中国农机流通协会：2012年农机市场特点

2012～2013年农机市场形势回顾与展望（一）

第一部分　2012年农机市场特点

第二部分 2013年农机市场环境分析

第三部分 2013年农机市场前瞻

一、国内农机市场特点

　　㈠农机工业总产值保持两位数增长，但增幅持续下滑

　　2012年我国农机工业运行平稳，工业销售产品继续以两位数的增幅快速增长。

　　⒈从横向看：继续保持两位数增长。前8个月，工业销售产值发展势头良好。实现销售产值1781.9亿元，同比增长16.9%。预计全年或将保持15%～18%的增长幅度。同比增幅，高出全国机械工业销售产值(10.66%)6.6个百分点；高出全国工业销售产值(11.56%)5.7个百分点。

　　⒉从纵向看：增速回落。今年我国工业销售产值是2008年五年以来同比增幅**小的一年。截至8月末，2008、2009、2010年、2011同比增长分别为：34.5%、22.8%、22.3%、35.5%，较之去年同期增幅下降了五成以上。

　　⒊从农机行业内部看：升降不一。在14个子行业的销售产值中，低于平均增幅(18.4%)的有4个行业，其中就包括产值排名第二的拖拉机行业。

　　⒋从月度走势看：跌宕起伏。2～6月下滑至谷底后，7、8月开始反弹。与2009年以来月度平稳走势形成强烈反差。说明我国农机市场受国际、国内经济形势不景气影响，市场走势跌宕，不确定因素增加。

　　㈡农机市场价格稳健运行

　　2012年，我国农机产品价格走势平稳。从下图中，我们可以看出，我国部分农机产品价格走势呈现两个特点：一是基本面走势平稳，波动较小；二是各种产品表现出较大差异，拖拉机、农作物收获机械价格指数经历了先扬后抑的走势，由1月份的103.1和100.8下降到7月份的102.28和99.4，而场上作业机械与之相反，自2月份开始一路走高，7月份达到了101.6，呈现出逐月攀升的走势。

　　㈢市场需求呈现新特点

　　⒈农机市场冷热不均。

　　今年我国农机市场需求呈现出的一个突出特点：冷热不均，拐点凸显。从基本面分析，农机市场依然沿着上升通道运行，耕整机械、谷物联合收割机、手扶拖拉机、插秧机分别以157.8万台、22.2万台、39.7万台、9.7万台的需求量，同比增长33.2%、9.1%、24.4%、9.1%，尤其是玉米收割机，继续受惠于补贴政策的拉动，以5.2万台的需求量和143.2%的同比增幅，创各种农机商品增幅之冠。

　　另一方面，大中型拖拉机停止了连续多年的大幅度增长，出现了出乎所料的下滑，1～8月份，市场销售28万台，同比下滑5.2%，预示着我国大中型拖拉机市场进入由升至降的拐点。排灌机械下滑幅度更大，前8个月销售24.4万台，同比下滑20.5%。

　　⒉拖拉机市场凸现拐点，出现较大幅度下降。

　　今年我国拖拉机市场出现了少有的大幅度下滑，第一，大中拖市场继续保持高位运行，但增幅小幅下滑；第二，小型拖拉机市场出现大幅度滑坡。

　　市场调查显示，1-8月份，我国累计产销各种型号拖拉机128万台，同比下滑21.9%；其中大中型拖拉机和小型拖拉机产销28万台、100万台，同比分别下滑5.2%和25.6%。

　　从月度走势分析，大中型拖拉机的月度同比，1-8月，除2月出现增长，其它月度均呈现出不同程度的下滑；月度环比4月份之后，一直徘徊在负增长的通道中。

　　形成这种状况的原因有以下几种：

　　第一，农机市场刚性需求减弱。我国拖拉机市场在逐年递增的农机补贴刺激下，连续多年的高位运行，一些主要需求区域逐渐由原来的刚性需求过度到更新需求，是导致市场下滑的主要因素；

　　第二，农机补贴滞后，错过市场旺季。我国拖拉机市场上半年的需求旺季在3月和4月，但今年农机补贴直至5月底才铺开，长期依赖农机补贴的拖拉机需求被抑制；

　　第三，需求大省未进行农机补贴。黑龙江省是我国拖拉机市场需求大省，今年上半年未进行农机补贴，导致市场需求大幅度下滑，从而影响全国的拖拉机市场；

　　第四，背负式收割机的大幅度滑坡，如背负式玉米收割机和小麦收割机均呈现出较大幅度下滑，从而拉低拖拉机市场需求。

　　⒊收获机械市场各品种之间冷热不均

　　◆市场综述

　　我国收割机市场经历了大喜大忧，即来自玉米收割机大幅度攀升和来自小麦收割机大幅度下跌。市场调查显示，前8个月，我国93家主要收获机械生产企业累计销售各种型号收获机械60.4万台，同比增长14.6%，其中谷物、玉米联合收割机分别销售22.2万台和5.2万台，同比分别增长9.1%和143.2%。在谷物联合收割机中，小麦收割机出现近60%的下滑幅度，其增长主要来自水稻联合收割机。

　　从月度走势分析，前8个月，在2月份出现大幅增长后，增幅收窄，直至8月份才开始反弹。月度环比起伏较大。

　　◆收获机械市场分析

　　⑴总量上分析，我国收割机市场呈现周期性变化，今年恰逢上升期；

　　⑵小麦收割机市场已经处于饱和期，其主要需求动力来自梯度更新，从更新周期分析，今年我国小麦收割机更新量较小，加之去年的大幅度增长，形成今年需求“洼地”；

　　⑶水稻收割机增长的主要原因来自两个方面：一是水稻收割机的刚性需求决定了市场需求依然存在增长空间，2011年我国水稻机收水平为69.32%，依然是地方补贴政策推动的重点：二是企业推出的纵轴流新产品，刺激市场需求。

　　⑷玉米收割机市场大幅度增长一是得益于农机补贴的刺激和市场的刚性需求，2011年我国玉米机收水平仅仅为33.59%，在三大作物中属于机收水平**低的作物；二是东北市场的逐渐启动。

　　⒋插秧机市场渐行渐稳，温和增长。

　　⑴市场稳步增长，增速趋缓

　　今年的插秧机市场可以用“稳或温”来定义。它没有玉米收割机市场的火爆，也没有拖拉机市场的下滑，它沿着自己的运行轨道，稳步向前推进：需求量稳步推高，增幅温和收窄。

　　市场调查显示，今年前9个月，我国累计消费各种型号的插秧机9.7万台，同比增长9.12%。年度需求呈现出总量增长，增幅放缓的趋势；

　　⑵区域集中度进一步提高，市场需求北快南稳。

　　从前8个月的市场需求分析，市场呈现出以下几个特点：

　　◆南方稻区。江苏市场需求量继续保持第一，截至9月，消费1.7万台，增幅同比下滑1.8%；区域占比23.8%，与去年基本持平。湖南、四川市场以同比75.1%、29.7%大幅度上扬。

　　◆北方稻区。黑龙江市场需求1万余台，同比增长69.7%；其中地方需求出现同比67.2%的大幅度下滑，农场需求同比136.9%大幅度增长；区域占比下降8.1%。吉林以8万台的需求量，同比增长150%。辽宁同比出现40%以上的下滑。

　　⑶需求结构变化，步行式增长，乘坐式下滑。

　　高速插秧机需求约1万余台，同比下滑6.8%；步行式7.3万台，同比增长25%；独轮式约1.2万台，同比下滑31.2%。

　　⑷洋品牌领跑乘坐式市场，国产品牌抢滩步行式高地。

　　洋品牌领跑乘坐式插秧机独秀，久保田以37.5%的占比，独占鳌头。洋马后来居上，坐上了乘坐式插秧机的头把交椅。手扶式插秧演绎战国竞争格局。东洋持续发力，湖北正天发展迅猛，今年大幅度增长。福尔沃、春苗占据着独轮式插秧机的主要份额。

　　插秧机市场小幅增长的主要原因有以下两点：

　　第一，新市场还没有进入爆发期，因为育秧瓶颈及市场教育未完成，在一些主要水稻产区未形成强大的需求群体；

　　第二，需求大省黑龙江因为补贴未开始，影响了整体市场需求。根据市场调查，黑龙江农垦累计需求5300余台，与同期黑龙江省整体需求下滑了近100%；

　　第三，南方小地块以及未形成跨区作业，成为制约乘坐式插秧机发力的重要原因；东北乘坐式插秧机因受品牌垄断影响，形成价格高地，也成为插秧机市场扩张的阻力；

　　第四，插秧机推广滞后，尤其是新市场，育秧等依然成为插秧机市场发展的瓶颈；

　　第五，插秧机需求还未形成大规模的跨区作业，多数购买者以自用为主，也是插秧机市场发展趋缓的一个重要原因。

　　⒌其它农机市场渐入佳境。

　　收获后处理、农产品初加工、饲料专用设备以28%、35.6%和14.4%的增幅呈现出大幅增长的特点，低速汽车小幅增长，棉花加工机械大幅度下滑。

　　㈣消费者需求出现新变化

　　变化一：消费者构成变化显著。

　　农机消费者主体在悄然发生变化，购买主体依然以个体为主，但农机合作社和农机大户逐渐崛起。第一，个体农民依然是农机市场消费主体，以70%以上的占比位居首位，但与2010年相比，出现14.5个百分点的下滑。由此，我们可以得出以下结论：其一，我国农机市场需求群体没有根本的改变，个体消费者的需求特点仍然是我们研究的重点；其二，我国农机消费群体的成分正以每年7%以上的速度递减，与之相反，农机合作社、农机大户年度增幅达到了5%，我国农机消费群体成分的快速变化和重新组合，这种变化将对农机市场直接带来两个重大变化：一是增强购买力，拉升需求；二是他们以经营为主，优化需求。要求我们必须着眼于这种变化，未雨绸缪，为农机合作社和农机大户为主要购买群体时代的到来做好准备。

　　变化二：购买资金来源以自有资金为主，但“个人积蓄与借贷”上升了8.4%，反映出市场需求正向高附加值和大型机械方向发展的迹象。

　　变化三：消费者年龄向两端发展。30-40岁年龄成为农机消费者主力军。反映出农民工返乡务农增多，农村劳动力结构正在发生微妙变化。

　　变化四：消费者文化向高学历发展。

　　高中文化与2010年比，所占调查比例提高了7.2%。折射出我国农机消费者主体文化结构正在发生变化。合作社、农机专业户的崛起在这种变化中起到重要作用。

　　变化五：舒适性成为消费者关注的焦点。

　　舒适性成为消费者关注的焦点之一。随着我国现代化进程以及城市化进程的加速，我国农民开始关注生存质量和作业环境。市场调查显示，在消费者**所购机械“**不满意的地方”已经过去经常提起的质量、功能、效率……，他们开始将目光集中在舒适性上。在500余人的调查中，有39%的消费者将选票投向“舒适性”，说明我国消费者对农机的要求正悄然发生变化，彰显出我国农机消费群体对在关注赚钱的同时，开始把目光投向减少辛苦，在舒适快乐中赚钱。

　　变化六：收回购机成本的时间缩短。

　　我国农机经营者有54.7%的人2年即可收回购机成本，说明我国农机经营者的盈利能力逐渐提高。收回购机成本的时间缩短。预示农机经营者的经营能力增强，推动消费者需求向深度和广度发展，进一步刺激农机经营者的购机积极性，推动市场快速发展。

　　㈤影响农机市场力量的分析

　　⒈品牌的彰显影响力，市场进入理性发展阶段。

　　品牌、产品创新凸显威力：产品扩张力。激烈的市场竞争，消费者购买选项增多，买方市场更加牢固，市场进入理性发展阶段。

　　⒉政策主导下的市场：补贴驱动力。

　　农机补贴依然是影响市场发展的不可忽视的重要力量。近70%的购买者来自补贴政策的驱动。中国消费者特有的消费习惯，政策得以持续控制市场走势。

　　⒊经销商主导地位上升，渠道的分销力进一步增强。

　　我们在进行影响购买决策的调查中发现，经销商位居各个选项之首，说明经销商对消费者购买决策主导地位上升，渠道分销力的加强。农机补贴在推动市场迅速发展的同时，也引发了渠道的变迁。现在的农机生产企业**不能忽视的是渠道经销商，因为在政策影响市场的大环境下，经销商成为政策实施过程中的一个关键环节。尤其是补贴经销商，可以引导消费者购买，而消费者有时也不得不听从经销商的产品推荐与指导。调查中我们发现，有28.5%的消费者听从经销商推荐，这说明农机补贴颠覆了传统的农机购买模式，老机手推荐和邻里实务示范的力量已经让位于经销商。

　　⒋经营收入：购买的牵引力。

　　农机不再是简单劳动工具，而成为消费者盈利的手段。有近一半的消费者将之作为创收的工具。这成为大型农机具发展和售后服务受关注的的理由。

　　⒌售后服务，市场竞争力。

　　中小型企业大量存在以及服务能力弱，售后服务的及时性及服务质量依然成为他们关注的焦点。在“对服务的期望”的调查中，我们发现，有63.6%的消费者把关注的目光投向“维修及时”上。在较短的农忙时间内赚钱，机械质量是保证，同时及时维修更重要。

二、进出口贸易增势显著，出口交货值走势渐行渐低。

　　㈠农机出口增势显著，出口品种普遍增长

　　从我国农机进出口贸易分析，我国农机进出口贸易依然保持良好的发展势头，延续了近年保持的出口逆差态势。出口势头依然强劲，进口同比小幅增长。海关统计显示，截至7月份，我国农业机械累计实现进出口额68.1亿美元，其中进口额16.2亿美元、出口额51.9亿美元，同比分别增长14.41%、10.49%和15.69%，较之出口平均增幅分别高出：7.35、12.05和2.07个百分点，贸易顺差35.7亿美元。

　　从出口品种分析，我国主要农机品种除少数出现下滑外，多少均呈现出不同程度的增长。海关统计显示，截至到7月份，我国累计出口耕整管理机械、收获机械、拖拉机、播种种植机械、其它机械120.96万台、1.53万台、10.52万台、11.63万台和60.18台，同比分别增长22.9%、-14%、42.3%、28.8%和6%。除了收获机械出现大幅度下滑外，其它均出现不同程度的增长。

　　从进口分析，前七个月，我国累计进口耕整管理机械、收获机械、拖拉机、播种种植机械、其它机械7991台、4767台、3187台、11563台和9673台，同比分别增长19.6%、43.2%、44.1%、41.2%和192.9%。呈现出不同程度的增长。

　　㈡出口交货值大幅度增长，月度走势渐行渐低

　　今年我国农机出口交货值呈现出较大幅度的增长，统计显示，1-8月份，我国累计实现出口交货值178.7亿元，同比增长21.57%。

　　从月度走势分析，除1月出现5.6%小幅下滑外，2月和3月均出现大幅度增长，分别达到了53.9%和35.2%，4、5、6、7月份增幅虽有所回落，但依然保持了10.6%、22.2%、18.8%和17.2%的两位数增幅，表现出强劲的发展势头。但至8月份，以5.3%的增幅大幅回落，后4个月的增长不容乐观。