优强普弱早稻市场分化将引领供给侧发力

　　8月初，早籼稻主产区的收获工作基本结束。为保护农民种植收益，江西、湖南、湖北及安徽等早稻主产区已经陆续启动**低收购价执行预案。展望后市，稻谷**低收购价已经演化为市场参考价，稻米市场将呈现优强普弱态势，亟待供给侧结构性改革发力。

　　单产面积双下降出米率降低

　　农业部农情调查显示，6月份以来的强降雨已造成全国农作物受灾7700多万亩，其中早稻受灾面积达1000多万亩。在田间持续降雨、湿度较大的期间，又出现高温天气，给病虫害滋生创造了环境。全国农业技术推广服务中心植物病虫情报显示，今年上半年，水稻重大病虫害在南方稻区总体偏重发生，发生面积4.1亿亩次，其中虫害发生3.0亿亩次，病害发生1.1亿亩次。进入7月，强降雨影响了早稻收割，加之阶段性阴雨寡照天气影响，早稻收获整体推迟5~7天。根据农业部稻米全产业链调度，湖北、安徽以及江西部分地区早稻单产面积双下降，稻谷出米率也较往年有所降低。托市价成为早稻市场参考价格

　　“七下八上”期间，南方产区早稻开始陆续上市。据农业部稻米全产业链对江西的调度，晾晒后普通早稻到厂价格在1.20元/斤左右，比2015年同期低0.05~0.10元/斤，降幅在6%~10%。为保护农民种植收益，江西、湖南、湖北及安徽等早稻主产区已经陆续启动**低收购价执行预案。由于近年来**低收购价政策连续启动，南方主产区的早稻除了农村居民自留口粮外，多数进入各级粮食部门政策性储备，稻谷“政策市”已经运行多年。在这一过程中，**低收购价逐步演化为市场参考价，甚至土地流转也以**低收购价乘以一定数量的稻谷进行标价。进口库存“双高”挑战国内市场

　　2015年，中国与老挝、越南、柬埔寨和缅甸建成自由贸易区，从这些国家进口大米执行自贸区优惠关税。另外，根据中国对中国—东盟自由贸易区协定的承诺，大米关税进一步降低，因此进口出现了较大幅度的增加。

　　2016年1~7月，泰国25%破碎率大米到岸税后价比国内标一晚籼米全国批发均价低24.6%。我国稻米进口直接原因仍在于价差劣势，而价差主要来自于单位生产成本，但是这一单位生产成本差异根源在于越南、柬埔寨、巴基斯坦等国家总体物价水平大幅低于中国，加之这些国家地理上的便利性，因此成为我国大米的主要进口来源地。

　　2013年以来，粮食市场价格偏弱，巨量库存经由托市收购进入国有粮库及其委托存储粮库，给国有粮食部门库容带来巨大压力。当前，主产区粮库基本高仓满储。与此同时，高库存问题开始向新型经营主体和普通农户蔓延。根据全国农村固定观察点调查体系对1172个稻谷种植户的专项调查，2016年4月底，农户户均储存稻谷1379.05斤，比去年同期增加10.7%。另据相关部门对106个合作社的调查，目前大部分合作社储粮为稻谷，截至2016年4月底，社均储粮达到70374斤，其中稻谷占84.4%。

　　稻米消费倾向于优质化

　　与整个居民食物消费结构升级相似，稻米消费也出现了升级趋势。然而稻谷**低收购价政策曾经一度与优质稻推广产生了矛盾。由于近年连续启动托市收购，而托市收购以普通品种为主，优质稻送至粮库无法保证优质优价。从生产环节看，优质稻抗性不及常规稻，单产一般低于常规稻，因此，在**低收购价连年提高的情况下，优质稻亩均收益低于常规稻，优质稻推广速度受到一定影响。但是，自2014年开始，情况出现了变化。由于米厂走货较慢，倾向于采取以销定产、按需采购高质量稻谷的策略，这一市场特征一直持续到2015年。可以预见，随着我国粮食收储政策改革的进一步深化，优质稻与常规稻的市场价格分化将会更为明显。

　　要构建现代粮食产业体系

　　早稻市场价格形成机制的完善，甚至整个粮食市场的调控制度，都不仅仅是价格问题，而是需要顺应农业供给侧结构性改革的大趋势进行谋篇布局。

　　把握好粮食“去库存”的时机和力度。当前粮食巨量库存给财政带来了较大负担，也对库容造成很大压力，因此，亟待去库存。但是在新季粮食上市期间，如果“去库存”力度和实际把握不好，将会对粮食市场形成“砸盘”，从而造成粮食卖难，谷贱伤农。因此，“去库存”需要以保护种粮农民利益为出发点，在粮食价格形成机制市场化改革的同时，坚持实施稻谷的**低收购价，完善政策性粮食竞价交易，科学制定粮食储备轮换制度。

　　长期内“补短板”需要构建融合的现代粮食产业体系。要大力培养农户和新型经营主体的市场意识，指导其以市场需求为导向，调结构、提品质，提升农民市场营销能力，从源头提高粮食产业的质量效益竞争力。进一步，促进粮食领域的一二三产业融合发展，把粮食生产与加工流通、食品安全等结合起来，甚至与生态保育、文化传承、休闲旅游等结合起来，向大农业要效益。