补贴变革时代的插秧机市场浅析

一、2011年水稻插秧机市场回顾

　　如果说世界经济、中国经济是一盘大棋局，农业机械市场也是这个棋局中的一部分。2011年水稻插秧机市场一路高歌猛进，补贴制度的推动性增长功不可没，全年享受财政补贴的插秧机销售达7.6万台(套)，全国水稻机械化育插秧比例达23%，比上年提高5个百分点，接近1亿亩水稻实现机械化种植。黑龙江、吉林、江苏、天津、内蒙的机械化插秧率已经超过50%，辽宁、湖北、山东、宁夏等4个省区在20%-50%之间。

　　由于近年来行政推动力度不断加大、政策扶持力度不断加强、技术指导形式不断创新、示范带动作用不断增强、服务组织能力不断提升，使得水稻机械化插秧面积、水稻插秧机机具数量、水稻插秧机从业企业数量呈多极化增长；水稻育插秧机械化技术已经进入快速推广应用的新阶段。

二、2012年农业机械市场**大的特点是补贴制度的微调

　　近日，农业部办公厅、财政部办公厅联合印发《2012年农业机械购置补贴实施指导意见》，对于实施9年的农机具购置补贴政策进行微调。主要表现在：

　　(1)购置补贴比例下降，今年定额补贴不得超过本省(区、市)近3年市场平均销售价格的30%。手扶4行插秧机中央财政补贴调整到5000元/台。比以往少了1000元/台。

　　(2)鼓励部分省市展开直补试点，目前浙江、湖南等省已经明确实施全额购机，补贴款直接补贴到农民卡中。

　　(3)补贴操作越来越规范。文件要求，各地要把农机购置补贴管理和使用情况列入政务公开和政务服务目录。在年度补贴工作结束后，县级农机化主管部门要以公告的形式公开本县补贴资金额度、农民分户实际购机数量、金额等情况，全面接受社会监督。

　　(4)补贴结算渠道下沉，要求在去年试点的基础上有县财政与企业(经销商)结算。

三、2012年插秧机市场**大的特点是行业进入“微利时代”

　　2010年初，针对市场竞争格局已经由东洋、久保田、富来威三家拓展为多极化竞争的状况，笔者曾经撰文《插秧机：从三国到战国，多极化竞争格局形成》；2011年初，针对市场过度价格竞争，我曾经撰文指出插秧机行业几乎是“血拼”；2011年底，农业部农机鉴定总站在西安组织培训交流，笔者以《我国插秧机市场现状、问题、趋势与政策建议》为题向管理层提出政策建议，防止过度竞争；时至今日，我认为插秧机行业已经进入微利时代。

　　(1)插秧机市场需求继续看旺，农民购机趋于理性。

　　随着补贴制度的完善，特别是补贴新政要求适当降低补贴比例，普惠制成为市场预期，因此，早几年的因为担心以后没有补贴而出现的农机透支消费不会重演，农民购机将越来越理性。直补尽管短期而言不是利好，但是，越来越有利于插秧机市场的长期健康发展。

　　从农业部的要求看，2011年实现新增机械化插秧面积2400万亩，2012年计划为2000万亩。尽管仍在高位运行但是已经逐步放缓。

　　同时农业部已经通过投放大棚培苗(工厂化集中育苗)补贴、把机械化插秧比例纳入购机补贴绩效考核等一系列措施确保3%的增长目标实现。

　　蓬勃发展的农民专业合作社成为中国新农村建设的一道靓丽风景线，2011年农机购机的主力人群是各种农机合作社，2012年将继续上演“企社共建”模式，部分省份可能还有累加补贴，同时农机租赁将在部分地区推行，投资10多万的高速插秧机可能成为试水的对象。

　　(2)独轮乘坐插秧机逐渐淡出市场，手扶插秧机仍是主力市场，技术创新是市场主流。

　　以延吉插秧机为代表的独轮插秧机，为改变我国稻农的作业方式做出了巨大贡献，但由于其适应性差、过田梗能力低、不具备仿形功能等原因，近几年市场需求逐渐减弱。而“传动效率高”，“性能优越”的4行手扶机连续多年成为市场热点。同时，我们注意到比4行插秧机效率高出50%的6行手扶插秧机越来越受到农民的追捧。

　　国产品牌的**大亮点适应性强，这是针对中国区域市场的需求进行差异化开发的结果；以富来威公司为例，针对株距、行距、横向取苗次数、秧针的机构的不同需求开发了近10多种产品。

　　(3)高速插秧机市场快速增长，继续演绎“大功率、大扭矩、高速度”的发展路径。

　　尽管价格已经接近一辆经济型轿车，高速插秧机这几年仍中快速增长，江苏、东北尤为明显；为了适应大地块需求，许多企业推出柴油发动机配置的高速机，预计8行高速机等大功率插秧机近期也会被市场接受。

　　(4)民营资本风起云涌，OEM方式将从隐蔽转为公开。

　　目前，到底有多少企业从事插秧机制造？还有多少企业跃跃欲试？较难准确统计；2011年11月，农业部农机鉴定总站在西安举行插秧机鉴定与质量评价技术培训，参加培训的企业有26家，基本代表了目前从事插秧机生产的主流企业。近年来，国内民营资本受主力市场影响，多家重量级企业进入插秧机行业，常州东风重金聘请日本专家参与研发、三一重工跃跃欲试、“东方红”已经中标东北地区。苏北地区是东洋公司的老家，亦有多家民企已经开始装配插秧机。

　　一部分前两年进入插秧机行业的民营资本已经取得目录资格，但是，微利时代无利可图，转尔通过OEM方式代工。

　　(5)外资将带动插秧机产业格局的调整，并购可能在插秧机行业实现。

　　外资介入中国插秧机市场，以韩国东洋、日本久保田、日本洋马、日本井关在中国江苏建合资或者独资企业为第一阶段；以久保田、洋马、井关在中国东北建插秧机厂为第二阶段的起步。从进入中国市场到完成中国市场的战略布局，仿佛就在眼前。

　　跨国公司在中国的竞争历来有“欧美派”与“日韩派”竞争之说；貌似在水稻种植领域，中国市场“日韩派”略胜一筹；但，未来鹿死谁手还难以预料！

　　外资不仅仅控制与垄断了插秧机的高端市场，在低端市场也开始布局。久保田的2行、洋马的4行机就是例证。

　　(6)插秧机市场的竞争从“价格、质量、服务”向“速度、创新、全球化”延伸。

　　新一轮高性能水稻插秧机的技术推广从2000年左右开始，期初，以洋品牌的高价垄断为特征，以富来威为代表的一批企业相继推出“质优价廉、服务满意”的国内品牌，洋品牌价格高台跳水；10年来“价格、质量、服务”成为市场竞争的关键要素。中国插秧机市场的后10年将以“速度、创新、全球化”为关键竞争要素，为顾客创造价值。

　　久保田2003年进入中国插秧机市场，2011年，在黑龙江建厂，完成在中国水稻产区的产业布局；这是速度。

　　日系品牌在国产高速插秧机还在蹒跚学步的时候已经推出柴油机配置的新一代产品，满足中国大地块、深泥脚的需求；这是创新。

　　当一部分企业还在为原材料价格波动、劳动力不足、顾客成长以及技术的不断创新而纠结的时候，先进的企业从日韩引进关键零部件与技术，利用中国的制造优势，产品已经成功销售到东南亚水稻产区；这是全球化。

　　(7)插秧机产业链逐步形成，插秧机流通领域洗牌在即。

　　经过几年的努力，国内插秧机市场配套体系基本形成，配件供应基本可以满足市场需求；插秧机从研发到制造、营销、服务的产业链逐步形成；微笑曲线同样在插秧机行业适用，制造企业微利，微笑曲线的两端有一定的利润空间。插秧机终端市场面临洗牌是公开的秘密。

　　农机流通市场日益成熟，2012年农机补贴政策的一大亮点是加强经销商的管理与监督，同时各大主机企业也逐步理性选择经销商，从考核经销商“取得补贴的能力”转换到重点考核“服务与营销能力”。一批有服务与营销能力的插秧机经销商将成为市场中坚。洗牌从终端开始！

　　(8)微利时代的超越竞争之道是“颠覆性创新”。

　　颠覆性创新理论是由Innosight公司的创始人，哈佛大学商学院的商业管理教授，创新大师——克莱顿·克里斯坦森在哈佛所做的研究工作而总结提出的理论。

　　柯达胶卷被数码技术超越可能是**好的例证，颠覆性创新包括了技术与经营的多重成分。

　　笔者曾经请教行业泰斗罗锡文院士如何实现颠覆性创新，罗老师问了我3个问题，你们是否知道农民在水稻种植方面的真正需求？是否了解同行先进企业的动态？是否了解政府的一号文件？

　　未来谁是赢家关键在于如何用实际行动回答这三个问题。

五、政策建议：

　　**近我国正组织制定《粮食法》，通过法律渠道解决粮食安全；实际上，农业机械化是粮食安全的重要保障；农机化的水平不仅仅是农机装备使用的水平，更重要的是作为本国装备工业基础的农机装备制造业的水平；当务之急是把提高农机工业水平纳入国家战略。