2008：中国拖拉机市场的“整合年”

编者按：

　　此文摘自中国农业机械流通协会《2008年中国 拖拉机产业和市场深度研究报告》。该报告利用回归预测法和经验预测方法，从我国拖拉机市场的年度需求、区域需求、品牌竞争力三维空间，结合国家农机购机补贴、各项与农机相关的政策，以及区域环境、人文特点、目标市场、购买力等诸项因素，对2008年拖拉机市场进行了全面深刻的分析与阐释。这是一份很有实战价值的报告。经研究者同意，对该报告的部分片段特予转载，以供行业厂家、商家布阵全国市场之借鉴。但对其中涉及的大量一手原始调研数据和图表，本文只好删减，以免影响“报告”的商业价值，特此说明。

　　2008年，将是我国拖拉机走向整合的一年，将会进一步打破平衡的竞争格局，出现“产业与市场齐飞，竞争与合作并起”的新局面。中央政府40亿元的购机补贴将带动地方政府数百亿元惠农资金的跟进，为拖拉机市场注入生机和活力。另一方面，燃油和钢材价格的不断上扬，又将对拖拉机产业和市场带来诸多的变数。 中国一拖的重组、宁拖新的归属，带给我国拖拉机产业的是惊喜还是变局？

　　拖拉机市场的整合体现在，一是资本的整合，二是市场的整合。市场整合的显著标志是市场集中度的不断提高。市场竞争格局将会出现继2002年之后的又一个大的整合时期。我国拖拉机产业和市场在宏观利好因素刺激和行业内部驱动力的双重推动下，将表现出不同于往年的较大变化。预计今年我国的拖拉机市场在保持近年来波浪式推进，螺旋式上升的基础上，其发展总趋势将继续维持去年的走势，呈小幅上扬。其发展过程将呈现出纷繁复杂、跌宕起伏的鲜明个性特点。

　　随着我国购机补贴逐年的大幅攀升，我国拖拉机产业将与其它相关农机产业携手同享40亿元的中央农机补贴资金。市场需求在农民购买力不断提升的推动下，将进一步强化2005年以来的市场盘整和扩容趋势，在保持总量的基础上，出现小幅上下波动。国内市场的绝对需求、梯度更新需求和不断增强的出口需求构成年度需求量。行业内部整合趋势日渐加速和强化，将进一步打破行业竞争格局，导致行业资本集中的加剧，其直接后果是行业内部重新洗牌。拥有较大实力但处于拖拉机产业边缘的农机巨子不甘心居于目前的市场地位。他们将有新的举措，加大对拖拉机产业的投资和市场渗透。拖拉机行业的竞争将变得更为激烈和精彩，直接后果将是推动拖拉机产业集中度的进一步提高和运行质量的快速升级。

　　大中拖市场运行企稳，销量小幅上扬

　　在各种利好因素的拉动下，今年我国大中拖市场需求将保持去年的增长势头，年度销量依然会继续维持在高位运行，但增速会有所减缓。

　　分析我国拖拉机市场走势，需从2000至2007年年间运行来观察。

　　一是顺次经历了两上两下的4个发展阶段。市场不断形成新的需求高位平台，但发展周期在逐年缩短，变化幅度越来越小，市场进入阶段性稳定发展期；市场集中度不断提高，产业与市场整合态势日趋强劲。

　　第一个上升阶段（2000～2002年）。维持3年时间，2002年是其上升的高峰期，全年销售大中拖54733台，比2000年，增长了61.63%。此后开始急剧下滑。

　　第一个下滑阶段（2002～2003年）。坚持的时间很短暂。可以将之看作需求总趋势的一个盘整期。2003年进入发展的低谷时期，同比下滑13.23%，此后开始恢复性增长。

　　第二个上升阶段（2003～2005年）。维持3年时间，突出的是2005年高峰期所打造的一个需求新平台，当年市场销售达到153620台，创历史新高。以此为基点，我国的大中拖进入高平台发展期。

　　第二个下滑阶段（2005～2007年）。持续3年时间，突出特点是在高平台上的增幅的调整，其需求绝对量依然处于上升期。在绝对销量方面，进一步强化了2005年高位运行的特点，但增幅趋缓。

　　2008年大中拖市场走在了“销量小幅增长，增幅下滑”的节点上。根据近8年间我国大中拖发展路线图，预计2008年大中拖市场呈现出的基本特点是：增幅持续小幅上扬，约为7%～10%；绝对需求量继续小幅上扬，全年需求量约为22万~23万台。今年中央财政40亿元农机补贴将为2008年的农机市场注入强大的发展动力，我国几个大型拖拉机生产企业将成为主要的受益者。

　　二是大中拖需求区域在2008年将发生局部调整。新疆、黑龙江市场在经历了连续两年的大幅上扬扩容后，成为大中拖需求重点区域。2007年，这两大战略市场的需求占到全国总需求量的38.82%，成为众多企业志在必得的市场。今年将继续维持其高位运行态势，依然是我国大中拖市场的主要需求区域，预计需求量会出现新的突破，可望占到大中拖市场总量的40%。中原区域经过数年的“休养生息”和能量积蓄后，将出现恢复性增长。我国边远市场，如内蒙古、甘、宁等市场，近年呈现出增长态势。随着我国农机补贴加大，其市场潜能渐次被激活。但因需求总量较小。江苏、安徽等市场经过2003~2005年的高位运行后，进入调整期。在2007年较大幅度下降后，预计今年将出现恢复性增长。河南、河北、山东等传统的大中拖需求市场，在经过几年的“修养生息”和能力积蓄后，也会出现恢复性小幅增长的发展态势。吉林市场经过2007年高位运行后，今年将出现下滑。南方市场将出现小幅增势。

　　现以黑龙江市场为样本，分析2008年大中拖区域需求的一些特点。

　　一是市场需求分析。在需求机型上，黑龙江东部与西部有较大区别，以佳木斯为代表的黑龙江市场东部区域，因多是水田，其机型多为四轮驱动型拖拉机。主要有304、354、404、504、554、604、654、704、724、804等。西部以齐齐哈尔为代表，以旱田为主，需求机型多为两轮驱动型。中部以哈尔滨为代表，因其旱田、水田混杂，需求四轮、两轮驱动兼顾。二是走势分析。该市场经过2004年的高速增长，即当年市场需求突破20000台，同比增长160%以上，进入高位运行平台。此后，增幅趋缓，但需求总量仍然在高位运行，连续3年需求量在30000~45000台。预计今年的黑龙江大中拖市场将继续维持在40000台左右。三是竞争分析。黑龙江市场为农机企业必争的战略市场。中拖市场，迪尔宁拖占据很大优势。大拖市场，迪尔天拖的竞争优势明显，占据较大份额。 福田雷沃重工、中国一拖、常拖东风、盐城金马是在该区域上升较快的企业。四是农垦需求。黑龙江的农垦市场是一个十分特殊的市场，主要需求180马力以上的大马力拖拉机，这块市场主要为纽荷兰、约翰迪尔等国外公司所垄断。五是经销商分析。黑龙江省农机有限公司、佳木斯农业装备公司是黑龙江省颇具规模和实力的销售公司，近年随着市场的飙升，得到长足发展。

　　2008年，我国的大中拖市场集中度将进一步提高。随着各企业竞争实力此消彼长的变化，市场集中度将进一步提高。农机大鳄将进一步推动实施新一轮的市场“收割战略”，边缘但具备较强竞争实力的农机企业，将加速对大中拖市场的渗透，市场开始新一轮的洗牌。

　　一是2007年两个事件将会对今年大中拖市场产生较大影响。

　　2007年12月13日，中国一拖的控股股东洛阳国资经营有限公司向国机集团无偿转让中国一拖67％股权。股份转让完成后，国机集团、洛阳国资公司分别持有中国一拖67％和17.63％股权，其余约16%的股权分别被3个小股东持有。国机集团对中国一拖的控股将在融资和技术方向上产生深远的影响。

　　2007年8月27日，迪尔公司宣布已经完成对宁波奔野拖拉机汽车制造有限公司的收购。此次收购扩大了约翰迪尔在中国拖拉机的市场，增强了公司在全球小马力拖拉机的生产能力。目前，迪尔在天津的合资厂生产60～120马力的拖拉机，宁波工厂主要生产20～50马力的拖拉机，而120马力以上机型由中国境外生产。迪尔加速对中国农机市场的渗透，标志约翰迪尔逐步完成对中国拖拉机市场的战略布局。

　　二是市场整合趋势加剧，集中度进一步提高。中国一拖、福田雷沃国际重工、约翰迪尔天拖继续领跑中国大拖产业。3家企业2007年的市场占有率达到54.83%。预计2008年，这种趋势将会进一步增强，3家的份额还将小幅上升，有望直逼60%。中国一拖、常拖东风、盐拖金马、迪尔宁拖成为中拖市场的翘楚，占据我国主要的中拖市场，2007年，这4家的市场份额占到中拖总量的70%以上。

　　预计2008年，中国一拖、福田雷沃国际重工、迪尔天拖还将继续领跑我国的大拖市场，稳居行业前三甲；中国一拖、常拖东风、盐拖金马、迪尔宁拖将继续保持中拖的竞争优势。

　　三是时风、五征、常发等具有较强核心竞争力的企业集团，将利用其强大的市场优势和健全的营销网络，加大对大中拖市场的进军力度，拓展大中拖市场成长空间，市场变数将进一步加大，2008年的大中拖市场竞争将变得更加扑朔迷离。

　　拖拉机功率向两端延伸，大中拖市场悄然趋暖。从2007年我国大中拖市场各马力段的需求表现分析，马力需求呈现出向两端延伸的发展态势较为突出。在中拖领域，25～35型拖拉机呈现较快的上升趋势；在大拖的各个马力段，进一步加大向大马力延伸的趋势。预计2008年这种发展趋势还将继续延续并不断被强化。

　　我国的大中拖市场需求结构正在悄悄发生变化，大拖需求在经过了2003年～2005年的高速增长之后，增幅开始减缓，尤其是2006、2007年，市场需求随着大拖主要需求区域如山东、河北、河南等市场的走低，出现缓慢下滑，预计2008年将出现恢复性增长。

　　中拖市场进入调整期，市场需求小幅回落。2000~2007年，我国中拖市场的需求量一直处于快速增长通道上，2005年增幅高达184.98%，成为增幅**大的一年。此后，年需求总量在逐年增长，但增幅开始下滑。这是因为第一，中拖需求的高调表现，一方面说明与市场总走势的同步性，另一方面也说明我国中拖使用范围正在扩大。第二，从中拖的发展动力分析，一方面来自新疆、黑龙江市场及陕甘宁等边远市场的强力拉动。另一方面来自梯度更新。我国是一个小型拖拉机市场保有量巨大的国家，统计显示，截至2005年，全国小型拖拉机的市场保有量达到1539.81万台，按照6～8年的更新周期，每年仅梯度更新量一项，对中拖市场的拉动就十分可观。加之近年湖北、湖南、山西等市场经过前几年的休整后，出现恢复性增长，造成中拖市场的走强。第三，中拖需求的主动力来自边远市场的崛起。近年，随着农机补贴的逐年加大、农民收入的不断增长，潜在需求在甘、宁、内蒙古、川、贵、桂等区域逐步被激活。第四，兵团、农垦等农机需求主体的农机使用方法及内部土地承包制的变化也刺激了中拖的需求。

　　2001~2007年，我国中拖需求在大中拖的总量构成中，年均约为50%~60%。2007年是近7年的**高年份，达到64.87%，预示着我国中拖市场出现7年后的需求较大幅度回归。但经过连续的高速增长，尤其是2007年的大幅增长后，2008年的中拖市场将出现小幅回落，下滑幅度为8~10%之间。

　　大拖市场将出现恢复性增长。2001~2007年，我国大拖市场呈现出跌宕起伏，波浪式推进的发展特点。2002年是大拖市场增长**快的一年，同比增幅高达104.78%。第一，受客观环境（非典）的影响，在拉动收获机械飙升的同时，与之配套的动力——大拖，也得到了快速的发展，一度出现火爆面。第二，中原市场的启动。山东、河南、河北等中原市场经过数年需求能量的积累，2002年进入爆发期。第三，新疆、黑龙江两大市场的拉动。2003年，大拖市场跌入低谷，直到2004年才出现回复性增长，2005年进入另一个快速增长时期，同时建立了一个较高的需求平台。

　　2008年，我国的大拖市场将会好戏连台，需求动力主要来自：其一，40亿元的购机补贴。其二，拖拉机梯度取代更新与报废更新将拉动大拖的市场需求；其三，2007年大拖市场的低迷。尤其是中原市场的持续走低，为今年的大拖市场积蓄了动能，腾出了较大的发展空间。预计2008年的大拖市场将出现的恢复性增长，年销量有望突破10万台。增幅也将会有较好的表现，可望实现35~40%的增长幅度。

　　小拖市场渐稳，市场集中度走高

　　小四轮产业整合速度趋强，市场集中度加速。从我国小四轮拖拉机的发展走势分析，2007年，我国小轮拖市场年需求总量约为60万台。发展趋势逐步走弱，增幅呈波浪式下滑。当年，小四轮拖拉机市场出现回暖迹象，全年销售426465台，同比增长0.7%。

　　小四轮具有技术含量低，利润附加值低，需求对象消费能力低的“三低”特点，是我国拖拉机家族中的一个重要分支。从发展区域分析，近年我国边远市场的启动多是从小四轮开始，近年需求区域逐渐向边远区域转移。我国小四轮生产企业主要集中在山东、河南、浙江等省，随着市场竞争的加剧及工业成本的不断飙升，小四轮产业的发展步履维艰。从需求区域分析，我国黑龙江、新疆、河南、内蒙古是我国小四轮的主要需求区域。2007年四大区域的需求量接近50%。

　　从市场集中度分析，我国小四轮拖拉机市场加速走向集中，以山东时风、中国一拖、福田雷沃国际重工为首的3家品牌企业是我国小四轮的三大品牌。2001~2007年市场份额由7.27%猛增至80%，标志着我国小四轮拖拉机市场“三国时代”的到来。

　　2008年，我国小四轮拖拉机的发展将主要来自市场更新和市场绝对需求量两个方面，其中区域更新是一个较为固定的增长量。对那些只有小四轮才能耕作的小地块区域将成为重点的更新区域，比如黑龙江、新疆、山东、河南等传统市场；而边远市场不断被激活，将为小四轮的发展提供强大支撑，譬如内蒙古、甘肃、云南等市场。

　　2008年小四轮拖拉机市场将延续往年的发展态势，维持在55~60万台的需求量上，但市场集中度还会进一步集中。区域需求将进一步向边远区域转移。

　　手拖市场稳步攀升，市场集中度提高，出口渐入佳境。我国 手扶拖拉机是与小四轮拖拉机同一档次的产业，只是使用功能有较大区别，手扶拖拉机使用更为广泛。除了被广泛应用于平原地带作为大中型拖拉机的补充之外，还有其特殊的使用用途，譬如使用水田轮可以用于南方广大水田的耕作，微型手扶拖拉机适用于山区梯田及大棚蔬菜田地的耕耘等。

　　从2001~2007年发展分析，手扶拖拉机总的趋势是稳步走强的，但其发展过程中的曲折在2003年和2005年两个低谷时期和2002年、2007年两个高峰期得到体现。尤其是2007年，手扶拖拉机年度销售927000余台，同比增幅9.46%，成为仅次于大中拖增长幅度的拖拉机产品。

　　手拖生产集中度提高，其在市场上显示集中度高于小四轮和大中拖。目前我国生产手扶拖拉机的企业主要有四家。按照2007年的销量排名，依次为山东常林、河南千里、安徽长江、 东风农机。其中山东常林2007年的销量突破31万台，占市场总量的34%。4家销量合计684590台，占市场总量73.8%。

　　根据近年手扶拖拉机市场的走势分析，2008年手拖市场将与2007年基本持平，维持在92万台左右。但是，市场结构将发生变化，市场集中度还会进一步提高。手扶拖拉机作为单台利润很低的产品，只有靠规模才能确保企业的生存。规模小、销量小的企业竞争力被大大削弱，甚至难以为继。

　　不断增大出口是2008年众多企业的工作重点。2007年，我国的拖拉机出口形势良好，大中拖出口28606台，同比增长29.6%；小四轮拖拉机10452台，同比增长18.52%；手扶拖拉机97770台，同比增长24.39%。近年我国拖拉机出口呈逐年攀升势头，随着越来越多的企业加大国外市场的拓展力度，预计2008年的拖拉机出口会续演精彩。2008年，作为我国的奥运年，将有众多国外经销商借观瞻奥运会之机考察中国企业，中国的农机企业会利用这一机会，拓宽与国外经销商的沟通渠道。

　　从企业个体分析，2008年将成为众多企业的“创新年”，因为创新是企业竞争的源泉。如果没有创新，企业迟早要被淘汰。原因在于：第一，消费者的偏好和需求在不断发生变化，企业需要研究消费者的需求，随之而变。第二，产品是有生命周期的，从产品的引进到产品的成长、成熟、衰退有一个周期。如果产品到衰退期后，企业不再引进新的产品，不再有创新，那么企业将要被淘汰。第三，企业所处的环境在变化，包括政府监管环境、技术条件和国际金融都在变化。中国农机企业必须驾御不断变化的环境，为本企业的发展创造良好的条件。

　　总之，当我国拖拉机产业跨入2008年的时候，我们面临的市场形势将更加错综复杂。但产业资本的加速集中，市场集中度的不断走高，竞争的日趋加剧，产业运行质量的不断提升，拖拉机产业旧的格局和平衡不断地被打破，这些构成中国拖拉机产业2008年的一道靓丽风景，进而促使中国拖拉机产业快步走向整合，推动拖拉机产业运行质量的升级。