我国农用水泵行业综述

　　一、我国农用水泵行业历史回顾

　　上世纪60年代以来，我国农用水泵从能自主制造第**台小型潜水泵发展到能生产20多个系列、3000多种规格的农用水泵产品，基本上能满足农业、农村、农民生活等各个领域所需，部分产品系列还大量出口创汇。在党中央国务院及各有关部委的领导下，随着改革开放的深入，国家对“三农”问题的持续关注，我国农用水泵行业发展喜人，行业总产值已过百亿。近年来，即便是在全球金融危机影响下，我国农用水泵行业也未受到巨大冲击，整体依然保持着良好的发展势头。

　　2007年我国农用水泵制造业在实现行了整体经济可持续性发展的战略举措，在国家实施的促进中国经济腾飞的一系列宏观经济政策指引下，全行业生产规模持续增长，生产结构，管理结构不断优化，经济规模快速发展，生产能力及技术装备水平不断提高，技术创新能力有一个质的飞跃。

　　2008年，世界金融危机爆发，给我国水泵行业带来一定的影响，企业生产增速减缓，出口额有所下降，但在国家“三农”政策以及财政投入的大力促进下，国内农用水泵市场并未受到深层次的影响。我国农业水泵行业整体运行态势良好，行业销售产值继续保持增长。

　　2009年，随着世界经济转暖，尤其是国内经济的快速转暖，我国农用水泵行业也随着之好转，产销量回升。同时受原材料价格下降的影响，生产成本降低，行业利润呈增长态势，出口形势也止跌回升，行业发展态势继续向好。

　　二、我国农用水泵行业发展概况

　　农用水泵主要指在农业生产、农村基础建设和农民生活取水过程中使用的通用机械产品。农用水泵产品广泛应用于：农田给排水、旱地浇灌、喷灌或排水；果园浇灌、林地浇灌、草地浇灌或喷灌；养殖业增氧、补排水；畜牧业污水污物排放、净水输送、产成品的输送等(如挤奶)；农村道路建设、化粪池、沼气池污水污物处理等；农民生活水井取水、深井提水、水管增压、水塔送水、热水器增压等。就应用领域而言，农用水泵主要有五大产品类型：小型潜水泵、污水污物潜水泵、深井潜水泵、自吸泵和旋涡泵等。

　　根据全球报告权威的市场预测机构McIlvaine公司《世界泵业市场》报告显示，2008年全球泵业市场达到320亿美金，McIlvaine公司同时预测，当GDP在未来十年以每年4%的速度增长时，泵业市场将以每年5%的速度递增。可预计到2011年世界泵市场总量将接近370亿美元。农用水泵作为泵业的子行业，以其销售收入占泵行业销售收入14%计算，至2011年，全球农用水泵需求将超过50亿美元。到2015年，全球农用水泵市场将超过60亿美元左右。

表：2008-2015年全球及中国农用水泵总产值预测

　　农用水泵行业作为我国农业机械行业的一个重要子行业，其发展遵循着农业机械行业的大发展趋势，同时又有着其细分行业的独特发展特性。

　　改革开放以后，农用水泵行业迅猛发展，其发展速度是前所未有的，行业竞争趋势逐渐增强。主营业务为工业泵的中大型国有泵生产企业渐渐退出农用水泵市场，以浙江温岭为代表的民营农用水泵企业异军突起，形成了一个独特产业集群，集群效应逐渐凸现，占据了我国农用水泵市场大多数份额。可以这么认为，温岭农用水泵业的发展就是中国农用水泵业发展的一个缩影，其中大溪镇被称为“中国水泵之乡”。据国家有关部门统计数据显示：2008年，温岭市规模以上水泵企业(年产值在500万元以上)有168家，销售量2,073万台，销售额52.6亿元，占温岭水泵企业总产值的一半以上。温岭地区有着我国**大的农用水泵产业集群，80%水泵企业从事农用水泵生产及加工；整个温岭地区的农用水泵企业的销售量占全国的1/2以上，其中四成为出口。民营经济，尤其是浙江民营经济凭借着区域性的历史文化背景，以及改革开放以来形成的体制机制先发优势，以及我国民营经济对终端消费市场的适应性，为我国农用水泵行业的发展起到了决定性的助推作用，根据中国农业机械工业协会排灌机械分会统计和预测，我国农用泵的产值情况如下：

　　近年来，随着党中央、国务院对我国“三农”问题的持续关注，我国农业经济发展持续向好。在国家“三农”政策带动下，先行进入农机补贴目录的大型农机产品已进入持续增长时代。根据国家统计局公布的数据，2004年国家正式颁布《中华人民共和国农业机械化促进法》以来，率先列入“农机补贴”范围之列，并得到实质性补贴的大型农机类产品增速较快。以大中型拖拉机为例：2006-2008年其总产量复合增长率超过15%。

　　我国农用水泵作为小型农机产品的代表产品，已于2009年正式进入农机补贴申报目录，2010年，以新界、大元等为代表的部分农用水泵知名品牌将正式进入农机补贴目录，这也预示着农业水泵行业的发展将迈入新一轮繁荣期。

　　根据中国农业机械工业协会排灌机械分会分析预计，农用水泵产品正式进入国家农机补贴目录后，2010-2012年我国农用水泵行业总产值有望保持10%以上的增长。在2012年农用水泵产品的农机补贴在全国各省市自治区落实后，未来几年，农用水泵行业将进入年产值12%以上的高速增长期。

　　三、我国农用水泵行业优劣势分析

　　市场形势发展良好，但业内竞争呈无序状态

　　近年来，农用水泵行业产销两旺。据中国农业机械工业协会排灌机械分会统计，2007年、2008年和2009年，中国农业水泵的产销量为4,778万台、4,439万台和5,214万台，其中出口台数为2,414万台、2,253万台和2,599万台。2009年全年，中国农业水泵的总销售收入达到134.2亿元左右，较2008年的128亿元的总销售收入上升了4.7%(其中考虑到2009年各主要相关原材料价格下跌，导致2009年农用水泵产品平均单价较2008年下降10%左右的因素)。近年来，我国农用水泵行业不但总销售收入在增长，而且行业技术水平也在显著提高，一些骨干企业采用了较先进的机械加工技术和装配工艺以及机械化装配生产线，实行装配流水作业和在线检测，生产效率和装配精度显著提高。根据农业机械协会对温岭农用水泵企业的实地调研，农用水泵的骨干企业——新界泵业、大元泵业等，在原有的生产工艺及生产线基础上，先后加大了加工技术与装备工艺的改进，使用业内先进的高速冲床加工、真空浸漆工艺等，使得企业生产效率显著提高。

　　在取得可喜成绩的同时，我们也需要看到农用水泵行业市场分散，集中度不高。根据中国农业机械工业协会排灌机械分会统计，2008年，我国农用水泵生产企业约有3000家，规模达到亿元以上的企业不足1%，市场占有率超过2%的企业凤毛麟角，市场集中度不高；2009年，我国农用水泵行业总产值约为134.2亿元。市场分散、行业集中度不高，究其因在于业内大部分企业为装配式家庭作坊企业，他们生产成本低，为了抢夺市场，企业间竞争还停留在简单的价格战层面上。价格大战导致行业竞争无序，无序的竞争带来市场分散。市场分散一方面造成厂点多而分散、技术水平参差不齐等现象，缺少具有核心竞争力的重量级产品，生产过程的物耗和能耗较大，没有规模经济优势；另一方面导致行业企业研发资金投入不足，从产品原材料采购到生产到售后服务各环节都无法形成有效的保障机制，产品创新能力不足。这种无序的竞争格局导致中国农用水泵行业长期以来始终没有形成合力，国际竞争力得不到很好的提升原因之一。

　　行业集群效应凸现优势，但行业产品质量有待提高

　　产业集群通常指众多既互相独立又相互关联的企业依据专业化分工和协作的关系在地理空间上高度聚集形成的集合。

　　温岭地区是我国农用水泵的产业集群的聚中地。在该地区已经基本形成了产业集群的以下四大效应。

　　集聚效应：温岭地区聚集了大量的水泵及相关企业，该地区农用水泵行业的人才、信息、供应商和客户形成集聚，这为集群内农用水泵企业的发展提供了强有力地支撑。

　　分工协作效应：温岭地区的农用水泵企业已经形成一个多层次分工协作的产业链，在这里有一半以上的企业专门生产水泵的各种配件，各种水泵、配件生产企业及各种协作厂商有数千家，涉及的产品有泵壳体铸造、冲件、机械加工、电容、轴承、机械密封件等，水泵的配件、协作件形成了专业化生产，从而降低了企业之间的制造交易成本，区域产业集群效应凸现了一定的竞争优势。

　　协同效应：温岭地区的农用水泵企业之间，既有相互竞争，更重要的是有基于资源共享和专业分工形成的协作，据不完全统计，全国各地从事农用水泵销售的各级经销商超过一半来自温岭地区，遍布全国的温岭籍经销商使得温岭地区的农用水泵企业更具竞争力。

　　“区域品牌”效应：温岭地区农业水泵产业集群借助地域特征进行品牌宣传，树立起了农用水泵行业的“区域品牌”。“区域品牌”不但使每个企业都受益，而且比单个企业品牌更具有广泛持久的品牌效应。

　　同时，业内也形成了一些知名产品品牌，如“新界”、“大元”等，他们有着良好的质量管理理念、重视质量管理，引进并实施了先进的质量管理体系。企业产品质量较好、品牌信誉高。但是我们也需要看到由于我国农用水泵进入壁垒不高，行业内企业众多，发展良莠不齐。对于占大多数的中小型及家庭作坊企业来说，规模小、利润薄、产品质量意识不高，这些企业以装配为主，生产和测试条件均不高，处于“低、小、散”状态，缺乏可持续发展的后劲。

　　制造成本优势大，但整体技术能力不强

　　在制造成本上，由于我国农用水泵制造业技术要求不高，很多生产环节都大量的使用人工，由于我国劳动力成本低，业内集群协作化生产带来的低成本生产，使得农用水泵行业制造成本优势大。

　　但在技术能力上，大多数本土企业研发资金长期投入不足、技术积累少、技术人才欠缺、技术创新机制不健全，以致行业技术能力不强，整体上落后于国外水泵企业。在研发资金投入上，国外有些企业研发资金投入有的甚至高达10%。与这些国外知名企业相比，本土企业的投入相距甚远，国内绝大多数企业近年来研发资金投入不超过其销售收入的1%；只有如新界、大元这样的形成规模效应的骨干企业研发投入能达到销售收入的3%。在技术积累上，国外水泵企业有着丰富经验积累，如国际知名水泵企业格兰富泵业有着四五十多年的经验积累。而国内大多数农用水泵企业经验积累还不足二十年；在技术人才上及技术创新机制上，国外水泵企业大多已形成了一套良好、成熟的技术人才培养及技术创新模式，而国内大多数农用水泵企业还在为生存阶段，技术人才培养及技术创新还处在摸索发展中。

　　行业准入制约、管理水平亟待提高

　　近年来，国家引进了一些国外先进农用水泵技术，制造企业消化吸收后研发了许多新产品，同时国内农用水泵企业和科研院所也自主研发了一些新产品，但由于业内无新标准可循、节能环保政策限制以及国外市场准入资格等问题，以致许多新型农用水泵产品就难以取代现有产品，许多新产品、新技术的研发距离其产生的经济效应相去甚远，国内制造企业、科研院所开展研发活动的动力不足，影响整个行业的长远发展。

　　此外，我国农用水泵在管理水平上不高，亟待提高。可以从以下两个方面来讲：

　　一个方面，从行业管理的角度讲，我国农用水泵行业专门性的管理机构——中国农业机械工业协会排灌机械分会已建立一定的农用水泵行业的各种行业标准和管理规范，但农用水泵行业企业众多，各级经销商遍布全国各主要乡镇，行业约束力有限。同时业内企业自律性也参差不齐，行业税赋存在不公平因素。制约行业管理水平的提高，影响行业发展。

　　另一方面，从企业自身管理的角度讲，经过多年的发展学习，规模以上农用水泵企业的管理水平来有了很大的提高，引进了先进的管理体制和管理模式，并从全国各高等院校、科研院所及有关企业引进了一批技术人员和管理人员，特别是一些骨干企业实行了所有权和经营权分离，采用现代化的管理手段，引进了一些专业管理人才。但大多数中小型和家庭作坊式农用水泵企业还采用家族式的管理模式，简单的装配加低价格销售策略，影响了整体管理水平。

　　四、我国农业水泵行业未来发展趋势展望

　　行业整合为大势所趋

　　近年来，全球泵行业正在加快并购重组步伐，泵制造厂商总数量不断减少，总产量保持上升。跨国泵业公司间的竞争和垄断进一步加剧。据不完全统计，自2000—2006年，国外泵行业已有80起大的合并和收购，国外泵行业近几年发展也很快，各地区泵行业的增速普遍高于GDP增速，制造企业约有上万家。其中，10大泵制造企业(美国4家，德国2家，日本、英国、丹麦、瑞士各1家)的产值约占世界泵业总产值的31%。通过集团化的合作发展战略，不仅可以得到**大的经济规模，还有利于利用原来的商标和知名度实现可持续发展。

　　以国外行业的发展趋势为参照，可以预计，我国农用水泵行业的行业整合乃大势所趋，行业集中度将有所提高，骨干企业的市场竞争优势会进一步提高。眼下外部环境变动以及相关产业政策或许将成为我国农用水泵行业整合的契机。

　　首先，随着国家对“三农”问题的持续关注，农机补贴政策的实施，在农用水泵终端消费市场，农村用户对农业机械类产品的购买使用观念在不断更新，随着农村收入的提高，用户由单纯追求低价逐渐转变为对产品品牌、功能、效率、使用寿命、可靠性等全方位的追求。大部分企业由于其自身缺乏研发能力，产品主要依靠从社会采购通用零部件组装拼凑，产品可靠性、性能得不到保证，效率低、使用寿命短，功能跟不上市场需求的变化和发展，面临被淘汰的命运，农用水泵行业面临行业整合的局面。

　　其次，农用水泵产品已于2009年正式列入农机补贴申报目录，预计2010年，将有部分产品将正式进入补贴目录，而进入补贴目录的产品多为品牌类产品，这将有利于行业内规模型企业进一步占领更大的市场。同时，农机补贴政策的实施，将有利推动该类产品的税收管理工作和产品质量监督工作，这对部分家庭作坊式企业的市场销售形成一定的冲击，也将有利于恪守法规、重视产品质量的骨干企业的发展。

　　再次，党中央、国务院近年来多次提出建设节约型社会的理念，构建节能产业十分必要。农用水泵行业中的大量中小型企业和家庭作坊式企业，部分小型、家庭作坊式企业生产耗能大，能源利用效率低下，且环保意识不足。随着国家建设节约型社会工作的不断深入，国家对企业环保问题的不断重视，将对农用水泵行业中的家庭作坊式企业形成一定冲击，那些规范经营、重视环保工作的优秀企业将**终受益。

　　**后，随着我国农用水泵行业的发展，行业内企业的生存环境也在不断变化。农用水泵行业受原材料波动影响较大，行业对产品质量的要求越来越高，企业需要更多的科技型人才和管理型人才的培养和引进、行业信息的收集和整理，营销网络的不断开拓和更完善的管理。企业内在和外在因素的不断革新，产业的发展规律将使得能在竞争中拥有更多人才、公司内部管理更完善的企业脱颖而出。

　　故，未来农用水泵行业的行业整合将是大势所趋。

　　品牌化经营是发展之路

　　西方发达国家农用水泵企业经营经历了以下三个阶段：第一阶段是输出产品，通过产品销售占领市场；第二个阶段是输出资金和设备，精益化管理，通过技术合作、合资，在市场所在地组织当地生产销售；第三阶段是在品牌具有一定的知名度后，采用输出品牌的方式，带动产品的销售，从而实现以低成本获取**大利润的目的。

　　我国农用水泵业还处在第一阶段，管理水平不高，品牌意识不强，主要通过产品销售来获得市场。以西方发达国家农用水泵企业经营历程为参照，随着行业的深入发展，企业未来的经营，重点在企业管理、市场营销、品牌运营上。虽然，国内大部分企业还未在资金、设备、营销、管理、品牌上准备好，但是要实现企业的长远发展，提升企业品牌竞争力、实现品牌化经营是企业发展战略核心。

　　针对国内市场，大部分农用水泵企业采用OBM的经营模式，虽然具有自主的品牌，但是其自身营销能力不足、品牌意识不强，大多数企业品牌销售未能得到发挥，品牌知名度不高。只有极少数农用水泵企业有着清晰的品牌经营意识和强有力的营销网络，带给企业更好的企业品牌溢价及知名度。如农用水泵业龙头新界泵业主要采用深度分销模式，通过500多家一级批发商，2500多家经销商覆盖全国市场，积极利用批发商和经销商的平台采用门面广告、附赠品牌礼品等方式去积极塑造品牌形象，其产品零售高于行业平均价15%以上，在农村用户中的知名度及口碑也较好。而对于业内大部分企业而言，他们主要依靠松散型的销售模式进行市场行销，其销售渠道不多，，销售人员不足、整体素质水平不高，销售网络辐射能力不强，对在消费者心目中树立自身品牌的意识不足，整体市场业绩、品牌知名度平庸化。

　　针对出口市场，大部分农用水泵企业采用OEM/ODM模式运作，通过外贸公司，边贸，国外运营商、渠道商等向世界各地行销，并取得了巨大的经济效益，不小的出口市场份额。部分外向型农用水泵企业通过大量出口，得到了快速的发展，企业规模逐渐扩大，在国际水泵市场上已行成了一定的影响力，尤其是在发展中国家市场更具竞争力，但其品牌影响力几乎没有，行业大部分利润为渠道商、国外品牌商所瓜分。为了获得更多的溢价空间和利润，一些先行壮大的外向型农用水泵企业，已尝试在发展中国家市场加大自有OBM品牌营销力度，但仍局限于OEM/ODM模式的限制，企业生产受制于出口订单、营销受制于渠道商、国外品牌商，利润空间受制于贴牌商等。随着国民经济的深入发展，我国人力成本将不断提高，企业的制造成本优势将向人力成本更低的国家或地区转移，行业内中小企业面临技术开发实力不足，生产加工能力有限，销售能力欠缺等潜在问题。要化解这些潜在问题，品牌化经营是众多农用水泵企业必将面临的一条道路。业内企业应未雨绸缪，树立品牌经营的意识，将是我国农用水泵行业企业的未来的一个大方向。

　　五、我国农用水泵行业的未来发展建议

　　总体而言，近年来，我国农用水泵行业发展形势较好，行业内各项主要经济指标较继续保持平稳增长，综合经济效益稳步提高。但是发展过程中也暴露出一些不足，需要引起政府部门、协会组织和企业的足够重视，并采取适当有效的措施加以解决。下面就泵行业经济运行过程中出现的一些不足提出有关建议，供参考。

　　1.加大财政支持力度，制定行业规划

　　深化实施农机具补贴政策，扩大农业水泵补贴品种，并根据各粮食主产区、非主产区产粮大县的实际情况，因地制宜，确定该地区农用水泵的补贴品种。在具体补贴项目中，扶持品质过硬、售后服务的品牌。

　　农用水泵行业可以根据国家5年、10年或者中长期科学和技术发展规划纲要，结合行业特点，集中时间、集中力量制定出泵行业5年和10年泵业产品发展规划。这样有利于行业有序的竞争、行业管理水平的提升以、行业标准的建立等，有助于行业的进一步发展成熟。

　　2.提升农用水泵行业制造水平和产品质量

　　创造合理机制，加大农业水泵企业技术改造力度，改善企业研发和生产条件，提高农业水泵制造工艺。完善农用水泵产品的质量标准体系，加快制定、修订农用水泵产品技术标准，加快新技术、新工艺、新设备、新材料应用，提升农用水泵的产品质量，进一步完善企业的质量保证体系，深化农用水泵质量监督检查制度，组织开展产品质量抽检。

　　3.优化农用水泵制造产业结构

　　抓住当前农业机械化和农机工业发展的有利时机，推动农业水泵产业结构调整，形成合理布局、形成集中度较高的发展新格局。研究和制定农用水泵产业政策，建立健全行业的准入制度和市场退出机制，鼓励农用水泵企业集团化发展，逐步淘汰落后产能。加快企业战略重组，改变农用水泵企业数量多、规模小、布局分散的局面。

　　4、加强企业自律，有序竞争

　　竞争是市场经济的一个重要特征。有竞争，市场才有活力，企业才危机意识和持续发展动力。企业生存和发展的基本要素是要扎扎实实开展产品质量和企业品牌建设。在农用水泵行业中存在的以价格换市场、无序竞争的状况应该改变。建立价格自我约束机制，防止农用水泵业市场无序竞争，这是市场经济发展的必然要求。企业要自律，不要采用不恰当的手段，压价降价销售。这样做，可能暂时获得一定“好处”，但是长久下来，这种办法不会奏效。行业组织应该制定有关规定，对于无序竞争的企业采取适当手段，制止这种企业不正当行为。

　　5、继续加强产业节能工作，建立节约型工业

　　《国务院关于加强节能工作的决定》(国发〔2006〕28号)是产品节能降耗的指导性规则，所有行业均须遵守。该决定指出，要“抓好农村节能。加快淘汰和更新高耗能落后农业机械和渔船装备，加快农业提水排灌机电设施更新改造……”提升泵的效率，促进农业生产节能降耗，是农用水泵的发展方向。各有关部门应切实应对当前形势，加快农用水泵产业革新进程，努力将农用水泵行业建立成节约型产业。