联合收获机市场观察

　　联合收获机是国内农机产业具有代表性又具个性色彩的一个产品，在国内农业机械所有子行业中，联合收获机是发展速度**快，竞争也**充分的一个行业。从1996年伊始的跨区作业，使得联合收获机，特别是小麦收获机产品得到迅速普及，此后每年的4-6月，中国都会出现从南向北数十万台联合收获机大迁移的现象，如果你身临其境，你一定会被绵延数十里，首尾相连，浩浩荡荡车流的壮观场景所震撼。2004年开始农机补贴后收获机产品进入了新的机遇期，先是小麦联合收获机进入国补目录，成为重点扶持和补贴的对象，2004-2006年小麦联合收获机被誉为农机行业的“当红花旦”。鉴于保有量过快增长，从2007年起国家暂停小麦联合收获机补贴。作为制约水稻种植机械化率的水稻联合收获机，包括全喂入和半喂入产品成了下一个重点支持的产品，之后水稻联合收获机需求量连年增长，水稻机收率水平也得到了快速提高。随着小麦和水稻机械化收割问题的初步解决，三大粮食作物之一玉米机收率偏低的问题突现出来，所以从2004年开始，一些省市陆续开始了玉米联合收获机的地方补贴，玉米联合收获机也成为农机行业的新宠，行业关注度和销量一直有增无减，2010年玉米联合收获机正式进入国家农机补贴目录。进入“十二五”开局的2011年，农机补贴增加到了175亿元，补贴的拉动效应继续显现，农机市场继续繁荣，同时用户需求特点、跨国巨头的异动、国内企业的兼并整合等都出现了许多新变化，让我们就近期收获机行业一些信息进行深入的分析。

　　联合收获机销量恢复性增长

　　从近十年联合收获机的销售轨迹看，销售量高一年、低一年的上下波动特点非常明显，这是用户需求的自然调整过程。2010年联合收获机产品除玉米机保持增长外，小麦联合收获机和水稻联合收获机都始料未及的大幅下滑，平均降幅达40%。究其原因是与前几年高速增长分不开的，2008年、2009年联合收获机高速增长后，市场需要对快速增加的饱和度进行消化，所以造成了2010年需求的低迷。今年上半年按需求规律联合收获机又将迎来一次需求高峰期，从市场结果性指标看，需求高峰确实是如期而至。据统计上半年小麦联合收获机销售35000台，同比增长40%，全喂入水稻机销量13000台，同比增长15%，玉米专用收获机近2000台，与同期水平相当。从小麦机和全喂入水稻机销量情况看，今年上半年联合收获机市场需求得到了恢复性的增长。从市场份额看，福田市场占有率进一步提高，罕见的75%市场份额使其在小麦机产品上的市场位势已成绝对垄断之势，中收、金亿春雨、新三王等只能保持边缘化的市场分额，其它企业则已经连吃残羹剩饭的机会都没有了，几乎处于苟延残喘的境地。全喂入水稻机行业福田市场占有率一直比较稳定，在和沃德的竞争中也是步步争先，其小麦机、水稻机“双冠王”的地位短期内难以憾动。另外从去年开始福田明显加快了在玉米收获机产品上的市场布局和营销推广，其争当玉米机龙头老大的意图已是路人皆知。凭着福田拖拉机、小麦机、水稻机产品上强势的渠道力量，相信一旦福田在玉米收获机上发力，其它企业势必难以招架。市场不会为参与者准备等待的机会，在强大的竞争对手面前，弱势企业只能加快发展速度，才有赢的机会。赶在别人前头，不要停下来，这是竞争者的状态，也是胜者的法宝。

　　联合收获机作业市场出现新变化

　　每年的“三夏”跨区作业都是农业生产的大事，作业期间各地政府部门都要出动大量的人马为跨区作业的机手保驾护航。今年跨区作业期间各小麦主产区共投入1400多万台(套)农机具参加“三夏”抢收抢种作业，其中稻麦联合收割机50万台，比去年增加3万台，参加跨区作业联合收割机达32万台，增加2万台。今年跨区作业期间一些新现象值得关注。

　　一是作业的供求关系发生变化。曾几何时，农机跨区作业是机少需求旺，在每年的收获季节，时常会出现一机难求的情况，在没有办法的情况下甚至出现过许多暴力拦车的事情。当时跨区作业是卖方市场，机手拥有较大的议价权，但近几年随着收获机保有量的增加，收获机饱和现象开始出现，市场由卖方变为买方市场，作为使用方的种植户的谈判能力在悄然上升，在今年的跨区作业中这种情况尤为突出。往日农民争抢联合收割机的景象已难再现，取而代之的是农民们越来越挑剔的目光。

　　二是流动距离发生变化。在农机补贴作用下，产区本地的收获机不断增多，出于对外面市场需求不确定性的担忧，许多机手选择在本地作业或短途跨县、跨市作业，如此本地机器的流动半径大大缩短。而另一些老机手和签订了作业订单的机手则有目标的进行定向作业，不跑怨枉路，所以作业距离也是大大缩短，当然盲目流动现象还是存在。

　　三是作业内容发生变化。传统意义上的跨区作业，其实特指的是小麦和水稻收获环节的作业，但近几年一条龙作业在增加，就是收获机收获后，其它机具进行打捆、旋耕、整地、播种、深松等环节作业，变四五个作业期间为一个作业期，为农民节省了农时，节省了作业费用，同时为机手带来了比单纯收获作业更多的收益。在今年山东省推广的“小麦机收、秸秆还田、玉米免耕贴茬播种”保护性耕作“一条龙”机械化作业模式中，小麦联合收获作业的同时，对秸秆进行直接切碎、均匀抛撒还田，并使用玉米免耕播种机一次完成开沟、施肥、播种、覆土、镇压等作业工序，做到小麦随收、玉米随播，减少了作业环节，不仅缩短了作业时间，还延长了小麦成熟时间，与传统耕作方式相比，不仅大大节省了收获、脱粒、耕整地、施肥、播种等作业环节的劳动，还可节省种子。据测算，“一条龙”作业每亩作业价格80元左右，比传统作业方式约节省作业费30元，全省1500万亩“一条龙”作业面积可节省作业费4.5亿元，省工、省力、省钱、省种。

　　四是作业主体发生变化。随着农机合作社的快速发展，过去游击式的单机作业大为减少，现在农机合作社正在越来越受农民的欢迎，正在变成跨区作业的主体。由于农机合作社规模化作业能力强，短时间内就可以完成大面积作业，可以真正实现“龙口夺粮”。另外合作社装备齐全，可以提供真正意义上的一条龙作业，再加之合作社机手作业水平普遍较高，并且分工明确，作业效率高，所以越来越受种植户的欢迎。

　　五是机手收益有变化。在收获机供不应求的情况下，机手的议价能力强，尤其是在每年收获**集中的几天，机手可以漫天要价，前几年在天气不好的时候一些地方曾出现收一亩小麦机收价130、150元的现象。但随着供应关系的变化，跨区作业市场价格正在越来越回归理性，每亩机收价在逐年回落，机手的收益也开始转向正常，往年大起大落的现象开始减少。据调查，今年跨区作业单机收入普遍在2-3万元，机器的回收期有变长的迹象，这将为后期收获机产品销售产生不利的影响。

　　产品结构调整加速

　　生产工具是与生产关系和生产力的发展水平相关的。虽然我国一家一户的联产承包责任制的小规模农业生产方式短期内不会改变，但近几年快速推进土地流转、连片种植等生产方式已经在本质上有别于之前的小规模农业生产。据调查在东北等地区已经出现了承包土地达到3000亩以上的农户，农业规模化生产趋势不可阻挡。大面积种植必然要求进行规模化生产，而规模化农业生产的根本保障是大型高效率农机具的使用。近年来，基于作业效率高和带来更高收益的考虑，大喂入量收获类机械需求一直处于上升的趋势。在冬麦区，原来占主导地位的2号机正在快速退出历史舞台，前两年兴起来的2.5公斤喂入量的小麦机需求也在减少，而3.5公斤机器更受机手的欢迎。福田、中收、时风等企业还推出了喂入量达4公斤的机器，也得到了机手的认可，在东北地区4号机和5号机已经不能满足用户的需求，更高效率的产品正在被厂家推向市场，如福田的GN60联合收获机就是针对东北地区推出的机型。

　　在水稻收获机主销区南方市场，1.5-2公斤喂入量的全喂入机型需求下降很快，而2-3公斤的产品由于作业效率高，技术趋于成熟，正越来越受到用户的欢迎，在东北地区，喂入量4公斤以上，割幅3.2米以上的大型水稻机正这成市场的新宠。

　　从产品技术层面，由于“纵轴流”、“切流+横轴流”技术的扩散，使得使用该技术的机型企业越来越多，同时由于使用“纵轴流”、“切流+横轴流”的全喂入收获机效率高，机器性价比高，也让全喂入收获机从半喂入产品中抢回了一块市场。

　　资本活动频繁

　　随着跨国农机巨头的纷纷涌入，国内联合收获机行业初步具备国内竞争国际化的特征。在小麦联合收获机领域，5公斤以上喂入的高端市场一直被迪尔佳联所占据，自主品牌福田、中收等企业虽然已经觊觎很久，但一直无法对其造成直接的威胁，长期以来，国内企业只能在小喂入量市场相互厮杀。在水稻收获机领域，半喂入收获机市场仍被久保田和洋马等日韩企业牢牢掌握，自主品牌虽然在奋力追赶，但无奈由于技术积淀薄弱，没有配套的生态链，国产的半喂入在技术含量和质量上仍与日韩企业差距很大，国产半喂入收获机企业要走的路还很长，要学的东西仍很多。迪尔和洋马、久保田是进入国内较早的农机企业，随着中国农机市场持续繁荣，之前观望和踌躇不前的企业发现他们正在失去这个当前地球上**大的农机市场，于是有企业转变审慎的经营策略，开始加快在中国的布局，如爱科收购了国内农机企业大丰。在国内已经潜心经营多年的公司，如约翰迪尔位于佳木斯的工厂已经由小麦收获机扩展到了水稻收获机和玉米收获机，久保田由半喂入收获机和插秧机扩展到全喂入收获机和拖拉机领域，其全喂入收获机在近两年市场推广中表现良好，已取得一定的市场份额，下一步可能将挤占更多的国内企业的市场份额，**终达到半喂入和全喂入上下通吃的局面。位于安徽的韩国大同虽然进入较晚，但追赶的步伐且异常迅速和坚定，后期预计将加快在国内的渠道拓展。

　　跨国公司在国内跑马圈地的时候，自主品牌并没有无动于衷，事实上它们奋起直追的步伐从来就没有停止过。在利益的驱使下，国内资本也是蠢蠢异动。一些资本已经抢先进入收获机企业，如国机集团。一些资本也不甘落后，正争先恐后的进入农机行业。2011年3月中国农业生产资料集团公司(简称中农资)入主藁城市博远农牧机械有限公司，并合资成立了中农博远农业装备有限公司，这是继国机进入一拖后第二家央字旗号的企业进入农机领域，由此可以看出农机行业的吸引力非同一般。另外奇瑞高调进入农机领域并在短期内推出全系列的联合收获机产品，常发集团继收购国内半喂入领头企业锋陵之后又入主国内大喂入收获机老牌企业佳联，都将对今后国内收获机行业的发展产生深远的影响。

　　上半年是小麦收获机表演的秀场，下半年则是水稻机和玉米机表现的舞台，面对近78亿的补贴资金，任何一家收获机企业都不会轻言放弃，面对无限诱惑的蛋糕，一幕幕精彩纷呈的营销大戏又将上演。