本等各种因素的挤压，拖拉机价格水涨船高，尤其是小型拖拉机价格出现较大幅度的增长。

市场竞争的结果一方面促使市场集中度进一步提高，26家主要拖拉机生产企业统计显示，2008年我国拖拉机市场集中度同比出现不同的变化，其中大中拖与小四轮拖拉机集中度进一步提高，分别同比增长1.27%和6.59%，手扶拖拉机出现一定的下滑，同比降低3.32%，从这种变化中，我们看到补贴机械对市场的影响，小四轮拖拉机完全是市场竞争，故集中度提升**快；而大中拖和手扶拖拉机均有补贴机，市场竞争不充分。另一方面通过对弱小企业的打压和山寨机的清洗，将全面提升拖拉机市场的运行质量，推动我国拖拉机产业全面升级。

2009年百亿补贴能否拉动拖拉机市场

金融危机下的2009年拖拉机市场注定是较为艰难一年，一方面宏观经济面临的国内外环境将更加趋紧，金融危机给我国拖拉机行业既提出了前所未有的挑战，也带来了前所未有的机遇。我国拖拉机在经历了自2000年以来尤其是2004年以来的高歌猛进之后，2006年大中拖进入高位平台周期。到2008年，我国拖拉机市场急剧转化，骤然走低，并不是偶然因素，而是预示着我国拖拉机市场进入一个拐点，这个拐点的突出特点：一是大中拖尽管有农机补贴的拉动，但内在需求动力随着市场保有量的逐年大幅攀升而减弱；二是小型拖拉机在去年跌入谷底后，今年有望触底反弹，尤其是手扶拖拉机将出现小幅增长。

从大中拖近年的需求走势分析，我国大中拖市场2006年打造了一个较高的需求平台，当年国内销售达到了17.23万台，以后每年均维持在18万台左右的需求高位，但增幅呈逐年回落之势，自2005年同比增幅57.22%到2008年的2.37%，五年间回落了54.85个百分点。这种走势说明我国大中拖国内需求冲击到18万台左右的高点后总量需求达到平衡点，新增量在逐年递减，需求动力主要来自于梯度更新和农机补贴的拉动。2009年国内大中拖市场需求在百亿补贴的强力拉动下，将继续维持在18万台左右的高位上，但跌幅并未见底。预计2009年同比增幅将继续小幅回落至谷底，甚至会出现负增长。

从小四轮2004年至2008年需求走势分析，国内市场无论是需求量还是增幅都呈现出跌跌不休的发展态势，去年受出口以及国内市场变化的影响出现“高台跳水”，26家主要拖拉机生产企业销量统计显示，跌幅高达24.41%，是历年跌幅之**。预计2009年我国小四轮拖拉机的国内销售总量将在去年的基础上呈现出小幅反弹的发展态势，同比增幅将止跌呈小幅上扬，但销量不会改变下行的基本方向，26家企业的小四轮拖拉机将维持在30多万台的水平上。随着农机补贴对大型拖拉机的拉动和中拖取代更新的不断推进，作为在使用环境要求和功能与大中拖叠加的小四轮拖拉机未来发展并不乐观，但在我国经济较为落后的偏远区域，近年还会保持一定的市场需求。

从手扶拖拉机近年的走势分析，我国手扶拖拉机经历了去年20.31%的大幅下跌之后，2009年国内市场有望复苏。手扶拖拉机与轮式拖拉机在使用环境和功能方面有较大的差异，尤其适应南方小块水田的耕作环境，具有轮式拖拉机不能取代的优势，在拖拉机家族中的鲜明特点成为我国手扶拖拉机生存的基本理由，去年手扶拖拉机总量下滑主要是受国际金融危机的影响，出口出现较大滑坡，如果仅从国内市场分析，该机型下滑的幅度并不大，估计2009年将触底反弹，出现小幅上扬的走势。

从我国拖拉机需求区域分析，新疆、黑龙江、吉林、辽宁等省区依然是2009年我国大中拖需求的重点区域，占据20%以上的需求份额，尤其是黑龙江市场的大中拖需求将依然会沿着“高举高打”的特点运行，成为众生产企业的必争之地。安徽、山东、河南、河北等区域将以大拖需求为主要特点，其马力段将继续向90马力以上过渡。河南、黑龙江、新疆等区域依然是小四轮拖拉机的主要需求区域，手扶拖拉机在南方等将有所作为。

从大中拖的产品分析，2009年我国中拖产品中25～40马力段的拖拉机需求将继续走强，大拖50～90马力段拖拉机依然会持续走低，出现负增长，90马力以上的大拖在农机补贴的拉动下将续演精彩。